WPMU DEV 的客户计费使管理客户和处理付款变得无忧无虑（而且快速！）
已发表: 2022-09-30想象一个房间里挤满了会计师、簿记员和发票代理人，他们向您的客户开具账单、收取、处理并立即将他们的付款存入您的银行账户。 这就是 WPMU DEV 的 Client Billing 所做的。
Client Billing 是一个集成的解决方案，易于设置、易于使用……而且完全免费！
在本文中，我们将探索一流功能的全部范围，并向您展示如何通过将您的服务、定价和客户与您的支付处理器帐户集成来设置和自动化您的客户计费。
“刚才我输入了我所有的网站并将其与客户计费挂钩，看到我的 MRR 就在那儿激励了我，我想我会升级到代理计划并努力推动业务。” –网络主机向导（WPMU DEV 成员）
以下是我们将涵盖的主题：
- 功能丰富：加载客户和计费
- 配置客户端和计费组件
- 连接您的 Stripe 帐户
- 客户和产品的初始设置
- 了解客户角色和访问权限
- 自定义您的电子邮件
- 品牌和您的业务概况
- 创建和自定义发票
- The Hub 中客户和计费的维护和管理
- 概述摘要
- 管理客户
- 管理产品和服务
- 管理发票
- WPMU DEV 的客户计费是所有事物会计的守护者
有很多东西要讲，所以让我们开始吧。
功能丰富：加载客户和计费
当我们着手从客户计费和支付流程中提升体验时，我们并不是在开玩笑。
查看客户计费中包含的所有功能：
- 快速向客户开账单 –创建有利可图的订阅计划，并跟踪您的经常性收入。
- 一键开具发票 –专业品牌的发票，自动化，可在几分钟内发送。
- 聪明的客户管理——包括监控客户、发票和订阅所需的一切。
- 有利可图的计划和订阅 -创建您的业务独有的分层计划，并最大限度地提高收入。
- 个性化客户门户 –为客户提供品牌化、用户友好的访问，以安全地汇款。
- 简化付款——一次性或经常性付款，后者在第一张发票获得授权后自动向客户收费。
- 按客户站点计费 -将订阅和发票链接到特定站点的产品或服务。
以上功能都是我们的一体化 WordPress 网站管理工具 The Hub 的一部分。
如果您是会员，那么您已经可以访问这个强大的表演者了。 如果你不是，注册 - 它是免费的 - 并且包括中心和客户计费。
在客户端和计费中配置组件
因为您可以在客户计费模块中做很多事情，所以我想说明我们将如何通过接触点。
- 连接您的 Stripe 帐户。
- 客户和产品的初始设置。
- 品牌和您的业务概况。
- 创建和自定义发票。
有很多很棒的材料要解压，所以让我们开始吧。 :)
连接到您的 Stripe 帐户
The Hub 中的客户付款目前通过Stripe支付平台进行。 其他付款方式（例如 PayPal）已在桌面上供将来使用，敬请期待。
要开始在客户和帐单中接受付款，您需要连接您的 Stripe 帐户，这是我们的首要任务。 别担心； 如果您还没有 Stripe 帐户，您可以通过 Hub 的集成向导轻松创建一个。
登录到您的 WPMU DEV 帐户，然后导航到The Hub > Clients & Billing 。
在入门向导中，单击Connect with Stripe按钮。
使用您希望与您的 Stripe 帐户关联的那些输入电子邮件和密码字段，然后单击登录按钮。
如果您碰巧有多个 Stripe 帐户与您输入的电子邮件地址相关联，它们将显示在此处。
从列出的选项中选择您想要的帐户，然后单击连接按钮。
继续执行设置向导中的任何其他步骤。 （如果您需要在任何时候重新开始，只需单击屏幕左侧的Return to WPMU DEV 。）
完成向导后，您将被引导回 Hub 中的“入门”屏幕，并提示您选择要在客户计费门户中使用的货币。
单击表示货币意识以后不可更改的框，然后您将能够点击Finish Setup 。
如果您还没有 Stripe 帐户，入门向导将提示您创建一个。 这是一个快速而简单的过程，完成后您将立即回到 The Hub。
如果您愿意，可以直接访问 Stripe 的网站，在那里设置您的帐户，然后返回 Hub 中的向导并在那里完成连接。
请注意，您一次只能将一个平台连接到任何 Stripe 帐户。 （这是由于 Stripe 的政策。）
客户和产品的初始设置
管理与您的客户和账单相关的 Stripe 帐户所需的所有工具，例如您的业务资料、您的自定义品牌、产品和客户的导入等，都位于此处。
现在让我们看看它们。
管理您的结算帐户
在 Hub 的 Clients & Billing 页面的Configuration > Billing Account下，您将看到与您的 Stripe 帐户相关的信息（姓名、电子邮件和连接日期）。
下面的付款偏好部分显示了您选择的货币，以及将出现在您客户的银行或信用卡对帐单上的公司名称。
如果要更改语句描述符，只需单击该行右侧的名称或箭头，然后根据需要进行编辑。
最后，您会在底部看到其他工具，您可以在其中从您连接的 Stripe 帐户导入客户或产品和服务（如果有任何关联）。
要导入客户或产品和服务，请单击导入或行右侧的箭头。
从结果弹出窗口中，选中您要导入的任何客户，方法是选中他们的电子邮件地址前面的框。 （或者，单击电子邮件地址标题左侧的复选框以将它们全部选中。）然后单击底部的导入按钮，这将反映您选择的客户总数。
您导入的客户将列在“客户”选项卡下，您可以在其中管理与您的 Hub 业务相关的所有活动。 您还可以从“客户端”选项卡添加新客户端。 （有关详细信息，请参阅手动添加客户端。）
起泡、冲洗、重复进口产品。
与导入产品相关的定价计划将自动导入。
您还可以从“产品和服务”选项卡创建新的定价计划。 （有关详细信息，请参阅手动添加产品。）
了解客户角色和访问权限
还有一个与我们的客户相关的元素我们应该看看：分配角色。
定义和理解客户访问站点的目的很重要。
对于某些客户，您只需要允许访问计费。 对于其他人，您可能想要访问几个不同的部分，但不是完整的房子。
还有其他人，您可能希望允许他们查看和编辑所有内容。
分配角色使您可以完全控制客户将在您的品牌中心中拥有的视图和操作。 这有以下好处：
- 省略不必要的干扰和混乱； 客户只看到您需要他们看到的东西。
- 防止可能造成可怕后果的意外行为。 （他们不能破坏他们不能触摸的东西。）这让您和您的客户非常安心。
- 让客户感受到与他们的帐户信息的联系，并看到他们通过您获得的价值。
出于说明目的，我们将针对三种任意类型：
- 普通客户= 只需要访问账单（在线查看和支付）
- 托管客户= 需要访问计费和托管
- SEO 客户= 需要访问其网站的计费和 SEO
示例 #1 – 普通客户
常规客户是您将为其进行所有 WordPress 开发的客户。 您将提供报告、进行站点编辑并运行整个节目。 这些客户唯一需要的是访问计费信息。
因此，您只希望他们能够支付发票。
Hub 中的 Clients & Billing 带有三个预先建立的系统角色，它们是：
查看全部和访问计费：客户可以访问和管理他们的计费并查看站点数据。
编辑所有和访问计费：客户可以查看、编辑和对其站点上的任何内容采取行动，并管理他们自己的计费。
仅访问计费：客户可以查看和管理自己的计费。
这些预设角色无法编辑或更改； 这就是自定义角色发挥作用的地方（我们稍后会介绍）。
导航到Hub > 客户和计费 > 客户 > 角色，然后选择仅访问计费。
基于我们的常规客户端类型将需要仅访问计费的前提，我们将通过单击其行中的Make default文本将其选为我们的默认值。
现在，当您添加新客户时，已经确定这是他们的角色。 当然，如果我们需要随时更改它，这是可编辑的。
示例 #2 – 托管客户端
除了计费之外，该客户还计划将部分业务重点放在托管上。 对于这种情况，客户需要访问以下 4 个区域：
- 站点— 查看站点列表
- 托管— 查看托管选项
- 站点计费- 在站点级别查看计费
- 访问计费- 查看计费选项卡并从站点计费或全局计费选项卡支付发票
首先单击+ 创建新角色。
给它一个名称（在本例中，我们将其称为“主机”）并选择客户端将拥有的访问权限。 我们将启用上面列出的 4 个区域。
单击每个类别下拉菜单时，可以进一步自定义。 您可以选择查看和编辑、仅查看或自定义。
如果您选择Custom ，这里是您可以选择的所有选项供客户在自定义角色创建中访问，与托管有关。
通过单击每个特定类别（暂存、分析、日志、电子邮件等）中的下拉菜单并选择任何/所有选项来进一步自定义。
这是暂存的样子：
自定义完所有内容后，单击保存- 就是这样！ 您现在拥有一个新的自定义角色，您可以将其分配给任何客户。
示例 #3 – SEO 客户
除了计费之外，该客户还希望查看 SEO 详细信息。 我们可以采用与托管客户相同的方法：创建一个新角色，为其命名，然后选择SEO作为客户可用的选项。
特别是对于这种情况，需要启用对以下 4 个区域的访问：
- 站点— 查看站点列表
- SEO — 查看 SEO 选项
- 站点计费- 在站点级别查看计费
- 访问计费- 查看计费选项卡并从站点计费或全局计费选项卡支付发票
如果您选择为您的客户自定义 SEO 选项，他们将能够查看 SEO 信息、运行新的 SEO Crawl、应用配置——基本上是您在权限中选择的任何内容。
点击保存，新角色现在可用。
当然，这只是三种随机客户端类型的演示。 您可以设置任何客户端类型并对其进行自定义以满足您的业务需求。
有关在 Hub 中设置用户和角色的更多信息，请参阅如何在 Hub 中为您和您的客户简单地设置用户和角色。
自定义您的电子邮件
在邀请我们的客户访问门户之前，让我们自定义我们将发送的电子邮件。
如果您愿意，您可以配置一个 SMTP 插件，允许您启用自己的域地址作为发件人电子邮件。 这将导致这样的发件人地址： [电子邮件保护]
虽然您自己的域作为发件人地址是最专业的，但这不是必需的。 如果不进行任何更改，您的发件人地址将如下所示：
- 从没有我们托管的站点发送： [电子邮件保护]
- 通过我们的主机从站点发送： [电子邮件保护].email
您可以使用您选择的任何 SMTP 插件； 我们推荐我们的（免费！）Branda 插件，它可以轻松处理此任务，并且完全加载了额外的白标功能。 查看有关在 Branda 中激活 SMTP 模式的操作指南，以及通过 Gmail 进行 SMTP 设置的有用演练。
根据不同的触发因素，The Hub Client 会向您和您的客户发送许多不同的电子邮件。
发送给您的电子邮件将标有 WPMU DEV，而发送给您的客户的电子邮件将标有您的业务资料中设置的徽标和颜色。
您的电子邮件通知中可以包含或排除两个附加信息：
- 企业品牌– 切换您的徽标和品牌颜色（来自企业简介）。
- 电子邮件页脚注释- 在所有电子邮件的底部添加自定义消息。
以下是您的客户可能收到的电子邮件示例：
当然，双括号中的任何占位符文本都会在发送给您或您的客户之前由您的集线器中的关联数据自动填充。
好的，角色已经被考虑并相应地创建，电子邮件已经被格式化......让我们对我们的业务简介进行最后的润色。
品牌和您的业务概况
打破标志和颜色代码！ 我们将自己制作这些计费材料。
在“配置”屏幕中，单击“业务配置文件”选项卡。
在品牌部分，您将决定将出现在您的业务发票、电子邮件和帐单收据中的品牌。 只需几秒钟和最少的点击。
点击品牌标志行右侧，上传您的视觉形象； 同样在品牌颜色上，通过颜色选择框或十六进制代码选择您的色调匹配。
当客户通过 WPMU DEV 登录您的 Hub 时，您选择的徽标也将出现在客户个人资料菜单的右上角。
现在，我们将在“业务信息”部分添加我们的业务坐标——这将出现在您生成的任何客户文档中。
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只需单击添加或任意行右侧的箭头，您就可以输入每个可用字段。 （如果已在您的 Stripe 帐户中设置此信息，则该信息将被导入，但始终是完全可编辑的。）
如果您为您的业务资料创建了自定义字段，它们将显示在主要业务信息下方的附加信息下。
要添加或编辑自定义字段，请单击自定义字段选项卡，然后在业务和/或客户资料中输入任意数量的附加项目。
创建和自定义发票
现在我们已经有了我们的文档品牌，让我们创建一个使用它的发票。
这是您将发送给实际客户的内容，并且您可以个性化很多内容。
在配置下，单击自定义发票。 单击右侧菜单栏中的任何箭头或切换按钮。
您将能够选择编号格式、添加页脚注释、选择默认语言、添加徽标、品牌颜色、企业名称和客户信息，以及您添加的任何自定义字段。
当您以所需的方式获得内容时，单击“预览示例”按钮进行快速查看，它将以 PDF 格式打开。
创建发票模板后，让我们为特定客户制作一个。
单击页面顶部的+ Bill Client按钮。
从模式弹出窗口中，执行以下操作：
- 从下拉列表中选择客户端。
- 从下拉列表中选择网站（可选）。
- 从下拉列表中选择产品/计划，并根据需要更改数量。
创建发票，步骤 1-3。 - 如果需要，添加另一个产品/计划； 根据需要重复此步骤。
- 如果需要，添加税，并根据需要重复此步骤。
- 单击蓝色的继续按钮。
这将打开您迄今为止创建的发票。 您可以检查并查看内容是否如您所愿，并在需要时添加注释。
此时，您可以预览发票、另存为草稿或发送发票。
单击发送发票，我们将向您选择的客户发送一封白标电子邮件。 在Invoices选项卡中，您将能够看到它现在列出，状态为Payment Due 。
这是您的客户将看到的电子邮件：
客户只需单击电子邮件中的“支付发票”链接，它就会将他们带到您的品牌中心，在那里他们可以快速轻松地向您汇款。
这是对客户和计费中初始设置和配置的总结。 现在我们将继续...
The Hub 中客户和计费的维护和管理
我们已经完成了客户和计费中的所有初步步骤！ 现在，您可以从一个方便的区域快速轻松地向客户开具账单、收款和管理您的客户。
当然，您需要持续管理这些内容——从客户联系信息更改到发票和付款状态更改，以及您自己的业务详细信息。
我们将研究这些功能的持续管理所涉及的内容，以便我们可以使所有信息保持最新。
概述摘要
客户和计费中的概览部分允许您查看门户中关键数据和设置的汇总摘要。
在我看来，集线器中的客户计费最酷的事情之一就是能够几乎立即获得您想要的一切。
概述部分为您提供了最重要细节的一目了然的剖视图，以及当场访问这些元素的路径。 收入、产品和服务、客户、帐户配置、计费活动——都在这里。
这是一个巧妙的便利，使其脱颖而出。
让我们仔细看看概览中显示的部分。
收入
- 每月经常性收入 (MRR) – 所有活动订阅的每月总收入总和，无论计费周期如何
- 活跃订阅– 所有客户端的活跃订阅总数
- 净账单– 所有订阅和其他产品的总账单金额（不包括退款）
客户
该模块显示三个项目：
- Total Clients – 所有活动、非活动和待定客户的总数
- 每个客户的平均计费- 净计费除以客户总数
- Clients with Active Subscriptions – 拥有活跃订阅的客户总数
上述所有汇总总额均不包括任何税费。
要在您的计费门户中查看完整的客户列表，请单击查看全部。
产品与服务
该模块显示三个项目：
- Total Products/Services – 产品和服务的总数量，包括那些没有附加定价计划的产品和服务
- 一次性计划– 有效的一次性定价计划的总数
- 经常性计划– 有效的经常性定价计划的总数
要查看计费门户中的产品和服务部分，请单击查看全部。
配置
此模块显示您已连接到客户和帐单门户的 Stripe 帐户的名称及其状态。 绿色复选标记验证帐户是否处于活动状态。
单击任何配置行项目以查看/编辑相关信息。
管理客户
如前所述，客户必须确认您的邀请才能在您的 Hub 中访问他们的计费门户。
您可以通过三种不同的方式向客户发送邀请： 1) 当您最初添加他们时； 2) 从主客户端屏幕的下拉菜单中； 或 3) 在他们各自的客户概览屏幕中。 在所有情况下，只需单击Invite/Invite Client 。
这将为该客户生成一封带有白标签的邀请电子邮件，如下所示：
将一个或多个添加到 The Hub 后，“客户”选项卡将填充有关每个客户的摘要信息。
以下是您将在 The Hub 的客户端概览部分中看到的信息：
- 客户信息– 客户的姓名、电子邮件和 Gravatar（如果有）
- 帐户状态– 客户电子邮件邀请接受的状态（活动/待定），或者如果邀请电子邮件尚未发送（非活动）
- 站点– 此客户端管理的站点总数
- MRR（每月经常性收入） – 该客户所有订阅的平均每月收入（不含税）
- 净帐单- 迄今为止该客户已开单的总金额，包括税款
您可以通过单击任何客户端行右侧的省略号图标来访问客户端管理选项。
如果您从此下拉菜单中选择管理客户端，您将转到该客户端的概览屏幕。 从这里您可以查看和管理客户帐户和订阅的所有方面。
管理产品和服务
现在我们将更仔细地查看产品和服务部分。
您将在这里管理您在 Hub 内向客户提供的所有产品和服务。
如果您尚未在配置模块中导入产品，系统会提示您添加您的第一个产品 - 手动或从 Stripe 导入。
我们已经这样做了，但我将在此处向您展示如何手动添加产品。
单击+ 新产品/服务按钮，然后在弹出窗口中输入表单字段信息。
在Pricing Plans下，您需要创建至少一个与产品关联的计划。
有两种计费类型：定期和一次性。
仅当您选择定期作为类型时，才会显示计费周期数和计费周期数。
- Bill Every是重复计费的时间段； 选项包括：日、周、月和年。
- No of Billing Cycles是指客户在订阅到期之前将为其定期计划计费的次数。 （如果您希望计划在取消之前自动续订，请将此字段留空）。
一次性计费服务用于创建所提供服务的单个实例，例如设置费或站点创建。
添加第一个计划后，为您要创建的每个其他计划单击+ 添加另一个计划。 您可以根据需要制作任意数量。
一旦创建了至少一种产品，您就会在产品和服务屏幕上看到它，以及它的状态和与之关联的定价计划的数量。
在下面的示例中，我们创建了一个产品——仅支持——具有 2 个重复定价计划——每年和每月。
要管理任何产品的选项，请单击省略号图标并从下拉菜单中选择任何选项：查看/编辑、添加定价计划、复制计划或存档产品。
和以前一样，您可以通过单击省略号图标并从下拉菜单中选择所需的操作来管理任何定价计划的选项。
存档选项将停用产品或计划，使其在向客户收费时无法选择。 它不会影响任何现有的客户订阅。
编辑产品或计划时，只能更改产品/计划的名称和图像。 （这是 Stripe API 的限制，所以我们无法修改它。）
不过有一个简单的解决方法。 如果您想更改现有计划中的不可编辑设置，只需进行复制，然后在保存之前编辑副本的所需字段。 之后，您可以归档原始文件。
关于删除的说明：您无法从 Hub 中删除定价计划。 该操作必须直接通过您的 Stripe 帐户完成，但需要注意该计划尚未在交易中使用。 如果有，那么归档是您唯一的选择。
订阅
由于订阅的流动方式，跟踪它们是必要的。 幸运的是，管理订阅在客户和账单中是小菜一碟。
订阅可由客户查看。 要查看它们，请单击任何客户，然后从顶部菜单部分 -概述、产品和服务、发票- 单击产品和服务。
此页面将显示三种订阅类型，分为选项卡式小节，如下所示：
- 当前订阅
- 一度
- 非活动订阅
当前订阅
您将在此处看到此客户端的任何当前订阅。 状态列将显示为Active或Pending 。
一度
有时会再次出现向客户收取一次性服务费用的需要。 例如，假设您设置了另一个站点，并且需要再次为其开具发票。
发生这种情况时，您无需重新创建整个产品或服务。 只需从所需订单项的省略号下拉菜单中单击再次结算。 这将自动为相同的一次性产品再次向客户收费。
非活跃订阅是任何一次活跃但不再活跃的订阅。 状态栏将显示为Canceled或Expired 。
您可以轻松地为客户重新激活任何订阅。
单击所需行末尾的省略号，然后从下拉菜单中选择重新激活订阅。 当您重新激活订阅时，它将向客户发送一张新发票并创建一个新订阅，该订阅在客户支付该发票后生效。
管理发票
您的业务发展得越多，您发送的发票就越多，它们为记录保存而积累的就越多。
虽然这可能会造成文书工作和文件夹杂乱无章，但它在 The Hub 的客户帐单中被仔细而整齐地组织起来。
一切都可以在每个客户的发票选项卡中找到，并且包含的内容是直截了当的。
为了快速评估，“发票”选项卡标题上的红色通知图标指示该客户当前未支付的发票数量。
在主发票页面上，您将看到该客户所有发票的摘要列表。
单击行上的任意位置以查看实际发票，或者单击行末尾的省略号图标以显示其他操作的下拉菜单。 根据给定发票的状态，可用选项会有所不同。
如果您想了解更多关于 The Hub 中的客户和计费的信息，请参阅这些关于免费客户计费和充分利用客户计费的文章。
WPMU DEV 的客户计费是自定义标签、付款、订阅管理、电子邮件自动化，是您企业会计领域所有事情的保管人。
好的，它不会提交您的税款，但它确实允许将它们包含在客户发票中。
从品牌推广到开票，再到自动电子邮件，以及应用内可信的支付方式，您可以在“客户与账单”中为您的客户（和您自己）提供的功能难以匹敌。
提供深入和一目了然的视图，您可以向您的客户展示视觉上定制的元素，并通过您的专业服务维护它们（而我们在幕后处理所有事情）。
所有这些以及更多内容都内置在 Hub 的客户和计费体验中。 它免费包含在您的 WPMU DEV 会员资格中，以及我们的 5 星级专家支持。
包括我们快速增长、评价很高的托管服务，或者只选择会员资格——无论哪种方式，您都很难找到更好的价值。 （另外，如果您不满意，将全额退款。）
将您的网站设置为您可能拥有的最愉快的计费体验！