如何创建 WordPress Salesforce 集成（最佳方式）

您想创建 WordPress Salesforce 集成吗？ 将 WordPress 连接到 Salesforce 可让您从表单自动创建潜在客户、联系人和客户。

在本文中，我们将向您展示将 WordPress 表单与 Salesforce 集成的最佳方式。 我们的方法是将您的站点与 Salesforce 同步的最简单方法。

立即创建您的 WordPress Salesforce 表单

Salesforce 是否与 WordPress 集成？

绝对地。 您可以将 Salesforce 与 WordPress 集成，以在提交表单时自动创建对象。

在本分步指南中，我们将向您展示如何将 Salesforce 和 WordPress 与 WPForms Salesforce 插件集成。

WPForms Salesforce 插件是整合 WordPress 和 Salesforce 的最佳方式。 您无需为使用它的开发人员付费，因为我们将向您展示如何自己快速设置连接。

让我们开始吧！

如何创建 WordPress Salesforce 集成

这是一个目录，因此您可以跳转到本教程中要查找的部分：

1. 检查您的 Salesforce 版本
2. 安装 WPForms 插件
3. 设置您的 Salesforce WordPress 集成
4. 设置您的 Salesforce 应用程序权限
5. 将 WordPress 连接到 Salesforce
6. 创建您的 Salesforce WordPress 表单
7. 发布您的 Salesforce WordPress 集成

本文仅针对 Salesforce 用户。 如果您正在寻找将 Pardot 与 WordPress 集成的方法，我们有单独的指南，介绍如何在 WordPress 中创建您可以切换到的自定义 Pardot 表单。

好的，我们已准备好开始使用 Salesforce！

步骤 1：检查您的 Salesforce 版本

在开始之前，让我们检查您的 Salesforce 帐户是否具有 API 访问权限。 现在快速检查这一点将避免以后出现任何问题。

这些 Salesforce 计划提供 API 访问权限：

• 企业版
• 开发者版
• 无限版
• 表演版

要检查您的 Salesforce 版本，请立即登录 Salesforce。 您的版本将显示在浏览器选项卡的标题区域，如下所示：

如果您看不到版本，还有另一种检查方法。

首先，如果您在 Lightning Experience 中，单击您的简档图标，然后单击切换到 Salesforce Classic 。

接下来，继续并单击顶部的设置。

现在展开Company Profile ，然后单击Company Information 。

您的 Salesforce 版本列在此页面右侧的底部。

如果您没有使用我们在开始时提到的版本之一，那么现在是联系 Salesforce 进行更改的最佳时机。

如果您已经在使用具有 API 访问权限的版本，我们可以继续下一步。 您可以在选项卡中保持 Salesforce 站点打开，以便轻松切换回。

第 2 步：安装 WPForms 插件

现在我们已准备好安装和激活 WPForms 插件，以便我们可以设置与 Salesforce 的连接。

如果您需要一些帮助来在您的网站上安装 WPForms，这里有一个关于如何安装 WordPress 插件的有用分步指南。

接下来，您需要为 WPForms 安装和激活 Salesforce 插件。 在 WordPress 仪表板中，单击侧栏中的WPForms » Addons 。

然后单击此按钮安装 Salesforce 插件：

伟大的！ 我们都准备好了。

现在让我们将 WPForms 连接到 Salesforce。 保持 WordPress 选项卡打开，以便在我们进行下一步时轻松切换回 WPForms。

第 3 步。设置您的 Salesforce WordPress 集成

在此步骤中，我们将设置 Salesforce 应用程序。 我们需要一个应用程序，以便 WPForms 可以连接到我们的网站。

首先，如果您还没有登录到您的 Salesforce 帐户。 如果您还没有切换到Salesforce Classic布局，您将需要这样做。

经典屏幕负载时，点击顶部导航栏设置。

接下来，您需要向下滚动并查找左侧的Build菜单项。 单击创建以展开列表，然后单击其下方的应用程序链接。

现在我们将向下滚动到页面的Connected Apps部分。 继续并单击“新建”按钮。

我们已准备好在“新连接的应用程序”屏幕中制作我们的应用程序。 首先需要填写2个字段：

• 在Connected App Name 中，输入您的应用程序的名称。 您可以输入任何对您有意义的内容。 完成后，Salesforce 会自动将您的姓名复制到API 名称字段。
• 在联系电子邮件 中，输入您的电子邮件地址。

好的，这就是我们需要做的所有事情，但请留在此屏幕上进行下一步。

第 4 步。设置您的 Salesforce 应用程序权限

现在我们需要为我们创建的新应用程序设置身份验证。

继续向下滚动到API部分并勾选启用 OAuth 设置复选框。

现在我们需要获取 WPForms 回调 URL，以便我们可以将其粘贴到 Salesforce 中。

在单独的选项卡中切换回您的 WordPress 站点，然后单击WPForms » Settings 。

现在查看顶部的选项卡并单击集成。

您需要向下滚动集成页面，直到找到 Salesforce 图标。

在此行上，单击徽标左侧的小箭头以展开框。 您可以继续并单击添加新帐户按钮。

这是 - 回调 URL。 单击此处的复制图标将其复制到剪贴板。

现在切换回您的 Salesforce 选项卡。 让我们将该回调 URL 粘贴到 OAuth 设置框中，如下所示：

伟大的。 我们差不多完成了。 让我们向下滚动到Selected OAuth Scopes并查找以下 2 项：

• 访问和管理您的数据 (api)
• 随时代表您执行请求（refresh_token、offline_access）

使用右侧的箭头将这 2 个权限添加到右侧的 Selected OAuth Scopes 框中。

这是一个快速视频来展示它是如何工作的：

搞定？ 伟大的。 现在您可以单击此屏幕底部的保存。

Salesforce 现在会向您显示一条消息，以确认它正在后台设置您的应用程序。

我们建议您至少等待 10 分钟，然后再继续执行第 4 步。如果您尝试领先，您将看到如下所示的错误：

error=invalid_client_id&error_description=client%20identifier%20invalid

别担心！ 此错误仅表示您的连接尚未在 Salesforce 中设置。 最好再等几分钟再试。

步骤 5. 将 WordPress 连接到 Salesforce

伟大的！ 现在我们已经等了 10 分钟，我们可以继续将 API 密钥复制到 WordPress 中。

就像以前一样，您需要在不同的选项卡中打开 Salesforce 和 WPForms。

按照以下 2 个步骤复制密钥：

1. 在您的 Salesforce 浏览器选项卡中，按消费者密钥旁边的复制按钮。 切换到 WPForms 选项卡并粘贴密钥。
2. 切换回您的 Salesforce 选项卡并向右看。 在Secret Key旁边，按Click 显示。 复制密钥，然后切换回 WPForms 并将其粘贴进去。

这就是一切都完成了。 您可以单击连接到 Salesforce 。

您可能需要在此处再次登录 Salesforce。 完成后，单击蓝色的“允许”按钮。

就是这样！ 您的 Salesforce 帐户已连接到 WordPress。

您可以看到我们现在在屏幕顶部的 WPForms 中有一条成功消息：

我们在集成页面上也有一个连接的帐户！

这就是困难的部分。 现在让我们制作表格。

第 6 步。创建您的 Salesforce WordPress 表单

现在我们已经设置了 Salesforce WordPress 集成，我们准备将数据从表单发送到 Salesforce。

如果您的网站上还没有联系表，请跳至本指南，了解如何创建简单的联系表。 按照您希望的方式设置表单后，请返回此页面。

WPForms 允许您将任何表单连接到 Salesforce。 并且每种形式都可以创建不同的对象。 您可以创建：

• 帐户
• 活动
• 案例
• 联系人
• 线索
• 机会
• 产品

在此示例中，我们将根据我们制作的联系表单创建潜在客户。

在表单构建器中启动，然后单击左侧的营销。

从这里，单击Salesforce 。 然后单击添加新连接。

WPForms 会要求您为您的连接命名。 这将出现在表单构建器中，以便您以后可以轻松识别它。

现在从第一个下拉列表中选择您之前设置的 Salesforce 帐户。 在第二个中，让我们选择Lead 。

在下面，我们要将联系表单上的字段映射到 Salesforce 帐户的潜在客户区域中的字段。

如果您愿意，您可以在此处停止并保存表格。 但这是另一个巧妙的技巧。 我们可以使用智能条件逻辑来自动过滤发送到 Salesforce 的潜在客户。

例如，在我们的表单上，我们询问访问者是否想了解更多有关我们产品的信息。 如果我们启用条件逻辑，我们可以选择仅在访问者回答Yes时才将潜在客户发送到 Salesforce。

就是这样。 只需点击顶部的保存以保存进度。

我们快完成了！

第 7 步：发布您的 Salesforce WordPress 集成

最后一步是其中最简单的一步。 您可以在不使用任何代码的情况下发布表单。

这部分只需几分钟。

在表单构建器的顶部，单击嵌入。

现在让我们点击Create New Page 。

现在在此处输入新页面的名称。

当您单击Let's Go按钮时，WPForms 将自动创建一个 WordPress 页面，其中嵌入了您的表单。 我们现在需要做的就是按下蓝色的发布按钮上线。

我们完成了！ 您现在可以测试表单并检查一切是否正常。 当您提交表单条目时，您将看到相应的条目出现在 Salesforce 中：

就是这样！ 您的 WordPress Salesforce 集成已上线。

立即创建您的 WordPress Salesforce 表单

下一步：保存您的表单条目

您是否也想在 WordPress 中查看表单条目？ 将您的条目保存在 WordPress 仪表板中，可以轻松查看潜在客户捕获表单的执行情况。

查看本指南，了解如何在 WordPress 数据库中保存联系表单条目，以快速了解其工作原理。

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