如何创建费用审批表（带模板）

您是否正在寻找一种在 WordPress 网站上创建费用审批表的简单方法？

费用审批表确保所有财务请求都根据公司政策和财务预测进行系统审查。

立即创建您的费用审批表

在本文中，我们将向您展示使用 WPForms 创建费用审批表的最简单方法，以简化审批流程。

如何创建费用审批表

您可以依靠 WPForms 的易用性和功能在 WordPress 中设计费用审批表。 请按照以下步骤开始：

1.订阅并安装WPForms Pro

WPForms 是向 WordPress 添加自定义表单的最佳表单生成器插件。 您可以使用它创建任何类型的 WordPress 表单并轻松将其发布到您的网站上。 它甚至包括 900 多个表单模板，包括费用申请表。

由于我们将在本指南中使用保存和恢复以及签名插件，因此您必须订阅 WPForms Pro 才能访问高级集成、插件以及条件逻辑等额外功能。

购买 WPForms Pro 订阅后，就可以在 WordPress 网站上安装并激活该插件了。

2. 获取保存并恢复和签名插件

从 WordPress 管理仪表板，导航至WPForms ，然后从选项列表中单击“插件” 。

现在，通过在“搜索插件”字段中键入其名称来搜索“保存并恢复插件”。 接下来，单击安装插件。

插件安装成功后，再次按相同按钮将其激活。 对签名插件重复相同的过程。

到目前为止做得很好！ 现在，我们将引导您完成在现有 WPForms Pro 模板的帮助下创建费用审批表的简单步骤。

3.利用费用审批表模板

从 WordPress 管理仪表板，导航到WPForms ，然后从选项列表中单击“添加新项” 。

为您的表单命名，然后使用搜索框查找费用审批表单模板。 显示后，单击“使用模板”按钮。

现在，您将被定向到“字段”屏幕，其中可用字段显示在左侧面板上。 您有权访问的内容取决于您的许可证级别。

在右侧面板中，您将看到表单的可编辑预览。 由于我们使用的是模板，因此已经添加了字段。

您会注意到，此模板是使用自动捕获请求者信息、费用详细信息并通过签名进行批准的字段构建的。

如果需要，您可以使用 WPForms 直观的表单构建器轻松添加、修改和排列字段，以根据您的喜好定制表单。

4. 配置保存和恢复设置

从表单生成器导航至“设置”»“保存并恢复” 。 要打开保存和恢复功能，请打开“启用保存和恢复”选项。

当您打开“保存和恢复”功能时，您将能够更改许多设置。 我们在下面对每一项进行了解释。

自定义保存和恢复链接文本

首先，您可以对链接上的措辞进行个性化，用户将单击该链接将其进度保存在您的表单中。

您可以更改提供的字段中的文本。 默认情况下，它显示“保存并稍后恢复”，但您可以将其更改为您喜欢的任何内容。

此链接将显示在您网站前端表单底部、标记为“提交”的按钮旁边。

启用免责声明页面

您可以添加可选的免责声明页面，该页面将在请求者单击“保存并继续”链接时显示。 为此，请打开“启用免责声明页面”选项。

这将弹出一个文本编辑器，您可以使用它来修改免责声明页面的内容。

当用户单击费用申请表中的保存和恢复链接时，他们将看到您的免责声明页面。 这可确保他们了解与保存进度相关的条款和条件。

查看免责声明后，用户有两种选择。 他们可以确认保存进度的决定，并通过单击“继续”按钮离开您的表单。 或者，他们可以单击“返回”链接返回到表单。

自定义保存和恢复确认页面

当费用审批表的请求者保存进度时，他们会看到出现确认页面。

可以自定义此消息，以帮助他们了解费用审批流程的下一步。

对于那些喜欢更实际操作方法的人来说，还可以讨论手动复制和共享链接的选项。

这可以通过切换确认页面显示消息下方的启用恢复链接选项来完成。

它还可以引导请求者输入负责批准费用的个人的电子邮件地址，以将简历链接直接发送给他们。

要发送批准者的电子邮件通知以及用于恢复表单并提供批准的链接，请打开“启用电子邮件通知”设置。

无论选择如何共享用户的保存和恢复链接，这些 URL 都将在 30 天后停止工作。

我们建议您在自定义保存和恢复消息时向用户明确这一点，以便他们不太可能因不活动而丢失工作。

自定义电子邮件通知消息

打开“启用电子邮件通知”选项后，将弹​​出一个文本编辑器，供您自定义电子邮件通知消息。

尽管您可以将默认消息更改为您喜欢的任何内容，但请确保电子邮件通知具有 {resume_link} 智能标记。

此智能标签将提供指向仅部分完成的表单的链接，使审批者能够继续并批准费用请求。

5. 自定义表单上的签名字段

为了确保费用审批请求的真实性，我们使用的表单模板附带了请求者和审批者的签名字段。

单击表单构建器区域中的任一签名字段以编辑其标签、描述或墨水颜色，或将其标记为必填字段。

您还可以在“高级”部分中更改电子签名所用墨水的颜色。

完成配置这些设置后，请务必在离开表单生成器之前保存表单。

6.启用表单通知和确认

设置用户填写并提交表单后显示的消息和通知至关重要。

这很容易做到。 从“表单生成器”屏幕中，导航至“设置”选项卡并选择“通知” 。

管理员将自动收到警报。 但是，如果需要，可以修改电子邮件的标题、正文和收件人列表。

接下来，在“设置”选项卡下，选择“确认”以修改决策者在批准并填写表格后将收到的消息。

您还可以使用 WPForms 中的确认类型设置来显示消息、链接到另一个页面或重定向用户。

配置电子邮件通知和确认设置后，再次点击“保存”按钮以保存当前进度。

7. 发布您的费用审批表

现在您已经使用模板构建了费用审批表单，您可以将其添加到您的 WordPress 网站并使用块编辑器进一步设置其样式。

创建一个新页面/帖子或只是更新现有页面/帖子。 之后，单击添加块按钮并选择WPForms图标。

接下来，从 WPForms 小部件的下拉菜单中选择您的费用预审批表单，将其附加到您的页面/帖子。

如果您对表单的外观感到满意，请点击“更新”或“发布”按钮，您的表单就会上线。

现在，您需要做的就是在发布后测试嵌入表单，以确保其按预期工作，以避免出现任何问题。

有关费用审批表的常见问题解答

费用审批表是我们读者感兴趣的热门话题。 以下是一些常见问题的解答。

什么是费用审批表？

费用审批表是员工提交以获得业务费用报销的文件。 它列出了员工自付费用的与工作相关的费用，并需要收据等支持文件。

为什么公司要使用费用审批表？

公司使用标准化费用表格来控制支出并确保费用遵守政策。 审批工作流程可以对员工支出进行监督和合理化。 表单为财务报告创建可审计的数字跟踪。

费用审批表上需要哪些信息？

典型的详细信息包括员工姓名、部门、​​请求费用日期、供应商、描述、业务目的、项目代码、金额、收据副本和批准签名。 公司政策概述了所需的备份和详细信息。

谁需要签署/批准费用审批表？

费用表格通过的审批链因公司而异。 常见的批准者是员工、经理、会计主管、人力资源经理、财务总监或首席财务官。

接下来，查看更多与费用相关的模板

如果您正在寻找一些更有创意的方法来为您的企业创建费用和财务相关表格，那么现在是查看这些模板演示的好时机：

• 简单费用表
• 申请表
• 报销表格
• 费用报销表
• 资本支出审批表

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