如何在 WordPress 中创建在线支票申请表

想要在 WordPress 中创建在线支票申请表吗？ 通过使用在线要求支票的表格，企业可以消除通常与纸质归档相关的耗时负担和错误。 您将简化簿记、更快地访问信息并更好地利用财务人员。

这是有关如何使用 WordPress 中的在线支票申请表节省时间和掌握应付账款的快速教程。

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准备好为您的小型企业简化整个付款流程了吗？

在您的 WordPress 网站上拥有支票申请表可帮助您跟踪付款和报销情况。 此外，使用在线表格可让您轻松访问所需信息。 这样，您可以快速创建表单替换或发布重复项。

出于所有这些原因，您的企业应该考虑在您的 WordPress 网站上使用在线支票申请表。

为什么使用在线支票申请表

如果您和许多企业一样，检查申请表最终会以多种方式出现在您的会计部门。 支票请求通常是亲自提交、通过电子邮件提交或通过蜗牛邮件提交。

以这种方式接收支票提交对于从事应付账款工作的人来说是一件头疼的事。 您的应付账款团队很难跟上：

• 提交和批准日期
• 处理发票和支票
• 多个供应商帐户
• 代金券和定期付款
• 数据缺失或不正确
• 需要人工批准的检查

拥有多种提交支票请求的方式对客户来说很方便，但对您的企业来说既不经济也不划算。

您的 WordPress 网站上的在线支票申请表将使管理您的帐户变得更加容易，并帮助您停止财务错误并更快地平衡您的账目。

那么为什么不在您的 WordPress 网站上尝试在线支票申请表呢？

以下是您应该为您的企业或组织切换到在线表格的几个原因。

• 更方便的提交：在线支票申请表允许使用移动设备、笔记本电脑或台式计算机更容易、更快地提交请求。
• 更快的财务数据访问：由于您的所有支票请求都在一个方便的位置，您的财务人员可以快速轻松地访问记录。
• 无错误信息：当检查请求缺少重要信息时，令人沮丧。 只需在表单中添加“必填”字段即可消除该问题。
• 更轻松的簿记：通过使用在线申请表，您将获得完成交易所需的信息。
• 更好地利用员工：避免因手动输入来自多个来源的数据而犯的错误，让您的财务人员专注于更重要的任务。

好的，我们已经了解了为什么您需要使用在线支票申请表。 现在，我们将向您展示如何为您的企业或组织的 WordPress 站点创建一个。

如何创建在线支票申请表

您是否在问自己如何在您的 WordPress 网站上设置在线支票申请表？ 这是一个简单的分步教程，向您展示如何操作。

第 1 步：创建在线支票申请表

毫无疑问，在 WordPress 中创建在线支票申请表没有比使用 WPForms Pro 更简单的方法了。 您会在 WPForms 的专业版中找到适用于几乎所有类型的业务、行业、事件或任何您能想到的任何其他类型的现成模板。 您可以快速查看我们的支票申请表演示，以了解其工作原理。

首先，您必须安装并激活 WPForms 插件。 如果您需要帮助，请参阅有关如何在 WordPress 中安装插件的分步指南。

接下来，您需要安装并激活表单模板包插件。

为此，请转到WPForms » Addon并向下滚动，直到看到Form Templates Pack 插件。

单击安装插件。

好的，既然您已经激活了插件和插件，您就可以开始创建表单了。

首先，转到WPForms » Add New并为您的表单创建一个标题。 不要太担心让它恰到好处。 使用您会记住的标题。 我们将在稍后的文章中向您展示如何编辑表单标题。

接下来，向下滚动到标记为Additional Templates的部分。

现在，在搜索栏中键入“检查请求”并选择“检查请求”表单。 对于我们的示例，我们将使用“检查请求”作为标题。

加载预制表单模板后，WPForms 会自动在您的表单中放置一些必要的检查请求字段。 表单中的默认字段包括：

• 姓名
• 电子邮件
• 电话
• 请求日期
• 所需日期
• 资金用途
• 要求的金额
• 由...批准
• 支付给
• 应付地址

WPForms 允许您完全自定义您的表单，这意味着您可以添加、删除、重命名和重新排序它们以满足您的财务部门的要求。

如果您想在表单中添加字段，很容易，只需将它们从左侧面板拖放到右侧面板中即可。

您可以使用拖放功能以几乎相同的方式排列字段。 要自定义您的字段，只需单击您要编辑的字段并进行更改。

如果您想添加收款选项，可以很容易地将其放在支票申请表上。

使用 WPForms，您可以使用 Stripe、Authorize.Net 或 PayPal 接收付款。 别担心，它很简单，只需几分钟即可完成设置。

如果您不确定使用哪个，请查看我们关于 Stripe 与 PayPal 的文章。

向提交表单的人发送电子邮件，以验证已收到付款提交。 您也可以同时使用 Stripe 和 PayPal。

如果您更喜欢同时使用两者，请查看我们关于如何使用 Stripe 接受付款的文章。 如果您不确定如何设置此在线支付系统，请阅读我们有关如何让用户选择支付方式的文档。

完成自定义注册表单后，请确保单击“保存”。

第 2 步：配置您的表单设置

首先，转到“设置”»“常规” 。

此页面允许您配置您的在线支票申请表，例如：

• 表单名称：如果您愿意，可以在此处更改表单的名称。
• 表单描述：在此处输入有关表单的一些详细信息。
• 提交按钮文本：将按钮文本更改为“立即发送请求”。
• 垃圾邮件预防：选择一个反垃圾邮件选项以阻止机器人向您的表单发送垃圾邮件。
• AJAX 表单：使用 AJAX 设置，以便无需重新加载整个页面即可更新表单的各个部分。
• GDPR 增强功能：这是一项隐私功能，可防止访问者的 IP 地址、登录凭据和其他个人详细信息存储在您网站的数据库中，因此您的网站符合 GDPR。 如果您想了解更多相关信息，请参阅我们的指南，了解如何将 GDPR 协议字段添加到您的联系表单。

完成后，请务必单击“保存”。

第 3 步：配置您的表单通知

访问者提交表单后，您将希望收到一封通知电子邮件。

WPForms 通知功能默认开启。 每当有人在您的网站上填写并提交支票申请表时，您都会收到一封电子邮件通知。 如果您愿意，可以禁用此功能。

当然，您会希望通过使用 WPForms 智能标签功能通知提交表单的人已收到他们的检查请求。

这很容易做到。 只需查看我们关于如何在 WordPress 中轻松设置表单通知的简单说明。

那不是全部。 WPForms 还允许您在提交支票申请表时立即向一群人发送电子邮件通知。

例如，您可以将信息发送到您的电子邮件收件箱和：

• 注册会计师
• 首席财务官
• 项目会计师
• 会计经理
• 成本会计
• 和你部门的其他人

如需帮助，请查看我们关于如何在 WordPress 中发送多个表单通知的分步指南。

关于这些电子邮件的另一件事，如果品牌对您的组织至关重要，请参阅我们的指南，了解向您的电子邮件模板添加自定义标题。

第 4 步：配置您的表单确认

在您的 WordPress 网站上提交在线支票申请表后，您需要向提出支票请求的人发送确认信息，并让他们知道下一步需要采取什么步骤。

幸运的是，WPForms 为您提供了 3 种类型的确认选项：

• 消息：您可以使用已经在 WPForms 中编写的预设确认。 或者，您可以创建发送给收件人的自定义成功消息。
• 显示页面：将提交表单的人发送到您网站上的特定“谢谢”页面。 如果您在这方面需要一点帮助，请参阅我们关于将客户重定向到感谢页面以及如何创建完美的感谢页面的指南。
• 转到 URL（重定向）： WPForms 还为您提供了将提交支票申请表的人发送到完全不同网站上的特定页面的选项。

现在，让我们来看看在 WPForms 中设置确认然后为您的支票申请表自定义它是多么容易。

首先，单击“设置”下“表单编辑器”中的“确认”选项卡。

然后，输入您的企业或组织的自定义消息并单击保存。

如果您需要帮助设置其他确认类型，只需查看我们的确认指南。

您快到了！ 现在，剩下要做的就是将在线支票申请表放在您的网站上。

第 5 步：将您的支票申请表添加到您的 WordPress 网站

WPForms 允许您将表单放置在企业网站上的几乎任何位置，包括博客文章、页面，甚至侧边栏小部件。

首先，在 WordPress 中创建一个新页面或发布。 或者，您可以更新之前创建的页面。

然后，在第一个块（即页面标题下方的空白区域）内单击。 接下来，在小搜索栏中输入 WPForms。 在完成输入之前，您将看到 WPForms 图标。

现在，单击添加 WPForms图标。

好的，现在只需单击 WPForms 下拉菜单并选择您的在线支票申请表并将其添加到您的页面。

现在，单击预览以查看您的表单。

最后，只需单击您的发布按钮，您就会在您的帖子或页面上看到您的在线支票申请表。

就是这样！ 您刚刚在 WordPress 网站上创建了一个在线支票申请表。

在提交后查看支票申请表也很容易，只需访问我们的完整表格条目指南。 将该页面加入书签，以便您可以找到它以备将来参考。

使用 WPForms 最好的事情之一是表单条目管理（如过滤、打印和删除条目）非常简单。 WPForms 可帮助您管理支票请求详细信息，以便您的财务团队可以专注于您业务的其他重要任务。

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综上所述

现在，你都准备好了。 您刚刚了解了在 WordPress 网站上设置 WPForms 在线检查请求表所需的所有知识。 如果您想充分利用您的申请表，那么您也需要阅读我们关于适用于小型企业的最佳 WordPress 主题的文章。

现在，使用当今最强大的 WordPress 表单插件，将您的企业或组织的网站提升到一个新的水平。 WPForms Pro 附带免费的支票申请表，可用于任何类型的业务。 此外，它还提供 14 天退款保证。

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