如何在线制作抵押贷款申请表 [模板]

想要在 WordPress 中在线创建抵押申请表吗？ 通过使用在线抵押贷款申请表，信贷员可以更快地预先筛选申请人并减少凌乱的文书工作。 您将简化贷款申请流程，更有条理，并在几分钟内完成过去需要数小时的工作。

在本教程中，我们将向您展示如何使用 WordPress 上的模板在线制作抵押申请表。

单击此处立即制作在线抵押申请表

为什么使用抵押贷款申请表模板

您想让人们在您的 WordPress 网站上申请抵押贷款吗？ 使用在线消费贷款应用程序将使您能够快速预筛选潜在客户并改进您管理文件的方式。

拥有在线房屋贷款申请表有助于确保贷款申请的安全，并使收集和存储财务信息更容易。 此外，在线表格让您可以更快地解决贷款申请问题，因此您可以帮助客户购买房屋、土地或其他类型的房地产。

您可以使用 WPForms 一键轻松创建基本抵押贷款申请表。 为什么不快速浏览一下我们的基本抵押贷款申请表模板演示。

使用在线抵押表格，您将立即获得客户的银行账户信息、家庭收入以及预筛选标准所需的详细信息。 因此，填写 URLA（房利美创建的统一住宅贷款申请 1003）表格所需的所有详细信息会更容易。

如何在线制作抵押贷款申请表 [模板]

作为抵押贷款人，您会发现在线表格可以节省时间，而且比使用 PDF 模板要好得多。

按照此分步指南轻松在线制作抵押贷款申请表。

第 1 步：在线创建抵押申请表

使用 WPForms 是为您的金融机构创建在线抵押申请表的最简单方法。 WPForms Pro 为每种类型的行业提供了大量预建模板，包括您可以在业务中使用的许多其他模板。

您要做的第一件事是安装并激活 WPForms 插件。 有关更多详细信息，请查看有关如何在 WordPress 中安装插件的分步指南。

接下来，您需要安装并激活 Form Templates Pack 插件

为此，请转到WPForms » Addon并找到一个标记为Form Templates Pack 的插件。

单击安装插件。

现在插件处于活动状态，您可以创建一个新表单。

为此，请转到WPForms » Add New并输入您的表单名称。 然后向下滚动到标有“附加模板”的部分，并在搜索栏中键入“抵押贷款”。

然后，选择创建基本抵押贷款申请表。

加载简单的在线贷款申请表模板后，您会看到大部分工作已为您完成。 您会发现以下字段已在表单中：

• 按揭或贷款的目的
  • 房屋贷款
  • 再融资
  • 债务合并贷款
  • 第二次抵押
  • 房屋净值贷款
  • 家居装修贷款
  • 不良信用房屋抵押贷款
• 贷款额度
• 物业类型
  • 房子
  • 公寓
  • 联排别墅
  • 双工
  • 土地
• 财产的估计价格和价值
• 酒店位置
• 首付比例
• 当前抵押贷款公司
• 您想推荐给房地产经纪人吗？
• 年龄
• 职业
• 家庭收入
• 信用评级
• 联系信息

而且，如果您愿意，可以通过将其他字段从左侧面板拖到右侧面板来向表单添加其他字段。

单击该字段以进行任何更改。 您还可以单击表单字段并将其拖动以重新排列抵押申请表单模板上的顺序。 当您的表单看起来像您想要的那样时，单击保存。

第 2 步：配置您的抵押贷款表格设置

首先，转到“设置”»“常规” 。

您可以在这里配置：

• 表单名称：如果需要，请在此处重命名您的表单。
• 表单描述：给你的表单一个描述。
• 提交按钮文本：自定义提交按钮上的副本。 您可以使用“提交我的申请”之类的内容。
• 垃圾邮件预防：选中反垃圾邮件复选框以防止垃圾邮件。 WPForms 中默认启用此功能。 您还可以在此处启用 hCaptcha 或 Google reCAPTCHA。
• AJAX 表单：无需重新加载页面即可启用 AJAX 设置。
• GDPR 增强功能：您可以禁用条目信息和用户详细信息（例如 IP 地址和用户代理）的存储，以符合 GDPR 要求。 此外，请查看我们关于如何将 GDPR 协议字段添加到您的表单的分步说明。

完成后，单击保存。

第 3 步：配置您的抵押贷款表格通知

在您的网站上提交抵押申请表时，通知是向他人发送电子邮件的绝佳方式。

除非您禁用此功能，否则每当有人在您的网站上提交抵押申请表时，您都会收到相关通知。

如果您使用智能标签，您还可以在网站访问者填写抵押申请时向他们发送通知，让他们知道您收到了他们的申请，您将与他们联系。 这可以向您的客户保证他们的表格已经通过了抵押贷款。

如需这一步的帮助，请查看我们关于如何在 WordPress 中设置表单通知的文档。

WPForms 还允许您在提交抵押申请表时通知其他人。 例如，您可以向自己、提交请求的人以及您的：

• 按揭贷款专员
• 信贷员助理
• 初级信贷员
• 虚拟贷款代理

如需帮助，请查看我们关于如何在 WordPress 中发送多个表单通知的分步教程。

最后，如果您希望在您的金融机构的电子邮件中保持品牌一致，您可以查看有关向电子邮件模板添加自定义标题的指南。

第 4 步：配置您的抵押贷款表格确认

表格确认是在提交抵押申请后向申请房屋、土地或其他房地产贷款的人显示的消息。 确认让人们知道您正在处理他们的表格，并让您有机会指导他们了解贷款流程的后续步骤。

WPForms 有 3 种确认类型可供选择：

1. 消息：这是 WPForms 中的默认确认类型。 当网站访问者提交您的表单时，会出现一条简单的消息，让他们知道他们的抵押贷款申请正在处理中。 查看一些成功的信息，以帮助与您的客户建立积极的关系。
2. S how Page：这种确认类型会将您的客户带到您网站上的特定网页，感谢他们申请抵押贷款，或者可以告诉他们贷款流程的后续步骤。 如需帮助，请查看我们关于将客户重定向到“谢谢”页面的教程。 另外，请务必查看我们关于创建有效感谢页面的文章。
3. 转到 URL（重定向）：此选项适用于您希望将站点访问者发送到具有相关信息的其他网站。

让我们看看如何在 WPForms 中设置简单的表单确认，以便您可以自定义贷款申请人在申请贷款时将看到的消息。 首先，单击“设置”下“表单编辑器”中的“确认”选项卡。

然后，根据自己的喜好自定义确认消息后，点击保存。 如需其他确认类型的帮助，请参阅我们关于设置表单确认的文档。 现在，您已准备好将抵押申请表添加到您的网站。

第 5 步：将您的表单添加到您的网站

现在您已经使用模板构建了在线抵押贷款申请，您可以将其添加到您的 WordPress 网站。 WPForms 允许您将表单添加到站点上的其他位置，包括您的博客文章、页面，甚至侧边栏小部件。

首先，在 WordPress 中创建一个新页面或发布，或者简单地为您的简单贷款申请表更新现有页面。 之后，单击第一个块（页面标题下方的空白区域），然后单击“添加 WPForms”图标。

易于使用的 WPForms 小部件将出现在您的块内。 单击 WPForms 下拉菜单，然后选择要插入到页面中的表单。

现在，单击预览，您将看到您的抵押贷款申请表，因为它会出现在您的网站上。

如果您对抵押表格的外观感到满意，请点击发布，您的表格将在 Internet 上发布。

要在提交后查看抵押申请表条目，请查看此完整的表单条目指南。

例如，您可以查看、搜索、过滤、打印和删除任何抵押申请条目，从而使资格预审过程变得更加容易。

单击此处立即制作在线抵押申请表

最后的想法

就在那里！ 您现在知道如何使用模板在线制作抵押申请表并将其放置在您的 WordPress 网站上。

如果您的员工需要出差去见抵押贷款客户，在线出差申请表将帮助您管理和报销他们的费用。

接下来，查看我们关于适合小型企业的最佳 WordPress 主题的帖子。

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