WPMU DEV 的客戶計費使管理客戶和處理付款變得無憂無慮（而且快速！）
已發表: 2022-09-30想像一個房間裡擠滿了會計師、簿記員和發票代理人，他們向您的客戶開具賬單、收取、處理並立即將他們的付款存入您的銀行賬戶。 這就是 WPMU DEV 的 Client Billing 所做的。
Client Billing 是一個集成的解決方案，易於設置、易於使用……而且完全免費！
在本文中，我們將探索一流功能的全部範圍，並向您展示如何通過將您的服務、定價和客戶與您的支付處理器帳戶集成來設置和自動化您的客戶計費。
“剛才我輸入了我所有的網站並將其與客戶計費掛鉤，看到我的 MRR 就在那兒激勵了我，我想我會升級到代理計劃並努力推動業務。” –網絡主機嚮導（WPMU DEV 成員）
以下是我們將涵蓋的主題：
- 功能豐富：加載客戶和計費
- 配置客戶端和計費組件
- 連接您的 Stripe 帳戶
- 客戶和產品的初始設置
- 了解客戶角色和訪問權限
- 自定義您的電子郵件
- 品牌和您的業務概況
- 創建和自定義發票
- The Hub 中客戶和計費的維護和管理
- 概述摘要
- 管理客戶
- 管理產品和服務
- 管理髮票
- WPMU DEV 的客戶計費是所有事物會計的守護者
有很多東西要講，所以讓我們開始吧。
功能豐富：加載客戶和計費
當我們著手從客戶計費和支付流程中提升體驗時，我們並不是在開玩笑。
查看客戶計費中包含的所有功能：
- 快速向客戶開賬單 –創建有利可圖的訂閱計劃，並跟踪您的經常性收入。
- 一鍵開具發票 –專業品牌的發票，自動化，可在幾分鐘內發送。
- 聰明的客戶管理——包括監控客戶、發票和訂閱所需的一切。
- 有利可圖的計劃和訂閱 -創建您的業務獨有的分層計劃，並最大限度地提高收入。
- 個性化客戶門戶 –為客戶提供品牌化、用戶友好的訪問，以安全地匯款。
- 簡化付款——一次性或經常性付款，後者在第一張發票獲得授權後自動向客戶收費。
- 按客戶站點計費 -將訂閱和發票鏈接到特定站點的產品或服務。
以上功能都是我們的一體化 WordPress 網站管理工具 The Hub 的一部分。
如果您是會員，那麼您已經可以訪問這個強大的表演者了。 如果你不是，註冊 - 它是免費的 - 並且包括中心和客戶計費。
在客戶端和計費中配置組件
因為您可以在客戶計費模塊中做很多事情，所以我想說明我們將如何通過接觸點。
- 連接您的 Stripe 帳戶。
- 客戶和產品的初始設置。
- 品牌和您的業務概況。
- 創建和自定義發票。
有很多很棒的材料要解壓，所以讓我們開始吧。 :)
連接到您的 Stripe 帳戶
The Hub 中的客戶付款目前通過Stripe支付平台進行。 其他付款方式（例如 PayPal）已在桌面上供將來使用，敬請期待。
要開始在客戶和帳單中接受付款，您需要連接您的 Stripe 帳戶，這是我們的首要任務。 別擔心； 如果您還沒有 Stripe 帳戶，您可以通過 Hub 的集成嚮導輕鬆創建一個。
登錄到您的 WPMU DEV 帳戶，然後導航到The Hub > Clients & Billing 。
在入門嚮導中，單擊Connect with Stripe按鈕。
使用您希望與您的 Stripe 帳戶關聯的那些輸入電子郵件和密碼字段，然後單擊登錄按鈕。
如果您碰巧有多個 Stripe 帳戶與您輸入的電子郵件地址相關聯，它們將顯示在此處。
從列出的選項中選擇您想要的帳戶，然後單擊連接按鈕。
繼續執行設置嚮導中的任何其他步驟。 （如果您需要在任何時候重新開始，只需單擊屏幕左側的Return to WPMU DEV 。）
完成嚮導後，您將被引導回 Hub 中的“入門”屏幕，並提示您選擇要在客戶計費門戶中使用的貨幣。
單擊表示貨幣意識以後不可更改的框，然後您將能夠點擊Finish Setup 。
如果您還沒有 Stripe 帳戶，入門嚮導將提示您創建一個。 這是一個快速而簡單的過程，完成後您將立即回到 The Hub。
如果您願意，可以直接訪問 Stripe 的網站，在那裡設置您的帳戶，然後返回 Hub 中的嚮導並在那裡完成連接。
請注意，您一次只能將一個平台連接到任何 Stripe 帳戶。 （這是由於 Stripe 的政策。）
客戶和產品的初始設置
管理與您的客戶和賬單相關的 Stripe 帳戶所需的所有工具，例如您的業務資料、您的自定義品牌、產品和客戶的導入等，都位於此處。
現在讓我們看看它們。
管理您的結算帳戶
在 Hub 的 Clients & Billing 頁面的Configuration > Billing Account下，您將看到與您的 Stripe 帳戶相關的信息（姓名、電子郵件和連接日期）。
下面的付款偏好部分顯示了您選擇的貨幣，以及將出現在您客戶的銀行或信用卡對帳單上的公司名稱。
如果要更改語句描述符，只需單擊該行右側的名稱或箭頭，然後根據需要進行編輯。
最後，您會在底部看到其他工具，您可以在其中從您連接的 Stripe 帳戶導入客戶或產品和服務（如果有任何關聯）。
要導入客戶或產品和服務，請單擊導入或行右側的箭頭。
從結果彈出窗口中，選中您要導入的任何客戶，方法是選中他們的電子郵件地址前面的框。 （或者，單擊電子郵件地址標題左側的複選框以將它們全部選中。）然後單擊底部的導入按鈕，這將反映您選擇的客戶總數。
您導入的客戶將列在“客戶”選項卡下，您可以在其中管理與您的 Hub 業務相關的所有活動。 您還可以從“客戶端”選項卡添加新客戶端。 （有關詳細信息，請參閱手動添加客戶端。）
起泡、沖洗、重複進口產品。
與導入產品相關的定價計劃將自動導入。
您還可以從“產品和服務”選項卡創建新的定價計劃。 （有關詳細信息，請參閱手動添加產品。）
了解客戶角色和訪問權限
還有一個與我們的客戶相關的元素我們應該看看：分配角色。
定義和理解客戶訪問站點的目的很重要。
對於某些客戶，您只需要允許訪問計費。 對於其他人，您可能想要訪問幾個不同的部分，但不是完整的房子。
還有其他人，您可能希望允許他們查看和編輯所有內容。
分配角色使您可以完全控制客戶將在您的品牌中心中擁有的視圖和操作。 這有以下好處：
- 省略不必要的干擾和混亂； 客戶只看到您需要他們看到的東西。
- 防止可能造成可怕後果的意外行為。 （他們不能破壞他們不能觸摸的東西。）這讓您和您的客戶非常安心。
- 讓客戶感受到與他們的帳戶信息的聯繫，並看到他們通過您獲得的價值。
出於說明目的，我們將針對三種任意類型：
- 普通客戶= 只需要訪問賬單（在線查看和支付）
- 託管客戶= 需要訪問計費和託管
- SEO 客戶= 需要訪問其網站的計費和 SEO
示例 #1 – 普通客戶
常規客戶是您將為其進行所有 WordPress 開發的客戶。 您將提供報告、進行站點編輯並運行整個節目。 這些客戶唯一需要的是訪問計費信息。
因此，您只希望他們能夠支付發票。
Hub 中的 Clients & Billing 帶有三個預先建立的系統角色，它們是：
查看全部和訪問計費：客戶可以訪問和管理他們的計費並查看站點數據。
編輯所有和訪問計費：客戶可以查看、編輯和對其站點上的任何內容採取行動，並管理他們自己的計費。
僅訪問計費：客戶可以查看和管理自己的計費。
這些預設角色無法編輯或更改； 這就是自定義角色發揮作用的地方（我們稍後會介紹）。
導航到Hub > 客戶和計費 > 客戶 > 角色，然後選擇僅訪問計費。
基於我們的常規客戶端類型將需要僅訪問計費的前提，我們將通過單擊其行中的Make default文本將其選為我們的默認值。
現在，當您添加新客戶時，已經確定這是他們的角色。 當然，如果我們需要隨時更改它，這是可編輯的。
示例 #2 – 託管客戶端
除了計費之外，該客戶還計劃將部分業務重點放在託管上。 對於這種情況，客戶需要訪問以下 4 個區域：
- 站點— 查看站點列表
- 託管— 查看託管選項
- 站點計費- 在站點級別查看計費
- 訪問計費- 查看計費選項卡並從站點計費或全局計費選項卡支付發票
首先單擊+ 創建新角色。
給它一個名稱（在本例中，我們將其稱為“主機”）並選擇客戶端將擁有的訪問權限。 我們將啟用上面列出的 4 個區域。
單擊每個類別下拉菜單時，可以進一步自定義。 您可以選擇查看和編輯、僅查看或自定義。
如果您選擇Custom ，這裡是您可以選擇的所有選項供客戶在自定義角色創建中訪問，與託管有關。
通過單擊每個特定類別（暫存、分析、日誌、電子郵件等）中的下拉菜單並選擇任何/所有選項來進一步自定義。
這是暫存的樣子：
自定義完所有內容後，單擊保存- 就是這樣！ 您現在擁有一個新的自定義角色，您可以將其分配給任何客戶。
示例 #3 – SEO 客戶
除了計費之外，該客戶還希望查看 SEO 詳細信息。 我們可以採用與託管客戶相同的方法：創建一個新角色，為其命名，然後選擇SEO作為客戶可用的選項。
特別是對於這種情況，需要啟用對以下 4 個區域的訪問：
- 站點— 查看站點列表
- SEO — 查看 SEO 選項
- 站點計費- 在站點級別查看計費
- 訪問計費- 查看計費選項卡並從站點計費或全局計費選項卡支付發票
如果您選擇為您的客戶自定義 SEO 選項，他們將能夠查看 SEO 信息、運行新的 SEO Crawl、應用配置——基本上是您在權限中選擇的任何內容。
點擊保存，新角色現在可用。
當然，這只是三種隨機客戶端類型的演示。 您可以設置任何客戶端類型並對其進行自定義以滿足您的業務需求。
有關在 Hub 中設置用戶和角色的更多信息，請參閱如何在 Hub 中為您和您的客戶簡單地設置用戶和角色。
自定義您的電子郵件
在邀請我們的客戶訪問門戶之前，讓我們自定義我們將發送的電子郵件。
如果您願意，您可以配置一個 SMTP 插件，允許您啟用自己的域地址作為發件人電子郵件。 這將導致這樣的發件人地址： [電子郵件保護]
雖然您自己的域作為發件人地址是最專業的，但這不是必需的。 如果不進行任何更改，您的發件人地址將如下所示：
- 從沒有我們託管的站點發送： [電子郵件保護]
- 通過我們的主機從站點發送： [電子郵件保護].email
您可以使用您選擇的任何 SMTP 插件； 我們推薦我們的（免費！）Branda 插件，它可以輕鬆處理此任務，並且完全加載了額外的白標功能。 查看有關在 Branda 中激活 SMTP 模式的操作指南，以及通過 Gmail 進行 SMTP 設置的有用演練。
根據不同的觸發因素，The Hub Client 會向您和您的客戶發送許多不同的電子郵件。
發送給您的電子郵件將標有 WPMU DEV，而發送給您的客戶的電子郵件將標有您的業務資料中設置的徽標和顏色。
您的電子郵件通知中可以包含或排除兩個附加信息：
- 企業品牌– 切換您的徽標和品牌顏色（來自企業簡介）。
- 電子郵件頁腳註釋- 在所有電子郵件的底部添加自定義消息。
以下是您的客戶可能收到的電子郵件示例：
當然，雙括號中的任何占位符文本都會在發送給您或您的客戶之前由您的集線器中的關聯數據自動填充。
好的，角色已經被考慮並相應地創建，電子郵件已經被格式化......讓我們對我們的業務簡介進行最後的潤色。
品牌和您的業務概況
打破標誌和顏色代碼！ 我們將自己製作這些計費材料。
在“配置”屏幕中，單擊“業務配置文件”選項卡。
在品牌部分，您將決定將出現在您的業務發票、電子郵件和帳單收據中的品牌。 只需幾秒鐘和最少的點擊。
點擊品牌標誌行右側，上傳您的視覺形象； 同樣在品牌顏色上，通過顏色選擇框或十六進制代碼選擇您的色調匹配。
當客戶通過 WPMU DEV 登錄您的 Hub 時，您選擇的徽標也將出現在客戶個人資料菜單的右上角。
現在，我們將在“業務信息”部分添加我們的業務坐標——這將出現在您生成的任何客戶文檔中。
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只需單擊添加或任意行右側的箭頭，您就可以輸入每個可用字段。 （如果已在您的 Stripe 帳戶中設置此信息，則該信息將被導入，但始終是完全可編輯的。）
如果您為您的業務資料創建了自定義字段，它們將顯示在主要業務信息下方的附加信息下。
要添加或編輯自定義字段，請單擊自定義字段選項卡，然後在業務和/或客戶資料中輸入任意數量的附加項目。
創建和自定義發票
現在我們已經有了我們的文檔品牌，讓我們創建一個使用它的發票。
這是您將發送給實際客戶的內容，並且您可以個性化很多內容。
在配置下，單擊自定義發票。 單擊右側菜單欄中的任何箭頭或切換按鈕。
您將能夠選擇編號格式、添加頁腳註釋、選擇默認語言、添加徽標、品牌顏色、企業名稱和客戶信息，以及您添加的任何自定義字段。
當您以所需的方式獲得內容時，單擊“預覽示例”按鈕進行快速查看，它將以 PDF 格式打開。
創建發票模板後，讓我們為特定客戶製作一個。
單擊頁面頂部的+ Bill Client按鈕。
從模式彈出窗口中，執行以下操作：
- 從下拉列表中選擇客戶端。
- 從下拉列表中選擇網站（可選）。
- 從下拉列表中選擇產品/計劃，並根據需要更改數量。
創建發票，步驟 1-3。 - 如果需要，添加另一個產品/計劃； 根據需要重複此步驟。
- 如果需要，添加稅，並根據需要重複此步驟。
- 單擊藍色的繼續按鈕。
這將打開您迄今為止創建的發票。 您可以檢查並查看內容是否如您所願，並在需要時添加註釋。
此時，您可以預覽發票、另存為草稿或發送發票。
單擊發送發票，我們將向您選擇的客戶發送一封白標電子郵件。 在Invoices選項卡中，您將能夠看到它現在列出，狀態為Payment Due 。
這是您的客戶將看到的電子郵件：
客戶只需單擊電子郵件中的“支付發票”鏈接，它就會將他們帶到您的品牌中心，在那裡他們可以快速輕鬆地向您匯款。
這是對客戶和計費中初始設置和配置的總結。 現在我們將繼續...
The Hub 中客戶和計費的維護和管理
我們已經完成了客戶和計費中的所有初步步驟！ 現在，您可以從一個方便的區域快速輕鬆地向客戶開具賬單、收款和管理您的客戶。
當然，您需要持續管理這些內容——從客戶聯繫信息更改到發票和付款狀態更改，以及您自己的業務詳細信息。
我們將研究這些功能的持續管理所涉及的內容，以便我們可以使所有信息保持最新。
概述摘要
客戶和計費中的概覽部分允許您查看門戶中關鍵數據和設置的匯總摘要。
在我看來，集線器中的客戶計費最酷的事情之一就是能夠幾乎立即獲得您想要的一切。
概述部分為您提供了最重要細節的一目了然的剖視圖，以及當場訪問這些元素的路徑。 收入、產品和服務、客戶、帳戶配置、計費活動——都在這裡。
這是一個巧妙的便利，使其脫穎而出。
讓我們仔細看看概覽中顯示的部分。
收入
- 每月經常性收入 (MRR) – 所有活動訂閱的每月總收入總和，無論計費周期如何
- 活躍訂閱– 所有客戶端的活躍訂閱總數
- 淨賬單– 所有訂閱和其他產品的總賬單金額（不包括退款）
客戶
該模塊顯示三個項目：
- Total Clients – 所有活動、非活動和待定客戶的總數
- 每個客戶的平均計費- 淨計費除以客戶總數
- Clients with Active Subscriptions – 擁有活躍訂閱的客戶總數
上述所有匯總總額均不包括任何稅費。
要在您的計費門戶中查看完整的客戶列表，請單擊查看全部。
產品與服務
該模塊顯示三個項目：
- Total Products/Services – 產品和服務的總數量，包括那些沒有附加定價計劃的產品和服務
- 一次性計劃– 有效的一次性定價計劃的總數
- 經常性計劃– 有效的經常性定價計劃的總數
要查看計費門戶中的產品和服務部分，請單擊查看全部。
配置
此模塊顯示您已連接到客戶和帳單門戶的 Stripe 帳戶的名稱及其狀態。 綠色複選標記驗證帳戶是否處於活動狀態。
單擊任何配置行項目以查看/編輯相關信息。
管理客戶
如前所述，客戶必須確認您的邀請才能在您的 Hub 中訪問他們的計費門戶。
您可以通過三種不同的方式向客戶發送邀請： 1) 當您最初添加他們時； 2) 從主客戶端屏幕的下拉菜單中； 或 3) 在他們各自的客戶概覽屏幕中。 在所有情況下，只需單擊Invite/Invite Client 。
這將為該客戶生成一封帶有白標籤的邀請電子郵件，如下所示：
將一個或多個添加到 The Hub 後，“客戶”選項卡將填充有關每個客戶的摘要信息。
以下是您將在 The Hub 的客戶端概覽部分中看到的信息：
- 客戶信息– 客戶的姓名、電子郵件和 Gravatar（如果有）
- 帳戶狀態– 客戶電子郵件邀請接受的狀態（活動/待定），或者如果邀請電子郵件尚未發送（非活動）
- 站點– 此客戶端管理的站點總數
- MRR（每月經常性收入） – 該客戶所有訂閱的平均每月收入（不含稅）
- 淨帳單- 迄今為止該客戶已開單的總金額，包括稅款
您可以通過單擊任何客戶端行右側的省略號圖標來訪問客戶端管理選項。
如果您從此下拉菜單中選擇管理客戶端，您將轉到該客戶端的概覽屏幕。 從這裡您可以查看和管理客戶帳戶和訂閱的所有方面。
管理產品和服務
現在我們將更仔細地查看產品和服務部分。
您將在這裡管理您在 Hub 內向客戶提供的所有產品和服務。
如果您尚未在配置模塊中導入產品，系統會提示您添加您的第一個產品 - 手動或從 Stripe 導入。
我們已經這樣做了，但我將在此處向您展示如何手動添加產品。
單擊+ 新產品/服務按鈕，然後在彈出窗口中輸入表單字段信息。
在Pricing Plans下，您需要創建至少一個與產品關聯的計劃。
有兩種計費類型：定期和一次性。
僅當您選擇定期作為類型時，才會顯示計費周期數和計費周期數。
- Bill Every是重複計費的時間段； 選項包括：日、週、月和年。
- No of Billing Cycles是指客戶在訂閱到期之前將為其定期計劃計費的次數。 （如果您希望計劃在取消之前自動續訂，請將此字段留空）。
一次性計費服務用於創建所提供服務的單個實例，例如設置費或站點創建。
添加第一個計劃後，為您要創建的每個其他計劃單擊+ 添加另一個計劃。 您可以根據需要製作任意數量。
一旦創建了至少一種產品，您就會在產品和服務屏幕上看到它，以及它的狀態和與之關聯的定價計劃的數量。
在下面的示例中，我們創建了一個產品——僅支持——具有 2 個重複定價計劃——每年和每月。
要管理任何產品的選項，請單擊省略號圖標並從下拉菜單中選擇任何選項：查看/編輯、添加定價計劃、複製計劃或存檔產品。
和以前一樣，您可以通過單擊省略號圖標並從下拉菜單中選擇所需的操作來管理任何定價計劃的選項。
存檔選項將停用產品或計劃，使其在向客戶收費時無法選擇。 它不會影響任何現有的客戶訂閱。
編輯產品或計劃時，只能更改產品/計劃的名稱和圖像。 （這是 Stripe API 的限制，所以我們無法修改它。）
不過有一個簡單的解決方法。 如果您想更改現有計劃中的不可編輯設置，只需進行複制，然後在保存之前編輯副本的所需字段。 之後，您可以歸檔原始文件。
關於刪除的說明：您無法從 Hub 中刪除定價計劃。 該操作必須直接通過您的 Stripe 帳戶完成，但需要注意該計劃尚未在交易中使用。 如果有，那麼歸檔是您唯一的選擇。
訂閱
由於訂閱的流動方式，跟踪它們是必要的。 幸運的是，管理訂閱在客戶和賬單中是小菜一碟。
訂閱可由客戶查看。 要查看它們，請單擊任何客戶，然後從頂部菜單部分 -概述、產品和服務、發票- 單擊產品和服務。
此頁面將顯示三種訂閱類型，分為選項卡式小節，如下所示：
- 當前訂閱
- 一度
- 非活動訂閱
當前訂閱
您將在此處看到此客戶端的任何當前訂閱。 狀態列將顯示為Active或Pending 。
一度
有時會再次出現向客戶收取一次性服務費用的需要。 例如，假設您設置了另一個站點，並且需要再次為其開具發票。
發生這種情況時，您無需重新創建整個產品或服務。 只需從所需訂單項的省略號下拉菜單中單擊再次結算。 這將自動為相同的一次性產品再次向客戶收費。
非活躍訂閱是任何一次活躍但不再活躍的訂閱。 狀態欄將顯示為Canceled或Expired 。
您可以輕鬆地為客戶重新激活任何訂閱。
單擊所需行末尾的省略號，然後從下拉菜單中選擇重新激活訂閱。 當您重新激活訂閱時，它將向客戶發送一張新發票並創建一個新訂閱，該訂閱在客戶支付該發票後生效。
管理髮票
您的業務發展得越多，您發送的發票就越多，它們為記錄保存而積累的就越多。
雖然這可能會造成文書工作和文件夾雜亂無章，但它在 The Hub 的客戶帳單中被仔細而整齊地組織起來。
一切都可以在每個客戶的發票選項卡中找到，並且包含的內容是直截了當的。
為了快速評估，“發票”選項卡標題上的紅色通知圖標指示該客戶當前未支付的發票數量。
在主發票頁面上，您將看到該客戶所有發票的摘要列表。
單擊行上的任意位置以查看實際發票，或者單擊行末尾的省略號圖標以顯示其他操作的下拉菜單。 根據給定發票的狀態，可用選項會有所不同。
如果您想了解更多關於 The Hub 中的客戶和計費的信息，請參閱這些關於免費客戶計費和充分利用客戶計費的文章。
WPMU DEV 的客戶計費是自定義標籤、付款、訂閱管理、電子郵件自動化，是您企業會計領域所有事情的保管人。
好的，它不會提交您的稅款，但它確實允許將它們包含在客戶發票中。
從品牌推廣到開票，再到自動電子郵件，以及應用內可信的支付方式，您可以在“客戶與賬單”中為您的客戶（和您自己）提供的功能難以匹敵。
提供深入和一目了然的視圖，您可以向您的客戶展示視覺上定制的元素，並通過您的專業服務維護它們（而我們在幕後處理所有事情）。
所有這些以及更多內容都內置在 Hub 的客戶和計費體驗中。 它免費包含在您的 WPMU DEV 會員資格中，以及我們的 5 星級專家支持。
包括我們快速增長、評價很高的託管服務，或者只選擇會員資格——無論哪種方式，您都很難找到更好的價值。 （另外，如果您不滿意，將全額退款。）
將您的網站設置為您可能擁有的最愉快的計費體驗！