Danışmanlar için En İyi 8 CRM Yazılımı

Danışmanlığın dinamik ortamı ilişkilere, müşteriyi elde tutmaya ve kolaylaştırılmış hizmet sunumuna önemli bir değer katmaktadır. Bunlar bir danışmanın veya danışmanlık firmasının başarı yörüngesini belirleyen temel unsurlardır.

Bu konuları ustalıkla ele alan danışmanların ellerinde genellikle güçlü bir araç vardır ve bu araç genellikle potansiyeli göz ardı edilir: müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) yazılımı.

Herhangi bir CRM'yi kullanamazlar; danışmanların ihtiyaçlarına göre uyarlanmış bir CRM'ye ihtiyaçları vardır. Seçeneklerin sayısı çok fazla görünebilir ve tüm CRMS'ler eşit şekilde oluşturulmamıştır. Peki bir danışman, hangi CRM'nin operasyonlarıyla uyumlu olduğunu ve gerçekten bir varlık olarak hizmet edeceğini nasıl belirler?

Bu kapsamlı kılavuz, danışmanların bir CRM'de neleri araması gerektiğini açıklıyor, seçim sürecindeki olası tuzakları araştırıyor ve sektörde öne çıkan ilk sekiz CRM'nin ayrıntılarını veriyor.

Ek bir avantaj olarak, WordPress ile sorunsuz bir şekilde bütünleşen ve danışmanlara özel özellikler sunan bir çözüm olan Jetpack CRM'ye yakından bakacağız.

Danışmanların bir CRM'de araması gerekenler

1. Kişiselleştirme: Özel ihtiyaçlara uyum sağlama

Her danışmanlık işi, farklı iş süreçleri, uzmanlıkları ve müşteri etkileşimleriyle benzersizdir. Seçtiğiniz CRM bu bireyselliğe saygı duymalıdır. Bir CRM özelleştirmeye ne kadar izin verirse, danışmanlar da onu iş akışlarını yansıtacak şekilde şekillendirebilir.

Örneğin, özel alanlar, gösterge tabloları veya raporlar tasarlama esnekliğine sahip olmak, hantal bir sistem ile iş sürecinizin yerel bir uzantısı gibi görünen bir sistem arasındaki tüm farkı yaratabilir.

2. Mobilite: Hareket halindeyken erişim

Danışmanlar genellikle hareket halindedir, müşterilerle tanışır, konferanslara katılır veya farklı yerlerden çalışırlar. Yalnızca mobil cihazlara duyarlı değil, aynı zamanda mobil cihazlar için gerçekten optimize edilmiş bir CRM, müşteri bilgilerinin, toplantı notlarının veya önemli belgelerin her zaman birkaç dokunuş uzakta olmasını sağlar. Bu tür bir hareketlilik, yanıt verme yeteneğini geliştirir ve müşteri etkileşimlerinin kalitesini artırır.

3. Entegrasyon yetenekleri: Diğer yazılımlarla ne kadar iyi çalışır?

Modern danışman, muhasebe yazılımı ve proje yönetimi araçlarından e-posta pazarlama platformlarına ve analitik kontrol panellerine kadar çok sayıda araç kullanır. Bir CRM'nin değeri, bu yazılımla etkileşime girebildiğinde katlanarak artar, bu da müşterinin bütünsel bir görünümüne ve kolaylaştırılmış süreçlere olanak tanır. Bu entegrasyon yeteneği olmadan danışmanlar kendilerini platformlar arasında gidip gelirken bulabilir, bu da verimsizliklere ve veri tutarsızlıklarına yol açabilir.

4. Ölçeklenebilirlik: İşletmenizle birlikte büyümek

Bugünkü müşteri tabanınız, bir yıl, hatta birkaç ay sonra büyüklük veya karmaşıklık açısından aynı olmayabilir. Bir danışmanın seçtiği CRM, yalnızca mevcut ihtiyaçlarını karşılamamalı, aynı zamanda işleri büyüdükçe zahmetsizce ölçeklenebilmelidir. Bu, yeni bir platforma geçiş gerektirmeden daha fazla müşteriyi, karmaşık iş akışlarını ve ekip üyelerini yönetebilme becerisine sahip olması gerektiği anlamına gelir.

5. Güçlü bir kullanıcı deneyimi: Kullanım kolaylığı ve eğitim gereksinimleri

Bir araç ne kadar güçlü olursa olsun, kullanılabilirliği kadar iyidir. Hassas bir öğrenme eğrisi ile sezgisel bir kullanıcı deneyimi sunan CRM'ler, danışmanların yazılımla uğraşmaya daha az, müşterilere değer sunmaya daha fazla zaman ayırmasına yardımcı olur.

Ayrıca minimum eğitim gereksinimleri, ekip üyeleri arasında daha hızlı benimseme oranlarına dönüşerek tekdüze, akıcı bir operasyona yol açar.

Bir CRM seçerken olası tuzaklar ve zorluklar

1. Gereksiz özellikler için fazla ödeme yapmak

Gösterişli özelliklere sahip bir CRM'nin cazibesi cazip gelebilir. Ancak daha fazlası her zaman daha iyi anlamına gelmez. Danışmanlar, hangi özelliklerin operasyonlarıyla gerçekten ilgili olduğunu eleştirel bir şekilde değerlendirmelidir.

Doğrudan değer katmayan ekstralar için ödeme yapmak, kaynakları gereksiz yere zorlar. Bu tuzağa düşmemek için işletmeniz için gerekli olan temel işlevlerin haritasını çıkarın ve CRM seçiminizde bunlara öncelik verin.

2. Güvenilmez müşteri desteği

Herhangi bir karmaşık yazılım gibi, bir CRM de bazen zorluklar ortaya çıkarabilir veya soruları gündeme getirebilir. Bu anlar ortaya çıktığında müşteri desteğinin kalitesi, yazılımın düşman yerine dost olma yeteneğini artırabilir veya bozabilir. Güvenilir destek, her türlü aksaklığın, şüphenin veya optimizasyon sorgusunun derhal ele alınmasını sağlayarak iş operasyonlarının daha sorunsuz gerçekleşmesine olanak tanır.

3. Kanıtlanmamış yazılımlarla uzun vadeli sözleşmeler

CRM'i derinlemesine incelemeden uzun vadeli bir sözleşmeye bağlanmak, hayal kırıklığının reçetesi olabilir. Uzun vadeli bir taahhütte bulunmadan önce yazılıma zaman ayırmanız, nüanslarını anlamanız ve danışmanlık işinizin ihtiyaçlarına gerçekten uygun olduğundan emin olmanız zorunludur. Saygın CRM sağlayıcılarının çoğu deneme süreleri veya demo sürümleri sunar. Daha bilinçli bir seçim için bunları kullanın.

Danışmanlar için en iyi sekiz CRM yazılımı

Bu bölüm, danışmanların benzersiz ihtiyaçlarını karşılama yeteneklerini kanıtlamış en iyi sekiz CRM'de size yol gösterecektir. Her CRM, danışmanlar için bir genel bakış, temel özellikler ve belirli artıları ve eksileri içerecektir.

Liste kapsamlı olmasa da, çeşitli danışmanlık iş modellerine, boyutlarına ve teknolojik yeterliliklerine uygun bir dizi teklifi kapsamaktadır. İster tek başına bir danışman ister daha büyük bir ekibin parçası olun, bu çözümlerden birinin size uygun olması muhtemeldir.

1.Jetpack CRM

Genel Bakış

Jetpack CRM, Jetpack paketinin WordPress için özel olarak tasarlanmış önemli bir üyesidir. WordPress siteleriyle zahmetsizce entegre olan bir CRM'ye olan bilinen ihtiyaçtan doğan bu yazılım çözümü, verimliliği en üst düzeye çıkarırken müşteri yönetimi görevlerini basitleştirmeyi amaçlamaktadır.

Jetpack CRM'in temel özellikleri

• İletişim yönetimi . Müşterileri, potansiyel müşterileri ve tedarikçileri takip etmek, kullanımı kolay bir arayüzle kolaylaştırılmıştır.
• Teklifler ve faturalar . Finansal işlemlerinizin düzenli ve zamanında kalması için doğrudan kontrol panelinden profesyonel fiyat teklifleri ve faturalar oluşturup gönderin.
• İşlem takibi . Finansal ölçümlere ilişkin içgörüler elde edin ve işletmenizin durumunu bir bakışta izleyin.
• Müşteri portalları . Bu, müşterilerin özel bir portalda oturum açmasına, belgelere erişmesine ve etkili bir şekilde iletişim kurmasına olanak tanıyan, şeffaflığı sağlayan ve müşteri ilişkilerini geliştiren benzersiz bir tekliftir.

Danışmanlar için Jetpack CRM'nin artıları ve eksileri

Artıları:

1. WordPress entegrasyonu . WordPress ile kusursuz entegrasyon, WordPress ekosistemine halihazırda yatırım yapmış olanlar için onu ideal kılar.
2. Özelleştirme . Jetpack CRM, çeşitli danışmanlık ihtiyaçlarına uyacak geniş bir uzantı ve modül yelpazesi sunar.
3. Uygun fiyat . Rekabetçi fiyatla, bütçenizi zorlamadan zengin bir dizi özellik sunar.
4. Kullanıcı dostu . Kullanıcı deneyimi göz önünde bulundurularak tasarlanan CRM araçlarına yeni başlayanlar bile onu sezgisel bulacaktır.

Eksileri:

1. Platform bağımlılığı . WordPress ile sıkı entegrasyonu, WordPress kullanmayanlar için harika bir seçenek olmadığı anlamına geliyor.
2. Sınırlı gelişmiş özellikler . Küçük ve orta ölçekli danışmanlar için mükemmel olsa da, daha büyük firmalar gelişmiş özellikleri sınırlı bulabilir.

Jetpack CRM, WordPress entegrasyonuna odaklanması ve danışmanlar için özel olarak hazırlanmış bir dizi özelliğiyle, özellikle WordPress ekosistemine derinden gömülü olanlar için ilgi çekici bir seçim olarak ortaya çıkıyor. Ancak sunulan tekliflerin kişinin özel ihtiyaçları ile birlikte anlaşılması kritik öneme sahiptir.

Jetpack CRM hakkında daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz.

2. Satış Gücü

Genel Bakış

CRM'lerle eşanlamlı bir isim olan Salesforce, müşteri ilişkileri yönetimi çözümlerinde ön sıradaki konumunu sürekli olarak korumuştur. Geniş ekosistemi ve sağlam performans geçmişiyle Salesforce, her büyüklük ve türdeki işletmeler arasında kendine bir yer edindi.

Salesforce'un temel özellikleri

• Potansiyel müşteri ve fırsat yönetimi . Danışmanlar potansiyel müşteri oluşumundan anlaşmanın tamamlanmasına kadar tüm satış sürecini takip edebilir.
• Özelleştirilebilir kontrol panelleri . İş metriklerinin görsel bir temsili, performansın anlık görüntüsünü sağlayarak danışmanların bilinçli kararlar almasına olanak tanır.
• Einstein analitiği . Yapay zekadan yararlanan bu araçlar, tahmine dayalı bilgiler sunar ve en iyi uygulamaları önerir.
• Entegrasyon seçenekleri . AppExchange ile kullanıcılar, CRM'in yeteneklerini genişletmek için binlerce uygulamaya erişebilir.

Danışmanlar için Salesforce'un artıları ve eksileri

Artıları:

1. Kapsamlı özellikler . Salesforce'un geniş özellik seti, çeşitli danışmanlık ihtiyaçlarını karşılayarak tüm gereksinimlerinizin karşılanmasını sağlar.
2. Ölçeklenebilirlik . Hem bağımsız danışmanlar hem de büyük firmalar için uygun olan Salesforce, işletmeniz büyüdükçe ölçeklenebilir.
3. Ekosistem . Uygulama pazarından çevrimiçi topluluğuna kadar geniş Salesforce ekosistemi, danışmanların kaynakların her zaman el altında olmasını sağlar.
4. Bulut tabanlı bir altyapı . Bulut platformu olduğundan her cihazdan, her zaman erişilebilir.

Eksileri:

1. Öğrenme eğrisi . Özelliklerin derinliği, platformun tam olarak kullanılması için eğitime yatırım yapılmasını gerektirir.
2. Fiyatlandırma . Kapsamlı özellikler, bağımsız danışmanlar veya küçük firmalar için dikkate alınabilecek yüksek bir fiyata sahiptir.
3. Bazıları için bunaltıcı . Basit bir CRM arayanlar Salesforce'un genişliğini biraz göz korkutucu bulabilir.

3. HubSpot CRM

Genel Bakış

HubSpot, gelen pazarlama dünyasında iyi bilinmektedir. Pazarlama otomasyonuna öncü yaklaşımıyla saygı duyulan şirket, satış ve pazarlama çabalarını uyumlu hale getirmek için tasarlanmış bir CRM platformu sunuyor. HubSpot, yeni kurulan şirketler, KOBİ'ler ve hatta optimum müşteri ilişkilerini sürdürmeye istekli danışmanlar da dahil olmak üzere işletmeler arasında yerini buluyor.

HubSpot CRM'in temel özellikleri

• İletişim yönetimi . Etkileşimlerin zaman çizelgesi de dahil olmak üzere ayrıntılı iletişim bilgilerinin saklanacağı merkezi bir alan içerir, böylece danışmanlar her müşteri toplantısından önce resmin tamamını görebilir.
• E-posta izleme . Bu özellik, danışmanların müşterilerin e-postalarını ne zaman açtıklarını bilmelerine olanak tanıyarak takiplerin zamanında yapılmasını kolaylaştırır.
• Canlı sohbet ve botlar . Bunlar, danışmanın web sitesini ziyaret eden müşterilerle veya potansiyel potansiyel müşterilerle gerçek zamanlı iletişim kurulmasını sağlar.
• Toplantı planlama . Genellikle toplantı ayarlamayla ilgili ileri geri gidişleri azaltan entegre bir takvim sistemi.
• Satış otomasyonu . Hiçbir takibin kaçırılmaması için müşteri etkileşimlerine dayalı otomatik görev oluşturma.

Danışmanlar için HubSpot CRM'nin artıları ve eksileri

Artıları:

1. Kullanıcı dostu bir arayüz . HubSpot CRM, kullanıcı deneyimi göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır ve danışmanların platformda gezinirken minimum sürtünmeyle karşılaşmasını sağlar.
2. Mevcut ücretsiz katman . Yeni başlayan veya bütçesi kısıtlı danışmanlar için ücretsiz sürüm, bir dizi değerli özellik sunar.
3. Entegre pazarlama araçları . E-posta pazarlaması, reklam yönetimi ve daha fazlasına yönelik yerleşik araçlar sayesinde danışmanlar hem CRM hem de pazarlama çalışmalarını tek bir yerden yönetebilir.
4. Eğitim kaynakları . HubSpot Academy, kullanıcıların platformun potansiyelini en üst düzeye çıkarmasına yardımcı olmak için çok sayıda kurs ve sertifika sunuyor.

Eksileri:

1. Pahalı gelişmiş özellikler . Cömert bir ücretsiz katman olmasına rağmen, daha gelişmiş özellikler pahalı planlar gerektirir ve bu da bazı danışmanların bütçelerini zorlayabilir.
2. Entegrasyon sınırlamaları . Bazı kullanıcılar, üçüncü taraf araçları entegre etmeye çalışırken iş akışını engelleyebilecek sınırlamalar olduğunu bildirdi.
3. Özelleştirme kısıtlamaları Diğer bazı CRM'lerden farklı olarak HubSpot'u çok özel ihtiyaçlara göre ne kadar uyarlayabileceğinize dair bir sınır vardır.

4. Zoho CRM

Genel Bakış

Zoho CRM, geniş kapsamı ve uyarlanabilirliği ile bilinen çok yönlü bir müşteri ilişkileri yönetimi aracıdır. Danışmanlar için Zoho CRM, her temas noktasının verimli ve anlamlı olması için müşteri etkileşimlerini kolaylaştırmak üzere tasarlanmış çok yönlü bir araç seti sağlar.

Zoho CRM'in temel özellikleri

• Satış Sinyalleri . Bu, entegre kanallardan gerçek zamanlı bildirimler sağlayan ve danışmanların müşteri etkileşimlerine anında yanıt vermesini sağlayan bir uyarı sistemidir.
• Yapay zeka destekli bir asistan olan Zia . Zia tahminlerde bulunur, görevleri otomatikleştirir ve gelişmiş analitikler sunarak bir danışmanın müşteri yönetimine yaklaşımını dönüştürebilecek içgörüler sunar.
• Çok kanallı iletişim . Müşterilerle e-posta, canlı sohbet, telefon ve hatta sosyal medya aracılığıyla bağlantı kurun; üstelik hepsi CRM içinden.
• Kanvas . Görsel olarak yönlendirilen bir özellik olan Canvas, danışmanların kendi CRM arayüzlerini tasarlamalarına ve onu iş akışlarına ve markalamalarına uyacak şekilde uyarlamalarına olanak tanır.
• Analitik ve iş öngörüsü araçları . Zoho'nun yerleşik analiz araçları, danışmanların stratejilerinin etkinliğini ölçmelerine yardımcı olarak iyileştirme için uygulanabilir bilgiler sunar.

Danışmanlar için Zoho CRM'nin artıları ve eksileri

Artıları:

1. Kapsamlı özelleştirme . Zoho CRM'nin uyarlanabilirliği, danışmanların platformu kendi ihtiyaçlarına tam olarak uyacak şekilde şekillendirmelerine yardımcı olur.
2. Uygun fiyatlı fiyatlandırma katmanları . Zoho, ücretsiz bir sürüm ve birden fazla ücretli seçenek sunarak geniş bir profesyonel yelpazesinin finansal açıdan erişilebilir olmasını sağlar.
3. Entegrasyon yetenekleri . Danışmanlar, Zoho'nun kendine ait çok sayıda ürün paketi ve harici araçlarıyla birbirine bağlı bir çalışma alanı oluşturabilir.
4. Global erişim . Çok dilli destek ve küresel uyumluluk sayesinde, uluslararası müşterilere hizmet veren danışmanlar Zoho CRM'yi özellikle faydalı bulacaktır.

Eksileri:

1. Öğrenme eğrisi . Çok sayıda özelliği göz önüne alındığında, yeni gelenlerin platforma tamamen alışması biraz zaman alabilir.
2. Ara sıra yazılım hataları . Bazı kullanıcılar, iş akışını engelleyebilecek zaman zaman yaşanan yavaşlamalardan veya hatalardan bahsetti.
3. Alt katmanlarda sınırlı gelişmiş özellikler . Zoho CRM'in tam potansiyeline erişmek için genellikle daha yüksek fiyatlı katmanlara yükseltme yapmak gerekir.

5. Anlayışlı bir şekilde

Genel Bakış

Insightly, CRM ortamında öne çıkan bir oyuncu, ilişkileri geliştirmeye ve potansiyel müşterileri beslemeye odaklanan bir platformdur. Bu araç, CRM ve proje yönetimi yazılımı olarak ikili işlevselliği ile ünlüdür. Özellikle müşteri ilişkilerini yönetmek ve projeleri denetlemek arasında gidip gelen danışmanlar için Insightly'nin ikili yapısı, müşteri yönetimi ile proje yürütme arasındaki boşluğu dolduran bir nimet olabilir.

Insightly'nin temel özellikleri

• İlişki bağlama . Anlayışlı bir şekilde kullanıcıların kişiler, kuruluşlar, fırsatlar ve projeler arasındaki bağlantıları görselleştirmesine ve kurmasına olanak tanıyarak müşteri ilişkilerine daha bütünsel bir bakış açısı sunar.
• Görev yönetimi ve proje takibi . Danışmanlar, CRM yeteneklerinin yanı sıra platform içinden görevleri yönetmek, kilometre taşlarını belirlemek ve projelerin ilerleyişini izlemek için Insightly'yi kullanabilir.
• Gelişmiş raporlama ve kontrol panelleri . Özel içgörüler ve analitik veriler, özelleştirilebilir kontrol panellerinde sunularak danışmanlara eyleme dönüştürülebilir istihbarat sağlanır.
• E-posta izleme . Bu özellik, danışmanların e-posta etkileşimlerini izlemesine, zamanında takip yapılmasına ve müşteri etkileşiminin daha iyi anlaşılmasına olanak sağlar.
• Popüler uygulamalarla entegrasyon . İster e-posta araçları, ister finansal yazılım veya pazarlama platformları olsun, Insightly çok çeşitli entegrasyon seçeneklerine sahiptir.

Danışmanlar için Insightly'nin artıları ve eksileri

Artıları:

1. Birleşik bir çalışma alanı . Danışmanlar, hem CRM hem de proje yönetimi araçlarıyla operasyonlarını düzene sokarak birden fazla platforma olan ihtiyacı azaltabilir.
2. Sezgisel bir arayüz . Çeşitli özelliklerine rağmen Insightly'nin kullanıcı arayüzü temiz ve kullanıcı dostu olup, gezinmeyi ve görev yürütmeyi basit hale getirir.
3. Ölçeklenebilirlik . Hem küçük işletmelere hem de büyük işletmelere hizmet veren Insightly, profesyonel yolculuklarının çeşitli aşamalarındaki danışmanlara ölçeklenebilir bir çözüm sunuyor.
4. Bir mobil uygulama . Insightly'nin güçlü mobil uygulaması, hareket halindeki danışmanların her zaman bağlantıda kalmalarına ve bilgi sahibi olmalarına yardımcı olur.

Eksileri:

1. Fiyatlandırma . Insightly ücretsiz bir sürüm sunarken, bazı danışmanlar önemli özelliklerin ücretli katmanlara geçiş gerektirdiğini belirtti.
2. Temel planlarda sınırlı özelleştirme . Platformu gerçekten kişinin benzersiz ihtiyaçlarına göre özelleştirmek için genellikle yükseltme yapılması gerekir.
3. Ara sıra senkronizasyon sorunları . Özellikle üçüncü taraf entegrasyonlarında ara sıra senkronizasyon sorunları yaşandığına dair raporlar var.

6. Çevik

Genel Bakış

Nimble, sosyal medya içgörülerini ustaca temel işlevlerine entegre eden modern bir CRM çözümü olarak öne çıkıyor. Sadeliği ve verimliliğiyle tanınan Nimble, geleneksel CRM sınırlarını aşarak kullanıcılara ilişki yönetimi ve sosyal katılımın benzersiz bir karışımını sunuyor.

Genellikle kişisel markalama ve ilişki yönetiminin kesişim noktasında faaliyet gösteren danışmanlar, iş ağı oluşturma ve müşteri edinmede sosyal platformların artan ilgisini göz önünde bulundurarak Nimble'ın yaklaşımını özellikle kendi ihtiyaçlarıyla uyumlu bulabilirler.

Nimble'ın temel özellikleri

• Sosyal medya entegrasyonu . Nimble, büyük sosyal ağlardan bilgi alma sürecini otomatikleştirerek yalnızca e-posta yazışmalarının ötesinde kapsamlı bir kişi görünümü sunar.
• Birleştirilmiş kayıtlar Her ilgili kişinin e-postaları, sosyal konuşmaları ve etkinlikleri içeren kapsamlı bir kaydı vardır; böylece danışmanlar ilgili tüm bilgileri parmaklarının ucunda tutar.
• Takvim ve görev yönetimi . Toplantıları düzenlemek, hatırlatıcıları ayarlamak ve günlük görevleri yönetmek, Nimble'ın entegre takvimi ve görev yöneticisiyle kusursuz bir süreç haline gelir.
• İzleme özellikli grup mesajlaşması . Kişiselleştirilmiş toplu mesajlar gönderin ve bunları kimlerin açtığını veya tıkladığını takip edin; bu, müşteri veya potansiyel müşteri katılımını ölçmek isteyen danışmanlar için hayati bir özelliktir.
• Akıllı segmentasyon Hedefli ve anlamlı bir etkileşim sağlamak için kişileri çok sayıda kritere göre filtreleyin ve segmentlere ayırın.

Danışmanlar için Nimble'ın artıları ve eksileri

Artıları:

1. Sorunsuz sosyal medya senkronizasyonu . Kişisel markalaşmayı vurgulayan danışmanlar için Nimble'ın sosyal medya profilleriyle senkronizasyon yeteneği çok değerlidir; gerçek zamanlı bilgiler sunar ve gerçek etkileşimi kolaylaştırır.
2. Sezgisel bir kullanıcı arayüzü . Nimble'ın kontrol paneli basit ve düzenlidir, bu da doğası gereği teknolojiye meraklı olmayanlar için bile işi kolaylaştırır.
3. Otomatik veri girişi . Platform, kişi kayıtlarını ilgili bilgilerle otomatik olarak güncelleyerek manuel çalışmayı azaltır.
4. Bir tarayıcı uzantısı . Nimble'ın tarayıcı uzantısı, kullanıcıların CRM'lerine doğrudan LinkedIn gibi platformlardan erişmelerine ve güncellemelerine olanak tanıyarak verimliliği artırır.

Eksileri:

1. Sınırlı gelişmiş özellikler . Bazı kullanıcılar, daha büyük işletmelere yönelik platformların sunduğu daha gelişmiş CRM özelliklerine yönelik isteklerini dile getirdi.
2. Entegrasyon sınırlamaları . Nimble çeşitli üçüncü taraf entegrasyonları sunsa da bazı popüler araçlar eksik olabilir ve bu durum geçici çözümler gerektirebilir.
3. Fiyatlandırma yapısı . Bazı danışmanlar, özellikle de tüm özellikleri kullanmıyorlarsa, fiyatlandırma yapısını biraz dik bulabilirler.

7.Bitrix24

Genel Bakış

Bitrix24, hepsi bir arada bir platform olarak kendisini CRM ortamında konumlandırıyor. Güçlü CRM işlevselliğinin ötesinde, iletişim ve işbirliğinden proje yönetimi ve faturalandırmaya kadar çeşitli iş ihtiyaçlarını karşılayan araçlar sunar.

Genellikle birden fazla rol ve sorumluluğu bir arada yürüten danışmanlar, Bitrix24'ün kapsamlı yaklaşımının oyunun kurallarını değiştirebileceğini düşünebilir. Platform, bir danışmanın günlük rutini için tüm ayrılmaz görevler olan iş akışlarını kolaylaştırmak, iletişimi teşvik etmek ve müşteri ilişkilerini geliştirmek için tasarlanmıştır.

Bitrix24'ün temel özellikleri

• 360 derecelik müşteri görünümü . Bitrix24, önceki etkileşimler, bekleyen anlaşmalar ve atanan görevler de dahil olmak üzere her müşteriye ilişkin her şeyi kapsayan bir görünüm sunar.
• İç iletişim araçları . Entegre sohbet, video konferans ve sosyal ağ özellikleri, gerçek zamanlı iletişimi güçlendirerek üçüncü taraf araçlara olan ihtiyacı azaltır.
• Görev ve proje yönetimi . Kapsamlı araçlar, danışmanların görevleri ve projeleri verimli bir şekilde planlamasına, izlemesine ve yönetmesine olanak tanır.
• Doküman yönetimi . Danışmanlar, Bitrix24'te belgeleri güvenli bir şekilde saklayabilir, paylaşabilir ve düzenleyebilir, böylece müşteriler ve iş arkadaşlarıyla işbirliğini kolaylaştırabilir.
• Faturalar ve teklifler . Platform içerisinde faturaların oluşturulması, müşterilere gönderilmesi ve ödemelerin takip edilmesi kolaylaştırılarak danışmanların idari yükü hafifletiliyor.

Danışmanlar için Bitrix24'ün artıları ve eksileri

Artıları:

1. Birleşik bir çalışma alanı . Bitrix24, sayısız aracıyla birleştirilmiş bir çalışma alanı sunarak çeşitli yazılım çözümleri arasında geçiş yapma ihtiyacını ortadan kaldırır.
2. Ölçeklenebilirlik . İster tek başına çalışan bir danışman, ister büyüyen bir danışmanlık firması olun, platform ihtiyaçlarınıza göre ölçeklenir.
3. Otomasyon yetenekleri . Rutin görevleri, hatırlatmaları ve takipleri otomatikleştirebilirsiniz, böylece hiçbir şey gözden kaçmaz.
4. Özelleştirme . Bitrix24, kullanıcıların sistemi kendi özel gereksinimlerine göre uyarlamasına olanak tanıyan esnekliğiyle tanınır.

Eksileri:

1. Bir öğrenme eğrisi . Kapsamlı özellikleri göz önüne alındığında, yeni gelenler platformu biraz bunaltıcı bulabilir.
2. Entegrasyon zorlukları . Bitrix24 üçüncü taraf entegrasyonlarını desteklese de tüm popüler araçlar sorunsuz bir şekilde bağlanamayabilir ve bu da ek çaba gerektirir.
3. Fiyatlandırma katmanları Platformun kapsamlı özellikleri bir fiyat etiketiyle birlikte gelir ve gelişmiş işlevlerin kilidini açmak için danışmanların daha yüksek fiyatlı planlara yatırım yapması gerekebilir.
4. Performans sorunları . Bazı kullanıcılar, özellikle birden fazla aracı aynı anda kullanırken ara sıra gecikme ve performans sorunları bildirmiştir.

8. Gmail için Seri

Genel Bakış

Streak for Gmail, geleneksel CRM kurulumlarından ayrılarak CRM işlevlerini doğrudan Gmail arayüzüne getirir. Bu ustaca entegrasyon, kullanıcılara e-posta ortamlarından hiç ayrılmadan kişileri, satış kanallarını ve görevleri yönetme yeteneği sunar.

Büyük ölçüde e-posta iletişimlerine güvenen ve düzenli bir teknoloji yığınını tercih eden danışmanlar için Streak paha biçilemez bir varlıktır. Tanıdık Gmail ortamında çalışarak, ilgili bilgi ve araçları hazır hale getirerek, çoğu zaman göz korkutucu olan müşteri yönetimi görevini basitleştirir.

Streak'in temel özellikleri

• Boru hattı yönetimi . Danışmanlar, Streak ile satışları ve proje süreçlerini doğrudan Gmail'de verimli bir şekilde yönetebilir ve görselleştirebilir.
• E-posta izleme . Platform, e-postalar okunduğunda gerçek zamanlı bildirimler sunarak danışmanlara müşteri katılımına ilişkin öngörüler sağlıyor.
• Veri organizasyonu . Streak, kullanıcıların e-postalara notlar, görevler ve özel alanlar eklemesine olanak tanır, böylece müşteriye özel veriler düzenli ve erişilebilir kalır.
• Paylaşılan boru hatları Danışmanlar, boru hatlarını paylaşarak ekip üyeleriyle işbirliği yaparak herkesin bilgi sahibi olmasını ve uyum içinde kalmasını sağlayabilir.
• Parçacıklar ve adres-mektup birleştirme . Bu özellikler, kişiselleştirilmiş e-postaların geniş ölçekte gönderilmesine, zamandan tasarruf edilmesine ve sosyal yardım çabalarının iyileştirilmesine yardımcı olur.

Danışmanlar için Streak'in artıları ve eksileri

Artıları:

1. Eksiksiz bütünleşme . Streak, CRM ile e-posta arasında geçiş yapma ihtiyacını ortadan kaldırarak işlemleri kolaylaştırır ve zamandan tasarruf sağlar.
2. Kolay katılım . Gmail'e entegre edilen Streak'in öğrenme eğrisi önemli ölçüde kısalır.
3. Gelişmiş e-posta üretkenliği . E-posta izleme ve adres mektup birleştirme gibi özellikler, e-posta deneyimini geliştirerek müşteri etkileşimlerini daha anlaşılır hale getirir.
4. Esnek özelleştirme . Streak uyarlanabilir olduğundan danışmanların belirli gereksinimlere göre işlem hatlarını ve veri alanlarını şekillendirmesine olanak tanır.

Eksileri:

1. Platform bağımlılığı . Streak'in en büyük gücü olan Gmail entegrasyonu aynı zamanda bir sınırlamadır. Bir danışman Gmail'den ayrılmaya karar verirse geçiş zorlu bir hal alır.
2. Sınırlı CRM özellikleri . Streak, temel CRM görevleri için mükemmel olsa da, gelişmiş işlevsellik gerektiren danışmanlar için yetersiz kalabilir.
3. Gizlilik endişeleri . CRM verilerinin bir e-posta platformunda saklanması bazı danışmanlar için veri güvenliği endişelerine neden olabilir.
4. Performans etkileri . Nadir durumlarda Streak'i Gmail'e eklemek e-posta arayüzünü biraz yavaşlatabilir.

CRM'e karar vermeden önce sorulması gereken sorular

Toplam sahip olma maliyeti nedir (başlangıç ​​+ devam eden maliyetler)?

Bir CRM'e balıklama dalmadan önce, ilgili finansal taahhüdün net bir resmini elde etmek gerekir. Bu, hem ilk satın alma maliyetini hem de aylık veya yıllık abonelik ücretlerini, bakım maliyetlerini ve gizli ücretleri içerebilecek yinelenen giderleri anlamak anlamına gelir.

Yazılım ne sıklıkla güncelleniyor?

İş ortamı hızla gelişiyor. Bu nedenle bir CRM'in statik kalmaması gerekir. Düzenli yazılım güncellemeleri, sağlayıcının değişen iş ihtiyaçlarına uyum sağlama ve olası güvenlik açıklarını giderme konusundaki kararlılığını yansıtır.

CRM potansiyel müşterilerin ve müşterilerin ayrıntılı profilinin çıkarılmasına izin veriyor mu?

Danışmanlar için her müşteri adayının veya müşterinin nüanslarını anlamak çok önemlidir. Bir CRM, danışmanlığın kalitesini artırabilecek ayrıntılı profilleri yakalayabilmeli, özel ihtiyaçları, tercihleri, etkileşim geçmişini ve diğer ilgili bilgileri kaydedebilmelidir.

CRM, danışmanlara uygun fiyat teklifi ve faturalandırma işlevleri sunuyor mu?

Finansal işlemler danışmanlığın ayrılmaz bir parçasıdır. Bir CRM, danışmanlar için özelleştirilmiş yerleşik fiyat teklifi ve faturalama işlevleri sunuyorsa, operasyonları önemli ölçüde kolaylaştırabilir ve tutarlı, profesyonel bir görünüm yaratabilir.

Özellikle ekipler veya diğer danışmanlar arasında işbirliğini kolaylaştırıyor mu?

Danışmanlık çoğu zaman bir ekip çalışması olabilir. Bir CRM, paylaşılan görünümler, görev atamaları ve gerçek zamanlı güncellemeler gibi kolay işbirliğini kolaylaştıran özellikler sunarak tüm ekip üyelerinin aynı sayfada olmasını sağlamalıdır.

CRM, müşterilerin oturum açabileceği bir müşteri portalı özelliği sunuyor mu?

Şeffaflık güven oluşturur. Müşterilere ilerlemeyi takip edebilecekleri, geri bildirimde bulunabilecekleri veya önemli belgelere erişebilecekleri özel bir portal sunmak, müşteri-danışman ilişkisini önemli ölçüde geliştirebilir.

Belgelerin saklanmasına izin veriyor mu ve depolama alanında bir sınırlama var mı?

Sözleşmeler, raporlar ve diğer kritik dosyalarla ilgilenen danışmanlar için belge depolama çok önemlidir. Bir CRM, her türlü sınırlamaya ilişkin net yönergelerle birlikte geniş bir depolama alanı sunmalıdır.

Danışmanlık işinin doğası göz önüne alındığında, CRM ne kadar mobil dostudur?

Danışmanlar genellikle hareket halindedir, müşterilerle buluşur veya konferanslara katılır. Bu nedenle, hareket halindeyken kritik verilere ve işlevlere erişmelerini sağlayan mobil uyumlu bir CRM bir zorunluluk haline geliyor.

Jetpack CRM'e derinlemesine bakış

WordPress'e yönelik etkili araç yelpazesiyle tanınan Jetpack, web sitesi sahipleri ve işletmeler için oyunun kurallarını değiştirecek niteliktedir. Paketi yalnızca estetiği geliştirmekle ilgili değil, aynı zamanda güvenlik, performans ve büyüme gibi hayati yönleri de araştırıyor.

Böyle vazgeçilmez araçlardan biri de Jetpack CRM'dir. Danışmanların ve işletmelerin gerçek dünyadaki ihtiyaçlarına odaklanılarak tasarlanan bu ürün, geleneksel CRM işlevlerinin ötesine geçer ve müşteri ilişkileri yönetimini sezgisel ve verimli hale getiren çözümler sunar.

Danışmanlara özel özellikler

Jetpack CRM, danışmanların özel ihtiyaçlarını şu yollarla karşılayarak nişini oluşturmuştur:

• İletişim yönetimi . Karmaşık elektronik tabloların ve yanlış yerleştirilmiş notların olduğu günler geride kaldı. Jetpack CRM, tüm müşteri bilgileri için merkezi bir alan sağlayarak etkileşimleri izlemeyi ve müşteri ihtiyaçlarını anlamayı kolaylaştırır.
• Kolay teklifler ve faturalar . Danışmanlar yalnızca birkaç tıklamayla profesyonel teklifler oluşturabilir. Ayrıca, faturalama özelliği finansal işlemleri kolaylaştırarak zamanında ödeme yapılmasını ve kayıtların net bir şekilde tutulmasını sağlar.
• İşlem takibi . Jetpack CRM, büyük veya küçük her finansal etkileşimi takip edebilir. Bu sadece gelirle ilgili değil; finansal kalıpları anlamak ve fiyatlandırma stratejilerini optimize etmekle ilgilidir.
• Müşteri portalları . Müşterilerinize projelerini takip edebilecekleri, geri bildirimde bulunabilecekleri veya önemli dosyalara erişebilecekleri bir alan sunarak onları güçlendirin. Bu, şeffaflığı artırır, güveni artırır ve danışmanın algılanan değerini artırır.

WordPress ile entegrasyon

Zaten WordPress'in gücünden yararlananlar için Jetpack CRM net bir seçimdir. Platformla sorunsuz bir şekilde bütünleşerek işletmelerin birden fazla araç arasında geçiş yapmak zorunda kalmamasını sağlar. Bu yerel entegrasyon, daha verimli veri senkronizasyonu, birleşik kullanıcı deneyimi ve en önemlisi tüm araçların Jetpack'in sağlam örtüsü altında uyum içinde çalıştığına dair güvence anlamına gelir.

Diğer CRM'lere göre avantajları

Piyasada çok sayıda CRM olsa da Jetpack CRM birkaç nedenden dolayı öne çıkıyor:

• Maliyet verimliliği . Jetpack CRM, yüksek fiyat etiketi olmadan zengin özellikler sunar. Göze çarpan getiriler sağlayan bir yatırımdır.
• WordPress uyumluluğu . CRM'nin WordPress ile kusursuz entegrasyonu benzersizdir. Bir eklentiden ziyade çekirdek yazılımın bir uzantısı gibi çalışır.
• Çok sayıda özellik ve özelleştirme seçeneği . Her işletme benzersizdir ve ihtiyaçları da öyle. Jetpack CRM bunu anlıyor ve işletmelerin CRM'yi kendi gereksinimlerine uyacak şekilde şekillendirmelerine olanak tanıyan bir dizi özelleştirme seçeneği sunuyor.

Jetpack CRM'yi kullanmaya başlama

Müşteri ilişkileri yönetimini dönüştürmeye istekli danışmanlar ve işletmeler için Jetpack CRM'e dalmak bir sonraki mantıklı adımdır. Çeşitli işlevleri keşfedin, yeteneklerini anlayın ve iş akışlarını nasıl yeniden tanımlayabileceğine ilk elden tanık olun.

Jetpack CRM'in web sitesi, özelliklerine, uygun fiyatlandırma planlarına ve başlamaya yönelik yol haritasına kapsamlı bir bakış sunuyor. Kolaylaştırılmış, verimli ve etkili müşteri ilişkilerine yolculuğunuz Jetpack ile başlar.

Bu gün başlayacağım.