Salesforce 表单的最佳选择

为了确保您的业务增长，您需要每天管理您的客户。 除了 CRM 或客户关系管理工具之外，没有其他选择可以提高您的收入上升曲线。 Salesforce 是市场领先的 CRM 工具之一，具有大量特性和功能，可帮助您与客户建立顺畅的关系。

但它是吗？

有时您需要更多才能获得您想要的最终结果。 您需要与其他产品合作，为您的公司打造成熟的营销工具。 由于 Salesforce 表单功能有限，您可能需要一个功能强大的表单。

我们先来了解一下 Salesforce 表单生成器的局限性——

Salesforce 表单的限制

如果我没记错的话，Salesforce 中没有这样的表单生成器。 您可以创建动态表单对象以在 Salesforce 中创建表单页面，但有很多限制。

• 首先，只有几个输入字段，如复选框、货币、时间/日期。
• 其次，功能也很少。
• 最后，为表单设置样式并不有趣，因为没有什么可做的。

您需要另一个表单构建器来充分利用 CRM 的功能——通过有吸引力的多功能表单尽可能多地捕获潜在客户，并将其转化为忠诚的客户。

示例表单生成器的功能

人们有不同的兴趣和需求，但如果您经营的是小型、中型或大型企业，您需要了解 WordPress 表单构建器应具备的基本功能。

• 输入字段的数量：在为 Salesforce CRM 选择表单构建器之前，请确保它有大量的输入字段。 不同的输入字段意味着不同的功能，您可以使用表单构建器插件制作潜在客户生成表单和页面。
  
• 易用性：如果您无法流畅地浏览整个仪表板，则无法将其标记为良好的表单构建器。 简单的导航、流畅的设计和流畅的用户界面对于表单构建器来说是必不可少的。
  
• 大量的演示表单：有时，您没有时间从头开始创建完整的表单。 因此，您的表单构建器存储库中需要有许多功能表单。 这是接下来要研究一个好的表单插件的事情。
  
• 对话形式：您需要创建一些类似对话的形式来捕获潜在客户。 每次用户填写一个字段时，一个接一个的问题和获得反馈肯定会增加您的提交。
  
• 垃圾邮件过滤和安全性：垃圾邮件发送者是任何企业主最糟糕的噩梦。 您不希望您的数据库充斥着垃圾邮件和恶意软件攻击。 您需要一些出色的垃圾邮件过滤功能和安全选项来制作安全的在线表单。
  
• 您还需要寻找条件逻辑、功能布局、条目管理、第三方集成、部分条目等功能，以制作动态表单以生成潜在客户。

为什么选择流利形式

Fluent Forms 是市场上最轻量级且易于使用的表单生成器。 这是一个具有大量功能和第三方集成的多功能表单构建器。

这可以帮助您 -

• 无需任何编码即可创建不同类型的表单 - 只需拖放
• 对话形式允许制作类似对话的形式并赋予其人情味
• 不同的付款方式
• 流畅的用户界面 (UI)
• 与第三方应用程序轻松集成
• 50多个输入字段
• 70+ 预建表单模板
• 多种安全测量选项
• 文件上传选项、条件逻辑、布局特性等
• 导出/导入文件，数据可视化
• 简单的调查和测验创建

此外，Fluent Forms 还具有许多其他特性和功能，与 Fluent Forms 的集成无疑将使其成为强大的营销工具。 这是 Salesforce 表单获得所需结果的最佳选择。

那你还在等什么？ 让我们将 Salesforce 与 Fluent Forms 集成，就像喝咖啡一样简单。

Salesforce 与 Fluent Forms 的集成 –

将 Salesforce 与 Fluent Forms 集成的步骤

1. 首先，激活 Salesforce 模块
2. 其次，获取您的 Salesforce Domain URL、Consumer Key 和 Consumer Secret
3. 第三，在 Salesforce 模块中使用 Domain URL、Consumer Key 和 Secret
4. 四、用 Fluent Forms 创建表单
5. 最后，设置集成提要并映射输入字段

就是这样。 通过这 5 个步骤，您可以轻松地将表单与 Salesforce 集成。

• 从Fluent Forms转到集成模块并打开 Salesforce 模块，如下面的屏幕截图所示。

• 现在转到Global Settings Fluent Forms 菜单。 选择 Salesforce，您将被要求在此处输入 Salesforce 域 URL、消费者密钥和消费者密码。

• 如果您没有 Salesforce 帐户，可以在此处注册。
• 登录您的帐户后，将出现一个设置页面。

现在打开Setup Home → Apps → App Manager →New Connected App 。

• 只需设置 Connected App Name、API Name 和 Contact Email。

• 检查启用 OAuth 设置并设置回调 URL。 您将从表单的全局设置中获取您的 URL。

• 每个站点的回调 URL 都是唯一的。
• 选择范围：“通过 API (api) 管理用户数据和随时执行请求 (refresh_token,offline_access) ”。 保存连接的应用程序并等待几分钟以激活它。

• 复制Consumer Key和Consumer Secret以在下一步中使用它们。

• 将您的 Salesforce 域 URL、消费者密钥和消费者密码粘贴到 Salesforce 的全局设置选项卡并保存设置。
• 通过单击右上角的个人资料图标获取您的域 URL。

• 复制 URL，请确保在域 URL 前添加“https://”。
• 更多详情请点击这里。

• 现在转到您希望在 Salesforce 中列出的条目的特定表单的设置。 单击添加新集成并从下拉列表中选择 Salesforce 集成。

• 命名 Feed 并从下拉列表中选择 Salesforce 服务并创建 Salesforce Feed。

• 配置字段并将它们映射到 Salesforce 服务对应的行。

• 如果需要，启用条件逻辑。 在此处了解有关 Fluent Forms 条件逻辑的更多信息。
• 配置完成后单击创建 Salesforce 源。

这就是在没有任何编码知识的情况下，您可以在营销存储库中获得多功能 Salesforce 表单的方式。

最后的话

CRM 对您的业务增长的重要性是不可言喻的。 有时选择最好的并获得所需的结果可能会很棘手。 但是在做出最终决定之前保持耐心和研究是成功的最终关键。

具有表单生成器的 Salesforce 肯定可以成为您技术堆栈的顶级武器。 这是连接两种市场领先产品并帮助您的业务长期扩展的最简单方法。

希望您能找到 Salesforce 表单的最佳替代方案。

您是否在 Salesforce 中使用任何表单构建器插件？

你有什么偏好而不是 Fluent Forms？

还是您对 Salesforce 有第二个想法？

请在评论部分告诉我们，我们会尽快回复您。