设计成功的客户入职流程

如果每次您为一个项目聘请新客户时，您花费的时间与实际从事该项目的时间一样多，那么可能是时候开始考虑简化这部分业务了。 完善的客户入职流程是建立持久关系、鼓励新客户推荐以及为您和您的团队节省大量时间的关键。

为什么要创建客户入职流程

成功的客户入职流程对您的业务成功至关重要，有几个原因：

• 它设定了期望。 精心设计的流程可帮助您的客户了解项目将如何完成、他们需要什么以及何时查找状态更新。 它还可以帮助他们在与您和您的团队一起工作时感觉更舒服。
• 它可以节省您的公司时间。 标准化、自动化的入职工作流程将在项目开始时以及整个项目期间为您和您的客户节省时间。 当客户知道会发生什么时，他们的问题就会减少，并且不会觉得需要不断检查生产状态。
• 它提高了客户保留率。 您最可靠的收入来自现有客户。 当客户第一次雇用您的公司时，重要的是他们知道会发生什么，知道如何访问某些信息，并在整个体验过程中感受到支持。 良好的初始体验不仅会鼓励您的客户继续与您合作，还会帮助他们成为您的主要推荐来源。
• 它提高了整体收入。 您拥有的长期客户越多，随着时间的推移，您的收购成本就越低。 如果您当前的客户和他们的推荐人让您忙碌，您就不需要在广告上投入太多时间或金钱。 这使您的收入更高，营销成本更低。

客户入职清单

在决定如何构建您的客户入职流程之前，请定义您和您的客户彼此需要的信息。 下载您的企业在开发工作流程时可能需要包含的项目清单。 您的需求可能会有所不同，因此请随意定制您自己的清单。

设计您的客户入职流程

既然您已经确定了需要向客户提供和从客户那里接收哪些信息，那么您需要找出传输和维护这些信息的最佳方法，以及应该建立哪些系统来实现无缝、易于操作-管理经验。

创建客户筛选和登记表

根据您的业务性质，您可能不会要求客户预先支付服务费用。 您可以先让他们填写一份问卷，以确定他们的项目范围或您提供的服务是否符合客户的需求。

Gravity Forms 是为筛选客户创建详细表格的绝佳工具。 您可以设计包含“保存并继续”选项的复杂表单，以便用户可以保存他们的进度并在以后返回以完成表单。 它还提供文件上传选项，因此潜在客户可以上传文件或照片以帮助阐明他们的项目范围。 例如，如果您正在绘制房屋的自定义水彩画，客户可能需要上传房屋照片，以便您给他们报价。

在您确定客户的项目非常合适后，您需要设置他们的帐户。 如果您需要客户购买产品才能开始使用您的服务，您可以使用 Gravity Forms 产品插件在产品页面上包含您的入职调查问卷。

如果您需要客户在支付服务费用之前在您的网站上注册，您可以使用 WooCommerce 的自定义用户注册字段收集详细信息。 您收集的所有数据都将在您的客户的帐户页面上提供给他们，他们提交的信息将包含在他们的用户资料中。

简化结帐流程

如果您在产品中添加了额外的表单字段或需要长时间注册，您将希望在结账时更加简单和高效。 尽量让您的结帐简单且不受干扰，这样您的客户就不会感到沮丧。 您可以采取一些措施来简化流程，包括：

• 消除干扰。 消除导航和侧边栏小部件，以便您的客户保持专注，不会四处走动去研究其他产品。
• 使用WooCommerce 单页结帐。 如果您是一家以服务为中心的公司，您的客户可能一次只购买一种产品。 为他们提供直接在产品页面上结账的能力可以帮助您更快地完成销售并提供更好的体验。
• 提供多种付款方式。 让客户选择便捷的支付方式。 使用 WooCommerce Payments，您可以接受多种货币的付款，甚至提供 Apple Pay、giropay 和 Sofort 等流行方法。
  

了解有关优化结帐的更多信息。

创建安全的客户端门户

现在您的客户已经在您的网站上注册了，您需要确保他们可以访问所需的一切，并且他们还拥有为您提供团队所需信息的工具。 安全的客户端门户是一种将敏感信息保存在一个地方的好方法，同时可以安全地访问您需要协同工作的所有内容。

使用 WooCommerce Memberships 和 Gravity Forms 等工具，您可以创建一个安全的门户，让您的客户能够管理他们的支付信息、上传重要文件以及填写其他表格和调查。 您还可以根据会员级别限制对某些产品、资源和内容的访问。

如果您使用 WooCommerce 扩展的自定义用户注册字段，您可以在客户注册时为其分配会员角色，并限制对某些内容的访问，直到他们升级到付费会员产品。

订阅让付款更轻松

如果您使用 WooCommerce 会员资格作为创建客户门户的一部分，您可以将其与 WooCommerce 订阅相结合，以启用自动定期付款等便利功能。 这对于可能每周或每月为您的服务付费的客户特别有用。

使用 WooCommerce 会员资格和订阅，您可以：

• 创建自动付款计划
• 提供免费试用
• 让客户暂停自己的会员资格
• 让客户升级或降级他们的会员资格
• 当客户升级或降级服务时按比例分配会员资格

创建客户欢迎包

创建一系列电子邮件和文档，介绍您的客户与您合作。 介绍性电子邮件可能会概述您需要从客户那里获得的所有法律和财务信息。 您还可以请求特定项目的信息，例如品牌指南或发送有助于进一步定义项目范围的问卷。 或者提供有关您的营业时间、您与客户使用的协作工具以及如何访问它们的详细信息，以及其他重要信息。

AutomateWoo 可以帮助您推出一个欢迎礼包，让入职变得轻而易举。 除了如上所述发送标准系列电子邮件外，您还可以：

• 建议其他服务：根据客户已经购买的内容，自动向客户发送电子邮件，建议他们可能感兴趣的其他服务。
• 发送短信通知：购买后向您的客户发送短信通知。
• 提供卡到期通知：提醒客户他们已保存到其帐户的卡即将到期的信用卡或借记卡到期日期。 这可以减少失败的付款和额外的客户服务工作。

让您的客户加入推荐计划：通过鼓励推荐，以更少的营销工作获得更多客户。 使用 AutomateWoo 的推荐朋友插件提供奖励。

一旦您加入了您的客户，您就可以使用这些相同的工具和系统来鼓励保留。 向他们追加销售附加服务，在他们接近项目或会员期限结束时向他们推荐新服务，并为他们提供激励以按您的方式吸引新客户。

但是，一旦您的流程设置并自动化，这并不意味着您可以放轻松。 虽然好的系统可以让您的工作流程更加高效，但您需要随着时间的推移对其进行改进。 偶尔审查您的入职流程，并根据客户的反馈和您的业务变化来改进它的各个方面。 一个成功的入职流程不仅在一开始就精心策划，而且随着时间的推移不断发展，以最好地为您的客户和您的公司服务。