CDP 與 CRM：主要差異解釋以及選擇

已發表: 2023-11-30

CRM還是CDP？ 這是一個讓許多企業主摸不著頭腦的難題，想知道哪種軟體是獲得卓越客戶關係和數據驅動決策的金券。 如果你發現自己已經深入研究、比較利弊，你就可以輕鬆一點了。 這篇文章有你所需要的。

今天，我們將深入研究 CRM 和 CDP 軟體的本質，以理清它們複雜的網絡，並闡明它們的核心差異。

讀完本指南後，您將有一個清晰的路線圖來選擇最適合您業務的工具。 對於 WordPress 用戶，您將獲得有關 Jetpack CRM 的內幕消息 — 該工具可以改善您的整個觀點。 我們走吧！

CRM 和 CDP 軟體的基礎知識

什麼是客戶關係管理？

駕馭數位景觀需要能夠培養有意義的關係的工具。 這就是客戶關係管理（CRM）平台發揮作用的地方。 每當您需要密切注意聯絡人、銷售情況，甚至不時出現的客戶投訴時，您都可以呼叫 CRM。

反過來，它可以向您發送自動提醒並對您的任務進行排序，以便您可以跟上銷售前景並確保客戶獲得及時、個人化的服務。

1. CRM 的目的和主要特徵

客戶資料管理

首先，CRM 平台是您收集和組織有價值的客戶資料的一站式商店。 姓名、聯絡方式、購買歷史、偏好 — 只要您能說出，CRM 都有。 透過編譯這些數據，企業可以暢通無阻地了解客戶，幫助他們進行有意義的溝通。

銷售自動化

您是否曾希望擁有 24/7 助理來自動引導潛在客戶進入銷售管道？ 輸入 CRM 的銷售自動化功能。 這些工具透過自動化任務（例如潛在客戶追蹤、電子郵件活動和後續行動）來完成繁重的工作。 突然之間，將潛在客戶轉化為忠實客戶似乎不再是一場艱苦的戰鬥。

客戶支援和服務

當事情出現問題時（有時就會發生這種情況），CRM 平台是您的救星。 他們提供票務系統、追蹤客戶回饋並管理服務請求，確保所有查詢或疑慮都得到解答。 它本質上是您永遠不會關閉的虛擬客戶服務亭。

2. CRM 的好處

改善客戶關係

關係是任何企業的核心和靈魂，CRM 有助於培養這些連結。 透過提供對客戶行為和偏好的洞察並組織人類代表完成的任務，企業可以客製化他們的溝通方式，確保每次互動都感覺個性化和有價值。

增強銷售和行銷

借助 CRM 提供的大量數據，銷售和行銷團隊可以更好地確定工作目標並更有效地利用時間。 了解哪些產品與哪些人群（甚至是個人客戶）產生共鳴，或哪些行銷策略產生最多的成果，就像在公園散步一樣簡單。

簡化溝通

零散的便利貼或凌亂的電子表格的日子已經一去不復返了。 透過 CRM 平台，團隊可以輕鬆地進行溝通、協作和存取重要數據，確保每個人都演奏同一張樂譜。

Jetpack CRM 超越了眾多 CRM 選項，特別是對 WordPress 使用者而言。

3. CRM 的主要範例

Jetpack CRM 超越了眾多 CRM 選項，特別是對 WordPress 使用者而言。 Jetpack CRM 與 WordPress 無縫集成，可直接從 WordPress 網站的中心捕獲銷售線索、儲存客戶詳細資訊並自動執行銷售任務。 想像一下，您的儀表板內有一個專門的團隊，孜孜不倦地努力培育潛在客戶並轉化他們。 有了 Jetpack CRM，這個夢想就變成了現實。

它由 WordPress.com 背後的人員構建，非常強大、不斷發展，並且始終處於領先地位。

什麼是 CDP？

挖掘客戶資料這一數位金礦可能具有挑戰性，但客戶資料平台 (CDP) 承擔了這項艱鉅的任務。 作為統一的儲存中心，CDP 從各個接觸點收集數據，並將其提供給系統內的多個程序，使企業能夠深入了解其受眾，無論他們在特定時間使用什麼工具。

一、目的及主要特點

資料收集和整合

CDP 充當數據吸塵器，從社交媒體互動、網站訪問、電子郵件活動等中吸收所有這些花絮。 這是最重要的部分 - 他們整合這些數據，消除重複和錯誤，為企業留下原始的資訊池。

客戶區隔

CDP 擁有大量數據，可根據行為、興趣或購買模式對客戶進行細分。 這為有針對性的行銷活動鋪平了道路，從而引起了正確受眾的共鳴。

個人化

有沒有想過為什麼有些廣告似乎有完美的時機？ 這是CDP 的傑作。 透過了解個人客戶行為，CDP 使企業能夠制定個人化的行銷活動，就像老朋友之間的聊天一樣。

2. 好處

單一客戶視圖

透過匯集來自無數來源的數據，CDP 可以提供每位客戶的 360 度視圖。 企業可以了解受眾從第一次點擊到最終購買的整個過程，確保每個接觸點都得到最佳化。

跨通路行銷

不用再猜測了！ 透過 CDP，企業可以跨通路（無論是電子郵件、社群媒體或線上廣告）進行行銷活動，確保品牌訊息具有凝聚力。

增強的客戶體驗

透過深入了解客戶行為，企業可以完善其產品、調整策略，並確保每次互動都讓客戶渴望更多。

這就是關於 CRM 和 CDP 的速成課程。 在下一節中，我們將深入探討這兩個平台之間複雜的差異。

CDP 和 CRM 之間的主要區別

隨著我們進一步深入客戶管理和數據平台領域，CRM 和 CDP 之間的差異變得更加明顯。 當然，從表面上看，兩者似乎都在處理客戶數據，但深入挖掘一下，差異就變得難以忽視。

除了使用案例和功能之外，區分 CDP 和 CRM 的簡單方法是最有可能使用這些工具的受眾。 CRM 最常由銷售團隊使用，而 CDP 更常由行銷團隊使用，尤其是在大型企業級公司。

1. 資料收集和使用

CRM：客戶互動

CRM 主要專注於直接的客戶互動。 想想每次客戶聯絡支援人員、進行購買、甚至留下回饋時的情況。 這些操作是 CRM 的基礎，使企業能夠監控並提高與客戶的關係品質。

CDP：客戶數據

另一方面，CDP 對各種可能來源的數據有著巨大的胃口。 他們消耗每次簡訊點擊、社交媒體等、網站訪問，甚至第三方資料。 這種更廣泛的數據範圍使企業能夠全面了解客戶，即使他們沒有直接互動。

2. 目標

CRM：管理關係

線索就在名字中：「客戶關係管理」。 CRM 旨在管理和改善業務關係。 他們的主要目標是簡化與客戶的互動，確保溝通順暢、問題得到及時解決以及客戶感到受到重視。

CDP：資料統一與分析

CDP 的目標更具分析性。 透過匯集來自多個來源的數據，他們的目標是為企業提供客戶群的整體情況。 然後可以對這個統一的資料集進行解析、分段和分析，以收集見解並為行銷策略提供資訊。

3. 客戶概況

CRM：個人客戶檔案

CRM 將個人客戶資料歸零，為每個客戶或潛在客戶建立詳細記錄。 這些資料通常包括聯絡資訊、購買歷史記錄、互動日誌和回饋，為企業提供每位客戶的快照。

CDP：統一的客戶檔案

CDP 採取更全面的方法。 他們匯總資料以建立包含各種接觸點的統一客戶檔案。 因此，CDP 不是從電子郵件活動和網站訪問中獲取孤立的數據，而是將這些數據結合起來，提供客戶旅程的單一、連貫的視圖。

這並不是一個人比另一個人更好的問題。 相反，問題在於哪種工具更符合您的業務需求。 想要管理和改善客戶關係？ 傾向於 CRM。 需要一個強大、統一的數據分析平台？ CDP 可能是您的選擇。 但為什麼要停在一個呢？ 正如我們稍後將探討的，有時最好的方法是兩者的和諧結合。

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探索計劃

CRM 與 CDP 的用例

選擇正確的數位工具通常可以歸結為確定特定需求或它們最有用的場景。

請記住，這不是要選擇架子上最閃亮的玩具；而是要選擇。 這是關於找到無縫適合您的商業機器的工具。 讓我們深入研究每個系統在哪些方面可以產生最大的影響。

何時使用 CRM

1. 銷售通路管理

啊，達成協議的藝術。 當您需要一個系統來培養潛在客戶和管理銷售管道時，CRM 會表現出色。 透過 CRM，您可以直觀地看到每個潛在客戶在銷售旅程中的位置、識別瓶頸並簡化整個流程以提高轉換率。

2. 直接客戶關係管理

聽過「溝通是關鍵」這句話嗎？ 嗯，CRM 是這裡的鎖匠，我們再怎麼強調也不為過。 當您的目標是確保與客戶的一致溝通、管理回饋或追蹤支援請求時，CRM 會脫穎而出並感到自豪。

3. Jetpack CRM 為 WordPress 使用者提供的獨特功能

說到 CRM，您不能錯過 Jetpack CRM。 如果您是 WordPress 用戶，那麼您將會大受裨益。 Jetpack CRM 專為 WordPress 領域量身打造。 無論您是電子商務商人、熱情的部落客還是數位代理商擁有者，Jetpack CRM 都能掌握您業務的脈動。

憑藉其無縫整合功能，您可以利用 WordPress 的全部功能，同時從同一儀表板有效且有效率地管理您的客戶關係。

何時使用 CDP

1. 行銷自動化

CDP 擁有龐大的數據網絡，可以為您的行銷活動創造奇蹟。 從根據使用者行為建立自動化行銷活動到即時調整策略，CDP 可確保您的行銷機器以準確、最新的資料運作。

2. 跨通路的個人化客戶體驗

在這個個人化時代，通用方法根本無法解決問題。 CDP 有助於跨多個管道客製化客戶體驗，確保您的受眾無論在何處與您的品牌互動，都能感受到被傾聽、理解和迎合。

3. 受眾細分

細分不僅僅是切片和切塊；而是。 這是關於了解不同的客戶子集。 CDP 在這裡大放異彩，它允許企業根據行為、偏好、參與程度等來細分受眾。

雖然 CRM 和 CDP 都有獨特的優勢，但真正的力量往往在於找到平衡點，有時甚至是兩者的結合，以滿足您不斷變化的業務需求。

在 CDP 和 CRM 之間進行選擇

選擇正確的系統（無論是 CRM 還是 CDP）似乎就像在迷宮中行走一樣。 不過，這很重要，因為它會影響您的客戶關係、數據策略，並最終影響業務成長。

評估您獨特的業務需求

企業規模。 新創企業的需求與企業的需求有很大不同。 雖然任何人都可以從這兩個系統中受益，但較小的企業可能會優先考慮直接客戶互動（CRM），而較大的實體可能會更加數據驅動（CDP）。

客戶互動的性質。 您是否經常進行一對一的互動，或者您的方法是否更普遍和廣泛傳播？ 如果前者聽起來很熟悉，那麼傾向於 CRM。 如果是後者，現在最好關注 CDP。

資料來源的數量和多樣性。 在當今的數位時代，數據從無數途徑湧入。 如果您的資料流來自各個平台，CDP 可能會成為您的救星。 另一方面，如果您的主要關注點是直接交互，那麼 CRM 就足夠了。

技術考慮

集成能力。 最好的工具是那些能夠與其他工具配合良好的工具。 檢查系統與您現有平台的配合是否容易。 還記得 Jetpack CRM 嗎？ 它與 WordPress 的無縫整合正是我們所討論的。

可擴展性和麵向未來。 雖然我們不確定未來，但我們確實知道前瞻性思維的價值。 選擇能夠與您一起成長、適應未來趨勢並經歷數位演進考驗的系統。

預算和投資報酬率 (ROI)

總擁有成本。 這不僅僅是最初的價格標籤。 考慮持續的維護、升級、培訓和任何潛在的隱性成本。 有時，從長遠來看，多支付一點錢可以節省大量費用。

預期投資報酬率。 “值得嗎？” 透過考慮系統如何與您的業務目標保持一致、如何提高效率以及是否可以增加收入來確定潛在的投資報酬率。

總而言之，這個決定並不是非黑即白的。 這是一個範圍，您獨特的業務特徵決定了您的定位。 有時，這不是選擇其中之一，而是將兩者整合起來，以創建客戶參與和數據驅動行銷的強大動力。

利用 Jetpack CRM 的力量

現在是時候專注於一個可以徹底改變您的 WordPress 體驗的工具了：Jetpack CRM。

是什麼讓 Jetpack CRM 脫穎而出？

  • 無縫 WordPress 整合。 瀏覽不同的平台可能會令人眼花繚亂，但透過 Jetpack CRM，您所需的一切都嵌入在 WordPress 儀表板中。 選項卡或系統之間無需跳躍——這是一個一體化的避風港。
  • 自訂字段很多。 每個企業都是獨一無二的，因此 Jetpack 精心打造了一款 CRM，您可以根據自己的需求進行客製化。 無論是有關客戶的客製化數據還是專門的跟踪，Jetpack CRM 都足夠靈活，可以適應您的規格。
  • 有風格的交易電子郵件。 平淡、機械式電子郵件的日子已經一去不復返了。 Jetpack CRM 讓您發送的事務性電子郵件不僅能夠到達收件匣，而且能夠以巧妙的方式發送。

2. 改變客戶互動

  • 客戶入口網站。 Jetpack CRM 不僅與您有關—它還為您的客戶提供令人愉悅的體驗。 客戶入口網站使他們能夠存取發票、報價等，同時感受到聯繫和重視。
  • 通訊記錄。 我們都曾經歷過這樣的情況，試著回想起幾週前的一次對話。 Jetpack CRM 透過記錄電子郵件、電話和其他接觸點來減輕銷售團隊的負擔。 每次互動只需點擊一下即可。

3. 以成長為中心的功能

  • 開票和計費。 誰知道發送發票可能是一件輕而易舉的事？ 借助 Jetpack CRM，您可以快速產生和發送它們，讓您更接近收入。
  • 擴充和附加元件。 世界不斷發展，Jetpack CRM 也在不斷發展。 其擴充套件可確保您擁有從郵件行銷活動到進階報告的擴充工具。 這就像擁有一個帶有動態且不斷改進的選項的工具箱！
Jetpack CRM 的擴充套件可確保您擁有從電子郵件行銷活動到進階報告等不斷發展的工具。

底線是什麼？ Jetpack CRM 是一款改變遊戲規則的工具。 它是數位世界和真正的人際關係之間的橋樑。 無論您是經驗豐富的 WordPress 專業人士還是剛入門，Jetpack CRM 都旨在讓您的生活更輕鬆、客戶更滿意、業務蓬勃發展。

經常問的問題

讓我們深入探討您可能想知道的問題。

是否有特定行業可以從 CRM 或 CDP 中獲益更多？

絕對地！ CRM 通常在與客戶直接互動至關重要的行業中大放異彩，例如房地產、零售或服務等銷售驅動的行業。 CRM 的優點在於它們能夠追蹤這些交互，這使其成為客戶關係至關重要的行業的金礦。

另一方面，CDP 是跨多個平台的大量客戶數據氾濫的行業中的超級明星。 電子商務、線上出版或數位行銷等行業在 CDP 的幫助下蓬勃發展，因為它們具有整理和解讀來自不同來源的客戶資料的能力。

這就是銷售團隊最常使用 CRM 而行銷團隊最常使用 CDP 的原因。

如何確定我的企業是否需要 CRM、CDP，還是兩者都需要？

歸結為了解您企業的痛點和目標：

  • 如果您的挑戰在於管理與客戶的直接互動、追蹤銷售線索或在集中位置維護客戶數據，那麼 CRM 可能是您的首選解決方案。
  • 如果您在來自不同管道的大量客戶資料中暢遊，並且需要建立統一的客戶檔案，那麼 CDP 可能就是您所需要的。
  • 但如果你對這兩點都點頭呢？ 當然，整合 CRM 和 CDP 可以以一種無縫的方式協調您的資料和互動。

企業可以同時從 CRM 和 CDP 中受益嗎？

確實是的！ 雖然這兩個系統各不相同，但當它們結合在一起時，就會創造出和諧的二重奏。 CRM 管理直接交互，而 CDP 根據組合資料提供 360 度的客戶視圖。 利用兩者不僅可以確保您了解客戶的旅程，而且可以在每個接觸點與他們進行有意義的互動。

我應該在 CRM 解決方案中尋找哪些關鍵功能？

  • 集中資料管理。 CRM 應該將所有客戶互動集中在一個屋簷下，使資訊檢索變得輕而易舉。
  • 定制。 您的業務是獨一無二的，您的 CRM 應該具有足夠的適應性以滿足其需求。
  • 報告和分析。 洞察力是黃金。 您的 CRM 應提供全面的報告，以幫助您做出明智的決策。
  • 可擴展性。 隨著您的業務成長，您的 CRM 應該能夠隨之成長，順利容納更多資料和複雜流程。

是什麼讓 Jetpack CRM 成為使用 WordPress 網站的企業的最佳解決方案？

Jetpack CRM 之所以脫穎而出，是因為它不僅是整合的，而且還與 WordPress交織在一起。 它增強了您已經很強大的 WordPress 網站。 憑藉為 WordPress 生態系統量身定制的功能，它可確保無縫操作，而無需在不同系統之間進行導航。

此外，Jetpack 因為 WordPress 提供強大且可靠的工具而享有盛譽，因此您可以確信 CRM 解決方案的建置同樣致力於卓越和效率。 簡而言之，這是為精明的企業量身定制的解決方案。

了解更多Jetpack CRM的官方網站：https://jetpackcrm.com/