Çek Talep Formu Oluşturmak için 3 Kolay Adım
Yayınlanan: 2022-06-14Çevrimiçi çek talep formları, fazladan evrak işlerinden kurtulmanıza ve işlem sürecini kolaylaştırmanıza yardımcı olabilir. Online çek talep formunu nasıl oluşturacağınızı ve işlemlerin şeffaflığını nasıl koruyacağınızı mı düşünüyorsunuz? O zaman doğru yerdesin.
Çevrimiçi bir çek talep formu, abonelikler, üyelikler, ücretler, kayıtlar, maaşlar vb. ödemelerle ilgili çek işlemlerini gerçekleştirmek için çok kullanışlıdır. Çek talep formları, işlem tarihi, şirket veya kişinin adı, talebi düzenleyen kişi vb. gibi işlemler hakkında çeşitli bilgiler içerir. Bu tür formlar hassas veriler içerdiğinden, çek talep formunu biraz daha dikkatli oluşturmanız gerekir.
Fluent Forms, yeni başlayanlar için en uygun form oluşturucudur. Hemen indirin ve güzel formları ÜCRETSİZ oluşturmaya başlayın!!!
Kolaylıkla bir çek talep formu oluşturmayı öğrenmek için okumaya devam edin.
Ondan önce, neden ilk etapta bir çek talep formu oluşturmanız gerektiğine dair kısa bir bilgi verelim.
Neden bir çek talep formu kullanmalısınız?
Her gün işlem yapmanız gereken bir işletme işletiyorsanız, talep formunu kontrol etmeniz sizin için bir zorunluluktur. Tek tek kontrol talep formları ile manuel olarak uğraşmak çok zordur. Gönderim ve onay tarihini takip etmek veya faturaları ve çekleri işlemek istiyorsanız, iş akışınızı kolaylaştırmak için bir çek talep formu oluşturmanız gerekir.
WordPress sitenizdeki işlevsel bir kontrol istek formu ile hesaplarınızı kolayca yönetebilir ve finansal hataları azaltmak için dergilerinizi dengeleyebilirsiniz.
Çek talebi göndermenin çeşitli yollarına sahip olmak müşteriler için kullanışlıdır, ancak işiniz için zaman veya maliyet açısından uygun değildir. WordPress sitenizdeki çevrimiçi bir çek talep formu, hesaplarınızı yönetmeyi çok daha kolay hale getirecek ve finansal hataları durdurmanıza ve kitaplarınızı daha hızlı dengelemenize yardımcı olacaktır.
Öyleyse neden WordPress web sitenizde bir çevrimiçi kontrol istek formu denemiyorsunuz?
İşte işletmeniz veya kuruluşunuz için çevrimiçi bir forma geçmeniz için birkaç neden.
- Online çek talep formu ile istediğiniz zaman, istediğiniz yerden, istediğiniz cihazdan talebinizi iletebilirsiniz. Bir çek talep formunu çevrimiçi olarak doldurmak ve göndermek çevrimdışı olmaktan daha hızlı, daha kolay ve daha uygundur.
- Kuruluşunuz için çevrimiçi bir çek talebi kullanıyorsanız, tüm dosyalara tek bir yerden erişebilirsiniz. Bu, finansal yönetimin ekstra güçlüğünü ortadan kaldırabilir.
- Online çek talep formunun en önemli kısmını biliyor musunuz? Önemli verileri kaçırmamak ve isteğin sık sık geri dönmemesi için alanları kolayca ekleyebilir veya kaldırabilir ve bunları "zorunlu" hale getirebilirsiniz.
- Daha iyi defter tutma ve birden çok kaynaktan manuel olarak veri girme insan hatasını azaltmak için çevrimiçi bir çek talep formu şirketiniz için büyük bir varlık olabilir.
Neden bir çevrimiçi çek istek formu kullanmanız gerektiğine baktığımızda, şimdi WordPress siteniz için nasıl bir çek istek formu oluşturacağınızı inceleyeceğiz.
Çevrimiçi çek talep formu nasıl oluşturulur
Bu bölümde, kuruluşunuz için bir çek talep formu oluşturmanın 5 kolay adımını göstereceğiz.
Lafı fazla uzatmadan başlayalım.
1. Adım: Çevrimiçi çek talep formu oluşturmak için alanlar ekleyin
Web sitenizde Fluent Forms yüklüyse, zaten orada bir çek isteği demosu göreceksiniz. Ancak bu yazıda size sıfırdan bir tane oluşturmayı göstereceğiz.
Sadece bu değil, Fluent Forms ile farklı kategorilerde 70'den fazla önceden oluşturulmuş formdan yararlanabilirsiniz. Ayrıca, 50'den fazla farklı giriş alanı size farklı çevrimiçi formlar oluşturma özgürlüğü verir. İstenmeyen posta gönderme konusunda endişelenmenize gerek yok çünkü Fluent Forms'un çuvalında birden fazla istenmeyen e-posta koruması vardır.
Başlamak için Fluent Forms eklentisini kurmanız ve etkinleştirmeniz gerekir. Ardından, kontrol paneline gidin ve fareyle Fluent Forms'un üzerine gelin. Yeni Form seçeneğine tıklayın ve ekranınızda bir açılır pencere belirecektir.
Şablon bölümünden bir form oluşturmak istiyorsanız, sol üstten Kategori'ye tıklayın veya sağ üstteki arama kutusundan belirli formu arayın.
Sıfırdan oluştururken Boş Form Oluştur'a tıklayacağız. Bir başarı mesajı göreceksiniz ve istediğiniz formu oluşturmak için tamamen yeni bir sayfaya yönlendirileceksiniz.
İlk olarak, bir karşılama mesajı ekleyeceğiz ve kullanıcıya doğru sonucu alması için talimatlar vereceğiz. Bunu yapmak için artı işaretine tıklayın veya ekranın sağ tarafından özel bir HTML alanı arayın.
Şimdi formunuza bir başlık ve açıklama verin, ayrıca istediğiniz gibi görüntü ayarlayabilir veya forma medya ekleyebilirsiniz.
Çok adımlı bir form yapmadığımız için formu iki bölüme ayıracağız. Başka bir özel HTML alanı ekleyin ve başlık adını "Talep eden" yapın. Şimdi talep eden hakkında bilmek istediğiniz alanları ekleyin.
Formun ilk kısmına isim, e-posta, telefon, talep edilen tarih, gerekli tarih, amaç ve tutar alanını ekledik.
Benzer şekilde, aynı alan türüyle “Ödeme Yapacak Kişi” bölümünü ekledik. Son olarak, kullanıcıların şirket politikasına göre adımlar atmasına izin vermek için bir Şartlar ve Koşullar alanı ekleyin.
Formu kaydedin ve işinizin yarısı burada yapılır. Şimdi sadece formu yapılandırmanız ve ihtiyacınıza göre bazı değişiklikler yapmanız gerekiyor.
2. Adım: Çek talep formunuzu yapılandırın
Formu kaydettikten sonra üstten Ayarlar ve Entegrasyonlar bölümüne gidin.
Form Ayarlarında Onay Ayarları, Form Düzeni, Planlama ve Kısıtlamalar, Gelişmiş Form Doğrulama, Anket Sonucu, Uyumluluk Ayarları ve Diğer'i değiştirebilirsiniz.
Form Onay Mesajını aynı sayfada görünecek şekilde ayarlayacağız ve gönderim formu otomatik olarak gizlenecektir. Dilerseniz onu da yapabilirsiniz. Onay mesajını başka bir sayfada gösterme gibi veya gönderim formu sıfırlandıktan sonra.
Ayrıca veri gönderimi için çift katılımı etkinleştirebilirsiniz. Bu, güvenliği artırmak ve spam göndermeyi durdurmak için çok yardımcı olabilir. Formunuza benzersiz bir görünüm kazandırmak için Etiket Hizalama, Yardım Mesajı, Hata Mesajı ve Yıldız Pozisyonu gibi form düzenini istediğiniz gibi değiştirin.
Zamanlama ve Kısıtlama bölümünde, maksimum giriş sayısını sınırlama, formu planlama, oturum açma gereksinimi ayarları ve boş gönderim engelleme gibi birçok seçenek bulunur, bunların çoğu kendiliğinden açıklayıcıdır.
Bu bölümden isterseniz Uyumluluk Ayarlarını değiştirebilir ve isterseniz özel CSS ekleyebilirsiniz.
Ne yaparsanız yapın, yaptığınız herhangi bir değişiklikten sonra ayarları kaydetmeyi unutmayın.
3. Adım: E-posta bildirimlerini ayarlayın
Herhangi bir gönderimden sonra size veya kullanıcıya veya her ikisine de bir e-posta bildirimi gönderilmesini istiyorsanız, E-posta Bildirimleri'ne tıklayın ve etkinleştirin. Gerekli alanı ihtiyacınıza göre doldurun, kullanıcılar hakkında daha spesifik bildirimler almak için Koşullu Mantığı da ayarlayabilirsiniz.
Bu şekilde kullanıcılara ve yöneticilere özelleştirilmiş e-posta bildirimleri gönderebilirsiniz. Kullanıcılar çek talepleri konusunda emin olabilir ve işlem sürecinde herhangi bir sorunla karşılaşırlarsa yetkili makam ile iletişime geçebilirler.
Ekranın sol tarafında bulunan diğer seçenekleri görmüş olabilirsiniz. Evet, formunuzu dilerseniz Üyelik, Bildirim, CRM vb. yazılımlar gibi farklı araçlar ile entegre edebilirsiniz.
Çek talep formunuzu gönderin
Artık çek talebiniz için her şeyi ayarlamış olduğunuza göre, eksik olan tek şey formunuzu yayınlamaktır. Fluent Forms ile formunuzu yayınlamak çok kolay.
Çek talep formunuzun kısa kodunu istediğiniz herhangi bir gönderiye veya sayfaya istediğiniz yere ekleyebilirsiniz. Elementor sayfa oluşturucu kullanıyorsanız, form oluşturucunuzun görünümünü kolaylıkla değiştirmek için özel bir Akıcı Formlar widget'ına sahip olacaksınız.
Fluent Forms'un açılış sayfası özelliği ile formunuzu sitenizdeki özel bir sayfada yayınlayabilir, URL'yi sosyal medya aracılığıyla paylaşabilir ve hatta WordPress dışında yayınlayabilirsiniz.
Çözüm
Kuruluşunuz için çevrimiçi bir çek talep formunuz varsa, işlemlerinizi kolaylaştırabilir ve finans personelinin görevlerini en aza indirebilirsiniz. Bu makalede, WordPress siteniz için çevrimiçi bir kontrol istek formunu nasıl oluşturacağınızı gösterdik, ancak formunuzu deneyebilirsiniz. Kullanıcılarınız hakkında bilgi toplamak ve verileri temiz tutmak için istediğiniz gibi alanlar ekleyin veya kaldırın.
Umarım bu makale, farklı çek talep formları oluşturmanıza ve sorunsuz işlemler yapmanıza yardımcı olur.
Talep formu hakkında herhangi bir sorunuz mu var? Yorum bölümünde sorun.
En son güncellemeleri ve eğitimleri almak için bizi sosyal medya platformlarımızda takip edin.