ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับแบบฟอร์ม Salesforce

เพื่อให้แน่ใจว่าธุรกิจของคุณเติบโต คุณต้องจัดการลูกค้าของคุณทุกวัน ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากเครื่องมือ CRM หรือการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ที่จะทำให้คุณมีรายได้เพิ่มขึ้น Salesforce เป็นหนึ่งในเครื่องมือ CRM ชั้นนำของตลาดที่มีฟีเจอร์และฟังก์ชันมากมายที่จะช่วยให้คุณสร้างความสัมพันธ์ที่ราบรื่นกับลูกค้าของคุณ

แต่มันใช่หรือไม่?

บางครั้งคุณต้องการอีกเล็กน้อยเพื่อให้ได้ผลลัพธ์สูงสุดที่คุณต้องการ คุณต้องร่วมมือกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ เพื่อสร้างเครื่องมือทางการตลาดที่ครบถ้วนสำหรับบริษัทของคุณ เนื่องจากแบบฟอร์ม Salesforce มีฟังก์ชันที่จำกัด คุณอาจต้องการรูปแบบที่มีประสิทธิภาพ

มาค้นหาข้อจำกัดของตัวสร้างฟอร์ม Salesforce ก่อน –

ข้อจำกัดของแบบฟอร์ม Salesforce

ถ้าฉันพูดถูกต้อง ไม่มีตัวสร้างแบบฟอร์มดังกล่าวใน Salesforce คุณสามารถสร้างอ็อบเจ็กต์ฟอร์มแบบไดนามิกเพื่อสร้างเพจฟอร์มภายใน Salesforce ได้ แต่มีข้อจำกัดหลายประการ

• ประการแรก มีช่องป้อนข้อมูลเพียงไม่กี่ช่อง เช่น ช่องทำเครื่องหมาย สกุลเงิน เวลา/วันที่
• ประการที่สอง ฟังก์ชันต่างๆ ก็ยังมีน้อย
• สุดท้าย การจัดแต่งทรงไม่สนุกเพราะไม่ต้องทำอะไรมาก

คุณต้องมีตัวสร้างแบบฟอร์มอื่นเพื่อใช้ฟังก์ชันของ CRM ของคุณอย่างเต็มที่ ดึงดูดลูกค้าเป้าหมายให้ได้มากที่สุดด้วยรูปแบบอเนกประสงค์ที่น่าดึงดูดใจ และแปลงให้เป็นลูกค้าประจำ

คุณสมบัติของตัวสร้างแบบฟอร์มที่เป็นแบบอย่าง

ผู้คนมีความสนใจและความต้องการที่แตกต่างกัน แต่ถ้าคุณทำธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็ก กลาง หรือใหญ่ คุณจำเป็นต้องรู้ฟังก์ชันพื้นฐานที่เครื่องมือสร้างแบบฟอร์ม WordPress ควรมี

• จำนวนช่องป้อนข้อมูล : ก่อนเลือกตัวสร้างแบบฟอร์มสำหรับ Salesforce CRM ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีช่องป้อนข้อมูลจำนวนมาก ฟิลด์อินพุตที่แตกต่างกันหมายถึงฟังก์ชันการทำงานที่แตกต่างกัน และคุณสามารถสร้างฟอร์มและเพจที่สร้างลูกค้าเป้าหมายได้โดยใช้ปลั๊กอินตัวสร้างฟอร์ม
  
• ใช้งานง่าย : หากคุณไม่สามารถไปยังส่วนต่างๆ ของแดชบอร์ดได้คล่อง คุณจะไม่สามารถแท็กเป็นเครื่องมือสร้างฟอร์มที่ดีได้ การนำทางที่ง่ายดาย การออกแบบที่ลื่นไหล และอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ราบรื่นเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับตัวสร้างแบบฟอร์ม
  
• แบบฟอร์มสาธิตจำนวนมาก : บางครั้งคุณไม่มีเวลาสร้างแบบฟอร์มที่สมบูรณ์ตั้งแต่เริ่มต้น ดังนั้น คุณต้องมีแบบฟอร์มการทำงานจำนวนมากเพื่อให้มีอยู่ในที่เก็บของตัวสร้างแบบฟอร์ม นั่นคือสิ่งต่อไปที่จะมองหาปลั๊กอินรูปแบบที่ดี
  
• รูปแบบการสนทนา : คุณต้องสร้างรูปแบบการสนทนาเพื่อดึงดูดลูกค้าเป้าหมาย คำถามทีละข้อและรับข้อเสนอแนะทุกครั้งที่ผู้ใช้กรอกข้อมูลในฟิลด์ช่วยเพิ่มการส่งของคุณอย่างแน่นอน
  
• การกรองสแปมและความปลอดภัย : นักส่งสแปมคือฝันร้ายที่สุดสำหรับเจ้าของธุรกิจ คุณไม่ต้องการให้ฐานข้อมูลของคุณเต็มไปด้วยข้อความสแปมและการโจมตีของมัลแวร์ คุณต้องมีคุณลักษณะการกรองสแปมที่ยอดเยี่ยมและตัวเลือกด้านความปลอดภัยเพื่อสร้างแบบฟอร์มออนไลน์ที่ปลอดภัย
  
• คุณต้องมองหาคุณลักษณะต่างๆ เช่น ตรรกะตามเงื่อนไข เค้าโครงคุณลักษณะ การจัดการรายการ การผสานรวมของบริษัทอื่น รายการบางส่วน ฯลฯ เพื่อสร้างแบบฟอร์มแบบไดนามิกเพื่อสร้างลูกค้าเป้าหมาย

ทำไมต้องเลือก Fluent Forms

Fluent Forms เป็นเครื่องมือสร้างแบบฟอร์มที่เบาและใช้งานง่ายที่สุดในตลาด นี่คือเครื่องมือสร้างแบบฟอร์มอเนกประสงค์พร้อมฟีเจอร์มากมายและการผสานการทำงานกับบุคคลที่สาม

สิ่งนี้สามารถช่วยคุณได้ -

• สร้างแบบฟอร์มประเภทต่างๆ โดยไม่ต้องเขียนโค้ด - เพียงลากและวาง
• แบบฟอร์มการสนทนาช่วยให้สร้างรูปแบบการสนทนาและสัมผัสได้ถึงความเป็นมนุษย์
• ช่องทางการชำระเงินต่างๆ
• ส่วนต่อประสานผู้ใช้ที่ลื่นไหล (UI)
• ผสานรวมกับแอพของบริษัทอื่นได้ง่าย
• 50+ ช่องป้อนข้อมูล
• เทมเพลตแบบฟอร์มที่สร้างไว้ล่วงหน้ามากกว่า 70+ รายการ
• ตัวเลือกการวัดความปลอดภัยที่หลากหลาย
• ตัวเลือกการอัปโหลดไฟล์ ลอจิกตามเงื่อนไข คุณลักษณะเลย์เอาต์ และอื่นๆ
• ส่งออก/นำเข้าไฟล์ การสร้างภาพข้อมูล
• แบบสำรวจและแบบทดสอบง่าย ๆ

นอกจากนี้ Fluent Forms ยังมีคุณลักษณะและฟังก์ชันการทำงานอื่นๆ อีกมากมาย และการผสานรวมกับ Fluent Forms จะทำให้เป็นเครื่องมือทางการตลาดที่มีศักยภาพอย่างแน่นอน นี่เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับฟอร์ม Salesforce เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่คุณต้องการ

ดังนั้นสิ่งที่คุณรอ? มารวม Salesforce เข้ากับ Fluent Forms กันเถอะ ง่ายเหมือนดื่มกาแฟ

การรวม Salesforce กับ Fluent Forms –

ขั้นตอนในการผสานรวม Salesforce เข้ากับ Fluent Forms

1. ขั้นแรก เปิดใช้งาน Salesforce Module
2. ประการที่สอง รับ URL โดเมน Salesforce, รหัสผู้บริโภค และความลับของผู้บริโภค
3. ประการที่สาม ใช้ Domain URL, Consumer Key และ Secret กับโมดูล Salesforce
4. ประการที่สี่ สร้างแบบฟอร์มด้วย Fluent Forms
5. สุดท้าย ตั้งค่าฟีดการรวม & แมปฟิลด์อินพุต

แค่นั้นแหละ. ด้วย 5 ขั้นตอนเหล่านี้ คุณสามารถผสานรวมแบบฟอร์มกับ Salesforce ได้อย่างง่ายดาย

• ไปที่ โมดูลการผสานการ ทำงานจาก Fluent Forms และเปิดโมดูล Salesforce ตามที่แสดงในภาพหน้าจอด้านล่าง

• ไปที่เมนู Global Settings Fluent Forms เลือก Salesforce และคุณจะถูกถามถึง URL โดเมน Salesforce, รหัสผู้บริโภค และความลับของผู้บริโภคที่นี่

• หากคุณไม่มีบัญชี Salesforce คุณสามารถลงทะเบียนได้ที่นี่
• หลังจากเข้าสู่ระบบบัญชีของคุณ หน้าการตั้งค่าจะปรากฏขึ้น

ตอนนี้เปิด หน้าแรกการตั้งค่า → แอพ → ตัวจัดการแอพ → แอพที่เชื่อมต่อใหม่

• เพียงตั้งชื่อแอปที่เชื่อมต่อ ชื่อ API และอีเมลติดต่อ

• ตรวจสอบ เปิดใช้งานการตั้งค่า OAuth และตั้งค่า Callback URL คุณจะได้รับ URL ของคุณจากการ ตั้งค่าส่วนกลาง ของแบบฟอร์ม

• Callback URL จะไม่ซ้ำกันสำหรับทุกไซต์
• เลือกขอบเขต: “ จัดการข้อมูลผู้ใช้ผ่าน API (api) และ ดำเนินการตามคำขอได้ตลอดเวลา (refresh_token, offline_access) “ บันทึกแอพที่เชื่อมต่อและรอสักครู่เพื่อให้เปิดใช้งาน

• คัดลอก รหัสผู้บริโภค และข้อมูล ลับของผู้บริโภค เพื่อใช้ในขั้นตอนถัดไป

• วาง URL โดเมน Salesforce, รหัสผู้บริโภค และข้อมูลลับผู้บริโภคไปยังแท็บการตั้งค่าส่วนกลางของ Salesforce และการตั้งค่าบันทึก
• รับ URL โดเมนของคุณโดยคลิกที่ไอคอนโปรไฟล์ของคุณที่ด้านบนขวา

• คัดลอก URL และโปรดแน่ใจว่าคุณเพิ่ม 'https://' ก่อน URL ของโดเมน
• สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่

• ไปที่การตั้งค่าของแบบฟอร์มเฉพาะสำหรับรายการที่คุณต้องการให้แสดงใน Salesforce คลิกที่ เพิ่มการผสานการทำงานใหม่ และเลือก การผสานรวม Salesforce จากดรอปดาวน์

• ตั้งชื่อฟีดและเลือกบริการ Salesforce จากดรอปดาวน์และสร้าง Salesforce Feed

• กำหนดค่าฟิลด์และจับคู่กับแถวที่เกี่ยวข้องของบริการ Salesforce

• เปิดใช้งานลอจิกแบบมีเงื่อนไขหากจำเป็น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับตรรกะแบบมีเงื่อนไขของ Fluent Forms ที่นี่
• คลิกสร้าง Salesforce Feed เมื่อกำหนดค่าเสร็จสิ้น

นั่นเป็นวิธีที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับการเข้ารหัสมาก่อน คุณจะได้รับแบบฟอร์ม Salesforce แบบมัลติฟังก์ชั่นในที่เก็บการตลาดของคุณ

คำพูดสุดท้าย

ความสำคัญของ CRM สำหรับการเติบโตของธุรกิจของคุณเป็นสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้ การเลือกสิ่งที่ดีที่สุดและได้ผลลัพธ์ที่ต้องการอาจเป็นเรื่องยุ่งยากในบางครั้ง แต่การอดทนและค้นคว้าก่อนตัดสินใจขั้นสุดท้ายคือกุญแจสู่ความสำเร็จสูงสุด

Salesforce ที่มีเครื่องมือสร้างแบบฟอร์มสามารถเป็นสุดยอดเทคโนโลยีของคุณได้อย่างแน่นอน นี่เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการเชื่อมต่อสองผลิตภัณฑ์ชั้นนำของตลาดและช่วยให้ธุรกิจของคุณขยายตัวในระยะยาว

หวังว่าคุณจะพบทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับฟอร์ม Salesforce

คุณใช้ปลั๊กอินตัวสร้างแบบฟอร์มใดๆ กับ Salesforce หรือไม่

คุณมีความชอบมากกว่า Fluent Forms หรือไม่?

หรือคุณมีความคิดที่สองเกี่ยวกับ Salesforce?

แจ้งให้เราทราบในส่วนความคิดเห็นและเราจะตอบกลับโดยเร็วที่สุด