Gider Onay Formu Nasıl Oluşturulur (Şablonlu)

WordPress web sitenizde gider onay formu oluşturmanın basit bir yolunu mu arıyorsunuz?

Gider onay formları, tüm mali taleplerin kurumsal politika ve mali projeksiyonlara göre sistematik olarak gözden geçirilmesini sağlar.

Hemen Harcama Onay Formunuzu Oluşturun

Bu makalede, kolaylaştırılmış bir onay süreci için WPForms ile gider onay formu oluşturmanın en kolay yolunu size göstereceğiz.

Gider Onay Formu Nasıl Oluşturulur

WordPress'te bir gider onay formu tasarlamak için WPForms'un kullanım kolaylığına ve işlevselliğine güvenebilirsiniz. Başlamak için aşağıdaki adımları izleyin:

1. WPForms Pro'ya abone olun ve yükleyin

WPForms, WordPress'e özelleştirilmiş formlar eklemek için en iyi form oluşturucu eklentisidir. Her türlü WordPress formunu oluşturmak ve sitenizde kolayca yayınlamak için kullanabilirsiniz. Gider talep formları da dahil olmak üzere 900'den fazla form şablonu bile içerir.

Bu kılavuz için Kaydet ve Devam Ettir ve İmzalar Eklentisini kullanacağımızdan, premium entegrasyonlara, eklentilere ve koşullu mantık gibi ekstra özelliklere erişmek için WPForms Pro'ya abone olmanız gerekir.

WPForms Pro aboneliğini satın aldıktan sonra, eklentiyi WordPress sitenize kurup etkinleştirmenin zamanı geldi.

2. Kaydet ve Devam Et ve İmza Eklentilerini Alın

WordPress yönetici kontrol panelinizden WPForms'a gidin ve seçenekler listesinden Eklentiler'e tıklayın.

Şimdi, Eklentileri Ara alanına adını yazarak Kaydet ve Devam Ettir Eklentisini arayın. Daha sonra Eklentiyi Yükle seçeneğine tıklayın.

Eklenti başarıyla yüklendikten sonra, Etkinleştirmek için aynı düğmeye tekrar basın. İmza Eklentisi için de aynı işlemi tekrarlayın.

Şu ana kadar harika iş çıkardınız! Şimdi, mevcut bir WPForms Pro şablonunun yardımıyla gider onay formunuzu oluşturmanız için kolay adımlarda size yol göstereceğiz.

3. Gider Onay Formu Şablonunu Kullanın

WordPress yönetici kontrol panelinizden WPForms'a gidin ve seçenekler listesinden Yeni Ekle'ye tıklayın.

Formunuza bir ad verin ve ardından gider onay formu şablonunu bulmak için arama kutusunu kullanın. Göründüğünde, Şablonu Kullan düğmesine tıklayın.

Artık sol panelde mevcut alanların göründüğü Alanlar ekranına yönlendirileceksiniz. Erişiminiz olanlar lisans seviyenize bağlı olacaktır.

Sağ panelde formunuzun düzenlenebilir bir önizlemesini göreceksiniz. Bir şablon kullandığımız için alanlar zaten eklenecek.

Bu şablonun, talep sahibinin bilgilerinin, harcama ayrıntılarının ve İmza yoluyla onayın alınmasını otomatikleştiren alanlarla oluşturulduğunu fark edeceksiniz.

Gerekirse, formu beğeninize göre uyarlamak amacıyla alanları kolayca eklemek, değiştirmek ve düzenlemek için WPForms'un sezgisel form oluşturucusunu kullanabilirsiniz.

4. Kaydetme ve Devam Etme Ayarlarını Yapılandırın

Form oluşturucudan Ayarlar » Kaydet ve Devam Et seçeneğine gidin. Kaydetme ve devam ettirme işlevini açmak için Kaydetmeyi ve Devam Ettirmeyi Etkinleştir seçeneğini açın.

Kaydet ve Devam Ettir işlevini açtığınızda bir dizi ayarı değiştirebileceksiniz. Her birini aşağıda açıkladık.

Bağlantı Metnini Kaydetmeyi ve Devam Ettirmeyi Özelleştirin

Başlangıç ​​olarak, kullanıcıların formunuza ilerlemelerini kaydetmek için tıklayacakları bağlantıdaki ifadeleri kişiselleştirebilirsiniz.

Sağlanan alandaki metni değiştirebilirsiniz. Varsayılan olarak "Kaydet ve Daha Sonra Devam Ettir" yazar, ancak bunu istediğiniz herhangi bir şeyle değiştirebilirsiniz.

Bu bağlantı, web sitenizin ön kısmında, formunuzun alt kısmında, Gönder etiketli düğmenin yanında görüntülenecektir.

Sorumluluk Reddi Sayfasını Etkinleştirme

İstek sahibi Kaydet ve Devam Ettir bağlantısını tıkladığında görünecek isteğe bağlı bir sorumluluk reddi beyanı sayfası ekleyebilirsiniz. Bunu yapmak için Yasal Uyarı Sayfasını Etkinleştir seçeneğini açın.

Bu, sorumluluk reddi beyanı sayfanızın içeriğini ortaya çıktıktan sonra değiştirmek için kullanabileceğiniz bir metin düzenleyiciyi açacaktır.

Bir kullanıcı gider başvuru formunuzdaki kaydet ve devam ettir bağlantısını tıkladığında sorumluluk reddi sayfanızı görecektir. Bu onların ilerlemelerini kaydetmeyle ilgili hüküm ve koşullardan haberdar olmalarını sağlar.

Sorumluluk reddi beyanını görüntüledikten sonra kullanıcıların iki seçeneği vardır. Devam düğmesini tıklayarak ilerlemelerini kaydetme kararını onaylayabilir ve formunuzdan ayrılabilirler. Alternatif olarak forma dönmek için Geri Dön bağlantısını tıklayabilirler.

Kaydetme ve Devam Ettirme Onay Sayfasını Özelleştirme

Gider onay formunuzu talep eden kişi ilerleme durumunu kaydettiğinde bir Onay Sayfasının göründüğünü görecektir.

Bu mesaj, harcama onay sürecinin bir sonraki adımını anlamalarına yardımcı olmak için özelleştirilebilir.

Daha uygulamalı bir yaklaşımı tercih edenler için bağlantıyı manuel olarak kopyalayıp paylaşma seçeneğinden de söz edilebilir.

Bu, onay sayfası görüntüleme mesajının altındaki Devam Bağlantısını Etkinleştir seçeneğine geçiş yapılarak yapılabilir.

Ayrıca, istek sahibine, özgeçmiş bağlantısını doğrudan kendisine göndermesi için harcamaları onaylamaktan sorumlu kişinin e-posta adresini girmesi konusunda rehberlik edebilir.

Formu devam ettirmeye ve onaylarını sağlamaya yönelik bağlantıları içeren onaylayanın e-posta bildirimlerini göndermek için E-posta Bildirimini Etkinleştir ayarını açın.

Kaydetmek ve devam ettirmek için kullanıcıların bağlantılarını nasıl paylaşmayı seçerseniz seçin, bu URL'ler 30 gün sonra çalışmayı durduracaktır.

Kaydetme ve devam ettirme mesajlarınızı özelleştirirken kullanıcılara bunu açık bir şekilde belirtmenizi öneririz; böylece kullanıcıların etkinlik dışı kalma nedeniyle işlerini kaybetme olasılıkları azalır.

E-posta Bildirim Mesajını Özelleştirin

E-posta Bildirimini Etkinleştir seçeneğine geçiş yaptığınızda, e-posta bildirim mesajını özelleştirmeniz için bir metin düzenleyici açılacaktır.

Varsayılan mesajı istediğiniz gibi değiştirebilseniz de, e-posta bildiriminin {resume_link} Akıllı Etiketine sahip olduğundan emin olun.

Bu Akıllı Etiket, yalnızca kısmen doldurulmuş forma bir bağlantı sağlayarak onaylayanın devam etmesine ve gider talebini kabul etmesine olanak tanır.

5. Formunuzdaki İmza Alanını Özelleştirin

Gider onayı taleplerinin doğruluğunu sağlamak amacıyla kullandığımız form şablonu hem talep eden hem de onaylayan için İmza alanlarıyla birlikte gelir.

Etiketini, açıklamasını veya mürekkep rengini düzenlemek veya Zorunlu alan olarak işaretlemek için form oluşturucu alanındaki İmza alanlarından birine tıklayın.

Ayrıca Gelişmiş Bölümden elektronik imza için kullanılan mürekkebin rengini de değiştirebilme olanağına sahipsiniz.

Bu ayarları yapılandırmayı bitirdikten sonra form oluşturucudan çıkmadan önce formunuzu kaydettiğinizden emin olun.

6. Form Bildirimlerini ve Onaylarını Etkinleştirin

Kullanıcının formu doldurup göndermesinden sonra görünecek mesaj ve bildirimlerin ayarlanması çok önemlidir.

Bunu yapmak kolaydır. Form Oluşturucu ekranından Ayarlar sekmesine gidin ve Bildirimler öğesini seçin.

Yöneticiler uyarıları otomatik olarak alacaktır. Ancak gerekirse e-postanın başlığı, metni ve alıcı listesi değiştirilebilir.

Daha sonra, Ayarlar sekmesi altında, karar vericilerin onaylarını sağlayıp formu doldurmalarının ardından alacakları mesajı değiştirmek için Onaylar'ı seçin.

Bir mesajı görüntülemek, başka bir sayfaya bağlantı vermek veya kullanıcıyı yönlendirmek için WPForms'taki Onay Türü ayarını da kullanabilirsiniz.

E-posta bildiriminizi ve onay ayarlarınızı yapılandırdıktan sonra mevcut ilerlemenizi kaydetmek için Kaydet düğmesine tekrar basın.

7. Harcama Onay Formunuzu Yayınlayın

Artık şablonu kullanarak harcama onay formunuzu oluşturduğunuza göre, onu WordPress web sitenize ekleyebilir ve blok düzenleyiciyi kullanarak daha fazla stil verebilirsiniz.

Yeni bir sayfa/gönderi oluşturun veya mevcut olanı güncelleyin. Bundan sonra Blok Ekle düğmesine tıklayın ve WPForms simgesini seçin.

Daha sonra, sayfanıza/gönderinize eklemek için WPForms widget'ındaki açılır menüden gider ön onay formunuzu seçin.

Formunuzun görünümünden memnunsanız Güncelle veya Yayınla düğmesine basın; formunuz yayına girecektir.

Artık yapmanız gereken tek şey, herhangi bir sorundan kaçınmak için gömülü formu yayınladıktan sonra test ederek beklendiği gibi çalıştığından emin olmaktır.

Gider Onay Formları hakkında SSS

Gider onay formları okuyucularımız arasında popüler bir ilgi konusudur. Bu konuyla ilgili bazı genel soruların yanıtlarını burada bulabilirsiniz.

Gider onay formu nedir?

Gider onay formu, çalışanların işletme giderlerinin geri ödenmesini almak için sunduğu bir belgedir. Çalışanların cebinden ödediği işle ilgili masrafları listeler ve makbuz gibi destekleyici belgeler gerektirir.

Şirketler neden gider onay formlarını kullanıyor?

Şirketler harcamaları kontrol etmek ve harcamaların politikalara uygun olmasını sağlamak için standartlaştırılmış gider formlarını kullanır. Onay iş akışı, çalışanların harcamalarının denetlenmesine ve gerekçelendirilmesine olanak tanır. Formlar, finansal raporlama için denetlenebilir bir dijital iz oluşturur.

Gider onay formunda hangi bilgiler gereklidir?

Tipik ayrıntılar arasında çalışanın adı, departmanı, talebin gider tarihi, satıcı, açıklama, iş amacı, proje kodları, tutar, makbuz kopyası ve onay imzaları bulunur. Şirket politikası gerekli yedeklemeyi ve ayrıntıları özetlemektedir.

Gider onay formunu kimin imzalaması/onaylaması gerekir?

Gider formları şirkete göre değişen bir onay zincirinden geçer. Ortak onaylayıcılar çalışan, yönetici, muhasebe amiri, insan kaynakları yöneticisi, kontrolör veya CFO'dur.

Sonra, Giderlerle İlgili Diğer Bazı Şablonlara Göz Atın

İşletmeniz için gider ve finansla ilgili formlar oluşturmanın daha yaratıcı yollarını arıyorsanız, şu şablon demolarına göz atmanın tam zamanı:

• Basit Gider Formu
• İstek formu
• Geri ödeme formu
• Masraf Geri Ödeme Formu
• Sermaye Harcaması Onay Formu

Hemen Harcama Onay Formunuzu Oluşturun

Formunuzu oluşturmaya hazır mısınız? En kolay WordPress form oluşturucu eklentisiyle bugün başlayın. WPForms Pro çok sayıda ücretsiz şablon içerir ve 14 günlük para iade garantisi sunar.

Bu makale size yardımcı olduysa, daha fazla ücretsiz WordPress öğreticisi ve kılavuzu için lütfen bizi Facebook ve Twitter'da takip edin.