CDP 与 CRM：主要差异解释以及选择

已发表: 2023-11-30

CRM还是CDP？ 这是一个让许多企业主摸不着头脑的难题，想知道哪种软件是获得卓越客户关系和数据驱动决策的金券。 如果你发现自己已经深入研究、比较利弊，你就可以轻松一点了。 这篇文章有你所需要的。

今天，我们将深入研究 CRM 和 CDP 软件的本质，理清它们复杂的网络，并阐明它们的核心差异。

读完本指南后，您将有一个清晰的路线图来选择最适合您业务的工具。 对于 WordPress 用户，您将获得有关 Jetpack CRM 的内幕消息 — 该工具可以改善您的整个观点。 我们走吧！

CRM 和 CDP 软件的基础知识

什么是客户关系管理？

驾驭数字景观需要能够培养有意义的关系的工具。 这就是客户关系管理（CRM）平台发挥作用的地方。 每当您需要密切关注联系人、销售情况，甚至时不时出现的客户投诉时，您都可以调用 CRM。

反过来，它可以向您发送自动提醒并对您的任务进行排序，以便您可以跟上销售前景并确保客户获得及时、个性化的服务。

1. CRM 的目的和主要特征

客户资料管理

首先，CRM 平台是您收集和组织有价值的客户数据的一站式商店。 姓名、联系方式、购买历史、偏好 — 只要您能说出，CRM 都有。 通过编译这些数据，企业可以畅通无阻地了解客户，帮助他们进行有意义的沟通。

销售自动化

您是否曾希望拥有一名 24/7 助理来自动引导潜在客户进入销售渠道？ 输入 CRM 的销售自动化功能。 这些工具通过自动化任务（例如潜在客户跟踪、电子邮件活动和后续行动）来完成繁重的工作。 突然之间，将潜在客户转化为忠实客户似乎不再是一场艰苦的战斗。

客户支持和服务

当事情出现问题时（有时就会发生这种情况），CRM 平台是您的救星。 他们提供票务系统、跟踪客户反馈并管理服务请求，确保所有查询或疑虑都得到解答。 它本质上是您永远不会关闭的虚拟客户服务亭。

2. CRM 的好处

改善客户关系

关系是任何企业的核心和灵魂，CRM 有助于培养这些联系。 通过提供对客户行为和偏好的洞察并组织人类代表完成的任务，企业可以定制他们的沟通方式，确保每次互动都感觉个性化和有价值。

增强销售和营销

借助 CRM 提供的大量数据，销售和营销团队可以更好地确定工作目标并更有效地利用时间。 了解哪些产品与哪些人群（甚至是个人客户）产生共鸣，或者哪些营销策略产生最多的成果，就像在公园散步一样简单。

简化沟通

零散的便利贴或凌乱的电子表格的日子已经一去不复返了。 借助 CRM 平台，团队可以轻松地进行沟通、协作和访问重要数据，确保每个人都演奏同一张乐谱。

Jetpack CRM 超越了众多 CRM 选项，特别是对于 WordPress 用户而言。

3. CRM 的主要示例

Jetpack CRM 超越了众多 CRM 选项，特别是对于 WordPress 用户而言。 Jetpack CRM 与 WordPress 无缝集成，可直接从 WordPress 网站的中心捕获销售线索、存储客户详细信息并自动执行销售任务。 想象一下，您的仪表板内有一个专门的团队，孜孜不倦地努力培育潜在客户并转化他们。 有了 Jetpack CRM，这个梦想就变成了现实。

它由 WordPress.com 背后的人员构建，非常强大、不断发展，并且始终处于领先地位。

什么是 CDP？

挖掘客户数据这一数字金矿可能具有挑战性，但客户数据平台 (CDP) 承担了这项艰巨的任务。 作为统一的存储中心，CDP 从各个接触点收集数据，并将其提供给系统内的多个程序，从而使企业能够深入了解其受众，无论他们在特定时间使用什么工具。

一、目的及主要特点

数据收集和整合

CDP 充当数据吸尘器，从社交媒体互动、网站访问、电子邮件活动等中吸收所有这些花絮。 这是最重要的部分 - 他们整合这些数据，消除重复和错误，为企业留下原始的信息池。

客户细分

CDP 拥有大量数据，可以根据行为、兴趣或购买模式对客户进行细分。 这为有针对性的营销活动铺平了道路，从而引起了正确受众的共鸣。

个性化

有没有想过为什么有些广告似乎有完美的时机？ 这是CDP 的杰作。 通过了解个人客户行为，CDP 使企业能够制定个性化的营销活动，就像老朋友之间的聊天一样。

2. 好处

单一客户视图

通过汇集来自无数来源的数据，CDP 可以提供每个客户的 360 度视图。 企业可以了解受众从第一次点击到最终购买的整个过程，确保每个接触点都得到优化。

跨渠道营销

不用再猜测了！ 借助 CDP，企业可以跨渠道（无论是电子邮件、社交媒体还是在线广告）开展营销活动，确保品牌信息具有凝聚力。

增强的客户体验

通过深入了解客户行为，企业可以完善其产品、调整策略，并确保每次互动都让客户渴望更多。

这就是关于 CRM 和 CDP 的速成课程。 在下一节中，我们将深入探讨这两个平台之间复杂的差异。

CDP 和 CRM 之间的主要区别

随着我们进一步深入客户管理和数据平台领域，CRM 和 CDP 之间的区别变得更加明显。 当然，从表面上看，两者似乎都在处理客户数据，但深入挖掘一下，差异就变得难以忽视。

除了用例和功能之外，区分 CDP 和 CRM 的一种简单方法是最有可能使用这些工具的受众。 CRM 最常由销售团队使用，而 CDP 更常由营销团队使用，尤其是在大型企业级公司中。

1. 数据收集和使用

CRM：客户互动

CRM 主要关注直接的客户交互。 想想每次客户联系支持人员、进行购买、甚至留下反馈时的情况。 这些操作是 CRM 的基础，使企业能够监控并提高与客户的关系质量。

CDP：客户数据

另一方面，CDP 对各种可能来源的数据有着巨大的胃口。 他们消耗每次简讯点击、社交媒体等、网站访问，甚至第三方数据。 这种更广泛的数据范围使企业能够全面了解客户，即使他们没有直接互动。

2. 目标

CRM：管理关系

线索就在名字中：“客户关系管理”。 CRM 旨在管理和改善业务关系。 他们的主要目标是简化与客户的互动，确保沟通顺畅、问题得到及时解决以及客户感到受到重视。

CDP：数据统一和分析

CDP 的目标更具分析性。 通过汇集来自多个来源的数据，他们的目标是为企业提供客户群的整体情况。 然后可以对这个统一的数据集进行解析、分段和分析，以收集见解并为营销策略提供信息。

3. 客户概况

CRM：个人客户档案

CRM 将个人客户资料归零，为每个客户或潜在客户创建详细记录。 这些资料通常包括联系信息、购买历史记录、交互日志和反馈，为企业提供每个客户的快照。

CDP：统一的客户档案

CDP 采取更全面的方法。 他们汇总数据以创建包含各种接触点的统一客户档案。 因此，CDP 不是从电子邮件活动和网站访问中获取孤立的数据，而是将这些数据结合起来，提供客户旅程的单一、连贯的视图。

这并不是一个人比另一个人更好的问题。 相反，问题在于哪种工具更符合您的业务需求。 想要管理和改善客户关系？ 倾向于 CRM。 需要一个强大、统一的数据分析平台？ CDP 可能是您的选择。 但为什么要停在一个呢？ 正如我们稍后将探讨的，有时最好的方法是两者的和谐结合。

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探索计划

CRM 与 CDP 的用例

选择正确的数字工具通常可以归结为确定特定需求或它们最有用的场景。

请记住，这不是要选择架子上最闪亮的玩具；而是要选择。 这是关于找到无缝适合您的商业机器的工具。 让我们深入研究一下每个系统在哪些方面可以产生最大的影响。

何时使用 CRM

1. 销售渠道管理

啊，达成协议的艺术。 当您需要一个系统来培养潜在客户和管理销售渠道时，CRM 会表现出色。 借助 CRM，您可以直观地看到每个潜在客户在销售旅程中所处的位置、识别瓶颈并简化整个流程以提高转化率。

2. 直接客户关系管理

听说过“沟通是关键”这句话吗？ 嗯，CRM 是这里的锁匠，我们再怎么强调也不为过。 当您的目标是确保与客户的一致沟通、管理反馈或跟踪支持请求时，CRM 会脱颖而出并感到自豪。

3. Jetpack CRM 为 WordPress 用户提供的独特功能

说到 CRM，您不能错过 Jetpack CRM。 如果您是 WordPress 用户，那么您将会大受裨益。 Jetpack CRM 专为 WordPress 领域量身定制。 无论您是电子商务商人、热情的博主还是数字代理商所有者，Jetpack CRM 都能掌握您业务的脉搏。

凭借其无缝集成功能，您可以利用 WordPress 的全部功能，同时从同一仪表板有效且高效地管理您的客户关系。

何时使用 CDP

1. 营销自动化

CDP 拥有庞大的数据网络，可以为您的营销活动创造奇迹。 从根据用户行为创建自动化营销活动到实时调整策略，CDP 可确保您的营销机器以准确、最新的数据运行。

2. 跨渠道的个性化客户体验

在这个个性化时代，通用方法根本无法解决问题。 CDP 有助于跨多个渠道定制客户体验，确保您的受众无论在何处与您的品牌互动，都能感受到被倾听、理解和迎合。

3. 受众细分

细分不仅仅是切片和切块；而是。 这是关于了解不同的客户子集。 CDP 在这里大放异彩，它允许企业根据行为、偏好、参与程度等来细分受众。

虽然 CRM 和 CDP 都有独特的优势，但真正的力量往往在于找到平衡点，有时甚至是两者的结合，以满足您不断变化的业务需求。

在 CDP 和 CRM 之间进行选择

选择正确的系统（无论是 CRM 还是 CDP）似乎就像在迷宫中行走一样。 不过，这很重要，因为它会影响您的客户关系、数据策略，并最终影响业务增长。

评估您独特的业务需求

企业规模。 初创企业的需求与企业的需求有很大不同。 虽然任何人都可以从这两个系统中受益，但较小的企业可能会优先考虑直接客户交互（CRM），而较大的实体可能会更加数据驱动（CDP）。

客户互动的性质。 您是否经常进行一对一的互动，或者您的方法是否更加普遍和广泛传播？ 如果前者听起来很熟悉，那么倾向于 CRM。 如果是后者，现在最好关注 CDP。

数据源的数量和多样性。 在当今的数字时代，数据从无数途径涌入。 如果您的数据流来自各个平台，CDP 可能会成为您的救星。 另一方面，如果您的主要关注点是直接交互，那么 CRM 就足够了。

技术考虑

集成能力。 最好的工具是那些能够与其他工具配合良好的工具。 检查系统与您现有平台的配合是否容易。 还记得 Jetpack CRM 吗？ 它与 WordPress 的无缝集成正是我们所讨论的。

可扩展性和面向未来。 虽然我们不确定未来，但我们确实知道前瞻性思维的价值。 选择能够与您一起成长、适应未来趋势并经受数字演进考验的系统。

预算和投资回报率 (ROI)

总拥有成本。 这不仅仅是最初的价格标签。 考虑持续的维护、升级、培训和任何潜在的隐性成本。 有时，从长远来看，多支付一点钱可以节省大量费用。

预期投资回报率。 “值得吗？” 通过考虑系统如何与您的业务目标保持一致、如何提高效率以及是否可以增加收入来确定潜在的投资回报率。

总而言之，这个决定并不是非黑即白的。 这是一个范围，您独特的业务特征决定了您的定位。 有时，这不是选择其中之一，而是将两者整合起来，以创建客户参与和数据驱动营销的强大动力。

利用 Jetpack CRM 的力量

现在是时候关注一个可以彻底改变您的 WordPress 体验的工具了：Jetpack CRM。

是什么让 Jetpack CRM 脱颖而出？

  • 无缝 WordPress 集成。 浏览不同的平台可能会令人眼花缭乱，但借助 Jetpack CRM，您所需的一切都嵌入在 WordPress 仪表板中。 选项卡或系统之间无需跳转——这是一个一体化的避风港。
  • 自定义字段很多。 每个企业都是独一无二的，因此 Jetpack 精心打造了一款 CRM，您可以根据自己的需求进行定制。 无论是有关客户的定制数据还是专门的跟踪，Jetpack CRM 都足够灵活，可以适应您的规格。
  • 有风格的交易电子邮件。 平淡、机械式电子邮件的日子已经一去不复返了。 Jetpack CRM 让您发送的事务性电子邮件不仅能够到达收件箱，而且能够以巧妙的方式发送。

2. 改变客户互动

  • 客户门户。 Jetpack CRM 不仅仅与您有关——它还为您的客户提供令人愉快的体验。 客户门户使他们能够访问发票、报价等，同时感受到联系和重视。
  • 通讯记录。 我们都曾经历过这样的情况，试图回忆起几周前的一次谈话。 Jetpack CRM 通过记录电子邮件、电话和其他接触点来减轻销售团队的负担。 每次互动只需点击一下即可。

3. 以增长为中心的功能

  • 开票和计费。 谁知道发送发票可能是一件轻而易举的事？ 借助 Jetpack CRM，您可以快速生成和发送它们，让您更接近收入。
  • 扩展和附加组件。 世界在不断发展，Jetpack CRM 也在不断发展。 其扩展套件可确保您拥有从邮件营销活动到高级报告的扩展工具。 这就像拥有一个带有动态且不断改进的选项的工具箱！
Jetpack CRM 的扩展套件可确保您拥有从邮件营销活动到高级报告等不断发展的工具。

底线是什么？ Jetpack CRM 是一款改变游戏规则的工具。 它是数字世界和真正的人际关系之间的桥梁。 无论您是经验丰富的 WordPress 专业人士还是刚刚入门，Jetpack CRM 都旨在让您的生活更轻松、客户更满意、业务蓬勃发展。

经常问的问题

让我们深入探讨您可能想知道的问题。

是否有特定行业可以从 CRM 或 CDP 中获益更多？

绝对地！ CRM 通常在与客户直接互动至关重要的行业中大放异彩，例如房地产、零售或服务等销售驱动的行业。 CRM 的优点在于它们能够跟踪这些交互，这使其成为客户关系至关重要的行业的金矿。

另一方面，CDP 是跨多个平台的大量客户数据泛滥的行业中的超级明星。 电子商务、在线出版或数字营销等行业在 CDP 的帮助下蓬勃发展，因为它们具有整理和解读来自不同来源的客户数据的能力。

这就是销售团队最常使用 CRM 而营销团队最常使用 CDP 的原因。

如何确定我的企业是否需要 CRM、CDP，或两者都需要？

归结为了解您企业的痛点和目标：

  • 如果您的挑战在于管理与客户的直接互动、跟踪销售线索或在集中位置维护客户数据，那么 CRM 可能是您的首选解决方案。
  • 如果您在来自不同渠道的海量客户数据中畅游，并且需要创建统一的客户档案，那么 CDP 可能就是您所需要的。
  • 但如果你对这两点都点头呢？ 当然，集成 CRM 和 CDP 可以以一种无缝的方式协调您的数据和交互。

企业可以同时从 CRM 和 CDP 中受益吗？

确实是的！ 虽然这两个系统各不相同，但当它们结合在一起时，就会创造出和谐的二重奏。 CRM 管理直接交互，而 CDP 根据组合数据提供 360 度的客户视图。 利用两者不仅可以确保您了解客户的旅程，而且可以在每个接触点与他们进行有意义的互动。

我应该在 CRM 解决方案中寻找哪些关键功能？

  • 集中数据管理。 CRM 应该将所有客户交互集中在一个屋檐下，使信息检索变得轻而易举。
  • 定制。 您的业​​务是独一无二的，您的 CRM 应该具有足够的适应性以满足其需求。
  • 报告和分析。 洞察力是黄金。 您的 CRM 应提供全面的报告，帮助您做出明智的决策。
  • 可扩展性。 随着您的业务增长，您的 CRM 应该能够随之增长，顺利容纳更多数据和复杂流程。

是什么让 Jetpack CRM 成为使用 WordPress 网站的企业的最佳解决方案？

Jetpack CRM 之所以脱颖而出，是因为它不仅是集成的，而且还与 WordPress交织在一起。 它增强了您已经很强大的 WordPress 网站。 凭借为 WordPress 生态系统量身定制的功能，它可确保无缝操作，而无需在不同系统之间进行导航。

此外，Jetpack 因为 WordPress 提供强大而可靠的工具而享有盛誉，因此您可以确信 CRM 解决方案的构建同样致力于卓越和效率。 简而言之，这是为精明的企业量身定制的解决方案。

了解更多Jetpack CRM的官方网站：https://jetpackcrm.com/