如何使用 WP 项目经理自动创建发票和收款（发票模块审核）

拥有可靠的项目管理系统可以提高您的项目绩效。 它还可以帮助您使项目的目标与您的业务的主要目标保持一致。 WP 项目经理旨在服务于相同的目的。

尽管对于您的初创团队来说，核心 WP 项目经理足以处理所有任务，跟踪它们并为您提供项目中的每个细节。 但是对于您成长中的团队，最好激活一些高级模块，使您的项目更加高效和方便。 但是，这完全取决于您的业务类型和团队成员的责任。

Greatly WP Project Manager Pro 支持 9 个高级模块，以加快您的制作工作流程。 今天我们将向您介绍这些有前途的模块之一-发票并详细说明其功能。

发票模块：在您的项目中创建发票和收款

WP Project Manager 的这个专业模块使您可以访问所有高级发票工具。 它可能包括针对您的中小型企业的计费功能、部分付款、PDF 下载等。

通过为您的项目激活发票模块来获得以下好处：

• 为您的客户提供前端视图以查看已开具的发票
• 以有效而简单的方式设计您的发票结构
• 允许按小时工作的部分付款或自动计费
• 直接从您的发票页面创建和分享您的条款和条件
• 通过自动计费流程接收客户付款

简而言之，只需单击几下即可生成包含所有基本信息的发票。 并使计费过程直接而简单。

项目发票模块如何工作

WP Project Manager Pro 可帮助您创建包含所有高级字段的项目发票。 要激活此模块，您必须订阅专业或商业计划。 让我们一步一步完成整个系统：

激活发票模块

首先，导航到 WP Admin Dashboard → Project Manager → Modules。 然后，通过单击如下图所示的切换按钮激活“项目发票”模块：

配置发票设置

激活项目发票模块后，是时候配置与项目发票相关的一些设置了。 转到项目经理 → 设置 → 发票。

设置概述

在这里，您将获得几个选项来根据您的选择自定义您的项目发票。 让我们看看这些选项实际上是如何工作的：

主题颜色：从“主题颜色”选项更改颜色以自定义主题颜色。

货币：从下拉菜单中设置您希望向用户收取费用的货币。

支付网关：您可以通过勾选复选框来选择 PayPal 的支付网关。 此外，您还可以通过获取 Stripe 插件灵活地将 Stripe 添加为支付网关。

PayPal 电子邮件：输入您的 PayPal 电子邮件地址以接收付款。

为 PayPal 启用演示/沙盒模式：此 PayPal 沙盒模式适用于程序员。 这样他们就可以在执行实际交易之前测试支付软件。 您也可以通过在此处标记复选框来测试它。

PayPal 说明：您可以在此处包含一些重要说明，这些说明将与 PayPal 支付按钮一起显示给您的客户。

组织和地址：以下字段将允许您输入公司详细信息。 添加您的公司名称和地址后，它将自动添加到您创建的所有发票中。 但是，您可以在创建发票时手动添加或编辑您的公司地址。 但在此处添加公司地址将使您的任务更轻松、更快捷。

完成后单击“保存更改”按钮并保存所有设置。

如何创建发票

让我们了解如何为您的用户创建发票。 以下是您需要遵循的步骤：

1. 转到您要在其下生成发票的项目
2. 选择您要为其创建发票的项目
3. 单击发票选项卡
4. 单击添加新按钮以创建发票。

单击“添加新”按钮后，您将获得如下所示的发票创建表单：

在此表格的第二部分，您有机会包含您将向客户收取费用的信息。 此外，它还允许您添加条款和条件或您想告诉客户的任何特殊说明。

全部自定义后。 选项单击添加发票按钮以保存发票。 当客户登录时，她/他可以从前端看到发给他们的发票。 了解如何在网站上向您的客户显示发票。

在前端显示发票

使用 WP 项目经理发票模块，您可以通过多种方式扩展客户的体验。 他们可以在您的网站前端看到发给他们的发票。 要配置此设置，您需要执行以下操作：

• 创建一个新页面并将其命名为 Invoices
• 在这个新页面中，只需输入简码 [pm_invoice]
• 发布页面。

现在，当您的客户登录后，您可以直接将他们发送到发票页面。 他们将在那里获得您向他们开具的所有发票。 这是您的客户将看到的示例发票：

重要提示：创建新发票时选择客户。 否则，他们不会在那里看到它。

将发票标记为已付款

好吧，当客户通过 PayPal 根据发票支付账单时，该发票会自动标记为已付款。 但是，如果他们在这种情况下使用另一种付款方式，您必须手动标记为发票。 让我们解释一下如何做到这一点：

• 转到项目并选择您要将发票标记为已付款的项目
• 然后导航到发票选项卡
• 从您要标记为已付款的列表中选择正确的发票

您将在您面前看到完整的发票。 现在点击“输入付款”按钮。

输入付款

在此表格中，您可以输入付款金额。 或者，您可以单击全额付款复选框以包含全额发票金额。 此外，它还允许您添加付款方式、日期和重要说明。

完成后，最后按“输入付款”按钮。 因此，发票将被标记为已付款。

查看详细文档以探索有关发票模块审查的更多信息。

快速了解 WP Project Manager Pro 模块：

结论

WP Project Manager 旨在有效管理员工工作量并简化项目经理的工作。 即使在这场全球大流行中，项目经理也一直在支持数千家在家安全工作的企业。 此外，您还可以通过解锁高级模块来提高管理效率。 反过来，它可能会显着提高您的项目成功率。

不用说，每个企业都需要一个发票系统来记录所有进出现金。 发票模块使您可以轻松地为项目创建并向客户提供发票。 此外，允许您直接从 WordPress 仪表板收取付款并更新发票。

如果您对发票模块有任何进一步的疑问，请使用下面的评论部分。 或者，如果您正在使用 WP Project Manager，请不要忘记与我们分享您的经验！