如何在 WordPress 中創建在線支票申請表

想要在 WordPress 中創建在線支票申請表嗎？ 通過使用在線要求支票的表格，企業可以消除通常與紙質歸檔相關的耗時負擔和錯誤。 您將簡化簿記、更快地訪問信息並更好地利用財務人員。

這是有關如何使用 WordPress 中的在線支票申請表節省時間和掌握應付賬款的快速教程。

單擊此處開始製作您的在線支票申請表

準備好為您的小型企業簡化整個付款流程了嗎？

在您的 WordPress 網站上擁有支票申請表可幫助您跟踪付款和報銷情況。 此外，使用在線表格可讓您輕鬆訪問所需信息。 這樣，您可以快速創建表單替換或發布重複項。

出於所有這些原因，您的企業應該考慮在您的 WordPress 網站上使用在線支票申請表。

為什麼使用在線支票申請表

如果您和許多企業一樣，檢查申請表最終會以多種方式出現在您的會計部門。 支票請求通常是親自提交、通過電子郵件提交或通過蝸牛郵件提交。

以這種方式接收支票提交對於從事應付賬款工作的人來說是一件頭疼的事。 您的應付賬款團隊很難跟上：

• 提交和批准日期
• 處理髮票和支票
• 多個供應商帳戶
• 代金券和定期付款
• 數據缺失或不正確
• 需要人工批准的檢查

擁有多種提交支票請求的方式對客戶來說很方便，但對您的企業來說既不經濟也不划算。

您的 WordPress 網站上的在線支票申請表將使管理您的帳戶變得更加容易，並幫助您停止財務錯誤並更快地平衡您的賬目。

那麼為什麼不在您的 WordPress 網站上嘗試在線支票申請表呢？

以下是您應該為您的企業或組織切換到在線表格的幾個原因。

• 更方便的提交：在線支票申請表允許使用移動設備、筆記本電腦或台式計算機更容易、更快地提交請求。
• 更快的財務數據訪問：由於您的所有支票請求都在一個方便的位置，您的財務人員可以快速輕鬆地訪問記錄。
• 無錯誤信息：當檢查請求缺少重要信息時，令人沮喪。 只需在表單中添加“必填”字段即可消除該問題。
• 更輕鬆的簿記：通過使用在線申請表，您將獲得完成交易所需的信息。
• 更好地利用員工：避免因手動輸入來自多個來源的數據而犯的錯誤，讓您的財務人員專注於更重要的任務。

好的，我們已經了解了為什麼您需要使用在線支票申請表。 現在，我們將向您展示如何為您的企業或組織的 WordPress 站點創建一個。

如何創建在線支票申請表

您是否在問自己如何在您的 WordPress 網站上設置在線支票申請表？ 這是一個簡單的分步教程，向您展示如何操作。

第 1 步：創建在線支票申請表

毫無疑問，在 WordPress 中創建在線支票申請表沒有比使用 WPForms Pro 更簡單的方法了。 您會在 WPForms 的專業版中找到適用於幾乎所有類型的業務、行業、事件或任何您能想到的任何其他類型的現成模板。 您可以快速查看我們的支票申請表演示，以了解其工作原理。

首先，您必須安裝並激活 WPForms 插件。 如果您需要幫助，請參閱有關如何在 WordPress 中安裝插件的分步指南。

接下來，您需要安裝並激活表單模板包插件。

為此，請轉到WPForms » Addon並向下滾動，直到看到Form Templates Pack 插件。

單擊安裝插件。

好的，既然您已經激活了插件和插件，您就可以開始創建表單了。

要開始，請轉到WPForms » Add New並為您的表單創建標題。 不要太擔心讓它恰到好處。 使用您會記住的標題。 我們將在稍後的文章中向您展示如何編輯表單標題。

接下來，向下滾動到標記為Additional Templates的部分。

現在，在搜索欄中鍵入“檢查請求”並選擇“檢查請求”表單。 對於我們的示例，我們將使用“檢查請求”作為標題。

加載預製表單模板後，WPForms 會自動在您的表單中放置一些必要的檢查請求字段。 表單中的默認字段包括：

• 姓名
• 電子郵件
• 電話
• 請求日期
• 所需日期
• 資金用途
• 要求的金額
• 由...批准
• 支付給
• 應付地址

WPForms 允許您完全自定義您的表單，這意味著您可以添加、刪除、重命名和重新排序它們以滿足您的財務部門的要求。

如果您想向表單添加字段，很容易，將它們從左側面板拖放到右側面板中。

您可以使用拖放功能以幾乎相同的方式排列字段。 要自定義您的字段，只需單擊您要編輯的字段並進行更改。

如果您想添加收款選項，可以很容易地將其放在支票申請表上。

使用 WPForms，您可以使用 Stripe、Authorize.Net 或 PayPal 接收付款。 別擔心，它很簡單，只需幾分鐘即可完成設置。

如果您不確定使用哪個，請查看我們關於 Stripe 與 PayPal 的文章。

向提交表單的人發送電子郵件，以驗證已收到付款提交。 您也可以同時使用 Stripe 和 PayPal。

如果您更喜歡同時使用兩者，請查看我們關於如何使用 Stripe 接受付款的文章。 如果您不確定如何設置此在線支付系統，請閱讀我們有關如何讓用戶選擇支付方式的文檔。

完成自定義註冊表單後，請確保單擊“保存”。

第 2 步：配置您的表單設置

首先，轉到“設置”»“常規” 。

此頁面允許您配置您的在線支票申請表，例如：

• 表單名稱：如果您願意，可以在此處更改表單名稱。
• 表單描述：在此處輸入有關表單的一些詳細信息。
• 提交按鈕文本：將按鈕文本更改為“立即發送請求”。
• 垃圾郵件預防：選擇一個反垃圾郵件選項以阻止機器人向您的表單發送垃圾郵件。
• AJAX 表單：使用 AJAX 設置，以便無需重新加載整個頁面即可更新表單的各個部分。
• GDPR 增強功能：這是一項隱私功能，可防止訪問者的 IP 地址、登錄憑據和其他個人詳細信息存儲在您網站的數據庫中，因此您的網站符合 GDPR。 如果您想了解更多相關信息，請參閱我們的指南，了解如何將 GDPR 協議字段添加到您的聯繫表單。

完成後，請務必單擊“保存”。

第 3 步：配置您的表單通知

訪問者提交表單後，您將希望收到一封通知電子郵件。

WPForms 通知功能默認開啟。 每當有人在您的網站上填寫並提交支票申請表時，您都會收到一封電子郵件通知。 如果您願意，可以禁用此功能。

當然，您會希望通過使用 WPForms 智能標籤功能通知提交表單的人已收到他們的檢查請求。

這很容易做到。 只需查看我們的簡單說明，了解如何在 WordPress 中輕鬆設置表單通知。

那不是全部。 WPForms 還允許您在提交支票申請表時立即向一群人發送電子郵件通知。

例如，您可以將信息發送到您的電子郵件收件箱和：

• 註冊會計師
• 首席財務官
• 項目會計師
• 會計經理
• 成本會計
• 和你部門的其他人

如需幫助，請查看我們關於如何在 WordPress 中發送多個表單通知的分步指南。

關於這些電子郵件的另一件事，如果品牌對您的組織至關重要，請參閱我們的指南，了解向您的電子郵件模板添加自定義標題。

第 4 步：配置您的表單確認

在您的 WordPress 網站上提交在線支票申請表後，您需要向提出支票請求的人發送確認信息，並讓他們知道下一步需要採取什麼步驟。

幸運的是，WPForms 為您提供了 3 種類型的確認選項：

• 消息：您可以使用已經在 WPForms 中編寫的預設確認。 或者，您可以創建發送給收件人的自定義成功消息。
• 顯示頁面：將提交表單的人發送到您網站上的特定“謝謝”頁面。 如果您在這方面需要一點幫助，請參閱我們關於將客戶重定向到感謝頁面以及如何創建完美的感謝頁面的指南。
• 轉到 URL（重定向）： WPForms 還為您提供了將提交支票申請表的人發送到完全不同網站上的特定頁面的選項。

現在，讓我們來看看在 WPForms 中設置確認然後為您的支票申請表自定義它是多麼容易。

首先，單擊“設置”下“表單編輯器”中的“確認”選項卡。

然後，輸入您的企業或組織的自定義消息並單擊保存。

如果您需要幫助設置其他確認類型，只需查看我們的確認指南。

您快到了！ 現在，剩下要做的就是將在線支票申請表放在您的網站上。

第 5 步：將您的支票申請表添加到您的 WordPress 網站

WPForms 允許您將表單放置在企業網站上的幾乎任何位置，包括博客文章、頁面，甚至側邊欄小部件。

首先，在 WordPress 中創建一個新頁面或發布。 或者，您可以更新之前創建的頁面。

然後，在第一個塊（即頁面標題下方的空白區域）內單擊。 接下來，在小搜索欄中輸入 WPForms。 在完成輸入之前，您將看到 WPForms 圖標。

現在，單擊添加 WPForms圖標。

好的，現在只需單擊 WPForms 下拉菜單並選擇您的在線支票申請表並將其添加到您的頁面。

現在，單擊預覽以查看您的表單。

最後，只需單擊您的發布按鈕，您就會在您的帖子或頁面上看到您的在線支票申請表。

就是這樣！ 您剛剛在 WordPress 網站上創建了一個在線支票申請表。

在提交後查看支票申請表也很容易，只需訪問我們的完整表格條目指南。 將該頁面加入書籤，以便您可以找到它以備將來參考。

使用 WPForms 最好的事情之一是表單條目管理（如過濾、打印和刪除條目）非常簡單。 WPForms 可幫助您管理支票請求詳細信息，以便您的財務團隊可以專注於您業務的其他重要任務。

單擊此處開始製作您的在線支票申請表

綜上所述

現在，你都準備好了。 您剛剛了解了在 WordPress 網站上設置 WPForms 在線檢查請求表所需的所有知識。 如果您想充分利用您的申請表，那麼您也需要閱讀我們關於適用於小型企業的最佳 WordPress 主題的文章。

現在，使用當今最強大的 WordPress 表單插件，將您的企業或組織的網站提升到一個新的水平。 WPForms Pro 附帶免費的支票申請表，可用於任何類型的業務。 此外，它還提供 14 天退款保證。

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