Salesforce Web-to-Lead'i WordPress ile Entegre Etme

Müşteri adayı oluşturma, işletmeniz için bir WordPress web sitesi oluştururken dikkate alınması gereken çok önemli bir bileşendir. Harika tasarım ve SEO'ya ek olarak, ziyaretçinin geldikten sonra ne yapacağını da düşünmelisiniz. Ziyaretçileri web sitenize çekmek, bu ziyaretçileri nitelikli potansiyel müşterilere dönüştürmek kadar değerli değildir. Salesforce'u Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) Yazılımınız olarak zaten kullanıyorsanız ve olası satış oluşturma formlarını kullanma fikrini beğendiyseniz, Salesforce Web-to-Lead WordPress eklentisine göz atmak isteyeceksiniz. Kullanımı daha kolay olamazdı ve kusursuz çalışıyor.

Salesforce ve Web-to-Lead Açıklaması

Salesforce, işletmelerin müşteri adaylarını bulmasına ve dönüştürmesine ve ayrıca müşteri hizmetleri sağlamasına yardımcı olmak için bulut tabanlı yazılım kullanan bir CRM (müşteri ilişkileri yönetimi) hizmetidir. Salesforce ürünlerinin tamamına ticaret, BT, pazarlama, satış ve hizmet araçlarıyla Müşteri 360 adı verilir. Salesforce'a ilişkin ayrıntılı genel bakışımızı buradan okuyun.

Web-to-Lead, Salesforce'un ziyaret eden kullanıcıları potansiyel müşterilere (yani müşteriler, aboneler, vb.) dönüştürme stratejisidir. Bunu yapmak için Salesforce, ziyaretçilerin demografik bilgileri ve ilgi alanları gibi bilgileri dolduracağı formlar oluşturmanıza yardımcı olur. İşte web sitelerinde nasıl tanımlandığı:

Web-to-Lead: Ziyaretçi bilgilerini yakalamak ve bu bilgileri Salesforce'ta yeni bir müşteri adayı olarak depolamak için bir web sitesi formu kullanma süreci.

Ziyaretçi bir formu doldurduktan sonra, onları sitenizdeki alakalı bir sayfaya otomatik olarak yönlendirmek gibi ek işlemler gerçekleştirebilirsiniz. Müşterinin bilgilerine sahip olduğunuzda, bunları Salesforce'ta saklayabilir ve müşteri adayını satın alma olasılıklarına göre derecelendirerek ihtiyaç duyduğunuz şekilde not edebilirsiniz. Ardından, müşteri adayını e-posta yoluyla takip edebilir, satış ekibinizin onlara ulaşmasını sağlayabilir veya pazarlama dönüşüm huninizin parçası olan her şeyi yapabilirsiniz.

Bu stratejiyi WordPress web sitenizde kullanabilmeniz için özel bir eklenti de bulunmaktadır. Salesforce için Brilliant Web-to-Lead eklentisi, Salesforce ile WordPress'i entegre eder. Birisi WordPress sitenizde bir form doldurduğunda, bilgiler Salesforce CRM hesabınızda depolanır.

Salesforce Web-to-Lead WordPress Eklentisi Nasıl Kullanılır

Web-to-Lead eklentisini nasıl kuracağınızı, formları nasıl oluşturacağınızı, bunları web sitenize nasıl ekleyeceğinizi ve girişleri CRM'inizle nasıl senkronize edeceğinizi gözden geçirelim.

Web-to-Lead Eklentisini Yükleme

WordPress hesabınıza giriş yapın. Sol kenar çubuğunda, Eklentiler > Yeni Ekle 'yi tıklayın. Sayfanın sağ üst köşesindeki arama kutusuna "Salesforce" yazın. Doğru eklenti ilk arama sonucu olmalıdır. Şimdi Yükle 'yi tıklayın. Yükleme bittiğinde, bu düğme Activate olarak değişecektir. Tıkla.

Web'den Lidere Eklenti Ayarları

Ardından, eklentiler sayfanıza getirileceksiniz. Yeni Salesforce eklentisinin altında Ayarlar 'ı tıklayın.

Salesforce Kuruluş Kimliği

Eklentiyi kullanmaya başlamak için Salesforce Kuruluş Kimliğinizi eklemeniz gerekir. Kimliği gireceğiniz Ayarlar sekmesine tıklayarak başlayın (aşağıdaki talimatlara bakın).

Ardından, Salesforce hesabınıza giriş yapın. Sayfanın sağ üst köşesindeki Dişli simgesini tıklayın, ardından Kurulum'u seçin.

Sol tarafta, Ayarlar bölümüne gidin. Şirket Ayarları > Şirket Bilgileri'ni seçin. Salesforce.com Kuruluş Kimliğiniz sağ sütunda olacaktır.

Bunu kopyalayıp WordPress'teki belirlenmiş alana yapıştırın, ardından WordPress sayfasının en altına gidin ve Save WordPress-to-Lead Ayarlarını tıklayın .

Formlar

İlk sekme olan Formlar'ı tıklayın. Sizin için otomatik olarak oluşturulmuş bir formunuz olur veya Yeni Form Ekle 'yi seçebilirsiniz.

Düzenlemek için mevcut bir forma tıklamak sizi otomatik olarak Form Düzenleyici sekmesine getirecek ve form düzenleyici sizin için açılacaktır. Bu, hangi form alanlarının etkinleştirileceğini, gerektirileceğini veya silineceğini seçebileceğiniz yerdir. Onay kutusu, e-posta veya metin gibi form türünü seçebilir ve E-posta veya Telefon gibi etiket adını ayarlayabilirsiniz. Ayrıca seçenekler ekleyebilir ve form alanlarının sırasını değiştirebilirsiniz.

Aşağı kaydırmak sizi Form Ayarları bölümüne getirir. Burada potansiyel müşteri kaynağını adlandırabilir, bir başarı mesajı yazabilir, captcha'yı etkinleştirebilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz. Bitirdiğinizde, alttaki Formu Kaydet'e tıklayın . Daha fazlasını oluşturmak istiyorsanız, Bu Formu Çoğaltmayı da seçebilirsiniz.

Daha fazla ayar

İki sekme daha var: Styling ve Import . Stil sekmesi, varsayılan form stilini değiştirmek için CSS eklemenizi sağlar. İçe Aktar sekmesi, WordPress eklentisi yerine Salesforce ile oluşturduğunuz potansiyel müşteri formunun HTML'sini kopyalayıp yapıştırabileceğiniz yerdir.

Web Sitenize Web'den Müşteri Adayına Formu Ekleme

Artık bir form oluşturduğunuza göre, onu web sitenize eklemenin zamanı geldi. Bunu yapmanın iki yolu vardır. Kısa kodu bir gönderiye veya sayfaya ekleyebilir veya formu bir widget'a ekleyebilirsiniz. Her iki seçeneği de gözden geçirelim.

Kısa Kodu Kullanarak Form Ekleme

WordPress'te Ayarlar > Salesforce > Formlar'a dönün ve kullanmak istediğiniz formu tıklayın. Sayfanın sağ tarafında kısa kodu kopyalayın.

Formu eklemek istediğiniz WordPress gönderisine veya sayfasına gidin. İster klasik düzenleyiciyi ister Gutenberg'i kullanıyor olun, kodu formun gitmesini istediğiniz yere yapıştırabilirsiniz. Düzenleyici kodu göstermeye devam edecek, ancak sayfayı önizlerseniz şöyle görünecektir:

Widget Kullanarak Form Ekleme

Widget'lara izin veren bir tema kullanıyorsanız, formu bu şekilde ekleyebilirsiniz. WordPress panosunun sol kenar çubuğunda, Görünüm > Pencere Öğeleri öğesini tıklayın. Formu nereye eklemek istediğinize karar verin ve bir widget eklemek için tıklayın.

"Salesforce" yazmaya başlayın ve ilgili widget'ı seçin. Daha sonra formunuzun başlığını ve girişini güncelleyebilir ve açılır menüden gömmek istediğiniz formu seçebilirsiniz.

Form Gönderimlerini Salesforce ile Eşitleme

Artık birisi web sitenizde bir form doldurduğunda, bilgiler saniyeler içinde Salesforce hesabınızla senkronize edilecek. Bunun işe yaraması için aslında başka bir şey yapmanız gerekmez; zaten sizin için ayarlanmış olacak. Bunu, yeni formuma test bilgilerini girerek denedim ve sadece birkaç saniye içinde Salesforce'un Müşteri Adayları bölümündeydi.

Salesforce Web-to-Lead WordPress Eklentisi Hakkında Son Düşünceler

Çok az eklentinin kullanımı Web-to-Lead kadar kolay ve girişlerin Salesforce hesabımızla anında ve sorunsuz bir şekilde senkronize edilmesinden de etkilendik. Nadiren herhangi bir web sitesi güncellemesi bu kadar basittir. Bazı eklentilerde, görünüşte basit değişiklikler bile birkaç beklenmedik adım gerektirebilir.

Basit bir forma ihtiyacınız varsa, otomatik olarak oluşturulan formu hemen hemen kutunun dışında veya en azından yeni bir tane tasarlamak için biraz zaman harcarken arada kullanabilirsiniz. Ayrıca, seçtiğiniz yöntem ne olursa olsun, formu gömmek kusursuzdur. Bu kadar verimli çalışan araçları sevmeden edemiyoruz; yaratıcı türlere, yeni (ve mevcut) müşterilerimizin, hayranlarımızın ve abonelerimizin beğeneceği içerik tasarlamak gibi gerçekten önemli olan şeylere odaklanmaları için daha fazla zaman veriyorlar.

Bu entegrasyon çok az zamanınızı aldığından, e-posta listenizi büyütmek için bu öncü mıknatıs fikirlerini ve teşviklerini keşfetmeye ne dersiniz?

Ve siz Divi kullanıcıları için, Salesforce ile sorunsuz bir şekilde entegre olan güçlü e-posta katılım eklentisi Bloom'u unutmayın.