2022 年 9 個 CRM 最佳實踐 + 可行的專業提示
已發表: 2022-04-25您是否遵循 CRM 最佳實踐來提供最佳客戶體驗？
如果不是，那麼您可能落後於您的產品或服務的真正轉化潛力。
CRM 研究表明，多達 52% 的客戶更喜歡從提供更高標準客戶體驗的品牌那裡購買，即使這意味著花費更多！
在這篇文章中，我們將討論可以幫助您獲得客戶成功的 CRM 最佳實踐。
CRM的最終目標是什麼？
CRM 的最終目標是創造和維持卓越的客戶體驗。 良好的 CRM 策略使品牌能夠建立以客戶為中心的業務方法，專注於改善客戶與業務之間的牢固關係。
在現代，HubSpot 和 Salesforce 等 CRM 工具為高級聯繫人管理和改進的工作流程提供了出色的功能。 這些功能正在幫助大量企業提高銷售效率和整體業務效率。
CRM 最佳實踐 + 可操作的專業提示
以下是您可以立即遵循以取得客戶成功的 CRM 最佳實踐：
- 將 CRM 軟件與您的業務需求相匹配
- 自動化重複性任務
- 建立明確的指導方針
- 測量、分析和優化
- 主動適應變化
- 利用更多 CRM 功能獲得更好的客戶體驗
- 充分利用合作機會
- 利用社交聆聽
- 提供有效使用 CRM 的培訓
讓我們開始。
1. 將 CRM 軟件與您的業務需求相匹配
CRM 行業每年都在增長，如今可用的 CRM 平台和工具比以往任何時候都多。
儘管大多數 CRM 工具在特性和功能方面存在重疊，但有些工具會更加努力地提供高級功能。
雖然為您的企業獲得功能最豐富的 CRM 平台可能很誘人，但更多功能並不總是等於最適合您的需求。
例如，Salesforce 是使用最廣泛的 CRM 應用程序，它以其靈活性和廣泛的自定義選項而聞名。 但高級功能也意味著小型公司使用 Salesforce 管理他們的 CRM 可能有點嚇人。
相比之下，HubSpot 缺少 Salesforce 的一些高級功能，但它的優勢是更直接、更容易介紹給可能不是 CRM 軟件高級用戶的團隊。
2.自動化重複任務
CRM 軟件的最大優勢之一是，它們可以通過協助重複性管理任務（如數據輸入和聯繫人創建）來減輕您的負擔。
您甚至可以將 HubSpot 和 Salesforce 等 CRM 工具與您主網站上的其他工具（例如聯繫表格）集成。
例如，WPForms 有一個特殊的 HubSpot 插件，可讓您將 WordPress 表單與 HubSpot 聯繫人數據庫連接起來。 這樣，表單中的新條目會自動發送到您的 HubSpot CRM。
像這樣的自動化不僅有助於加快流程並讓您有更多時間處理更重要的任務，而且還可以消除人為錯誤。
請參閱這篇文章，了解如何將聯繫人從 WordPress 表單發送到 HubSpot。 或者，如果您是 Salesforce 用戶，您可以查看如何創建 Salesforce 集成。
如果您探索您的 CRM 工具，您可能會發現許多其他方法可以使工作流程自動化，從而更有效地管理客戶。 充分利用這些功能！
3. 建立明確的指導方針
只有當您的整個團隊將其用於相同的流程時，CRM 的有效性才會得到充分展示。 效率低下的一個常見原因是與客戶相關的任務和數據管理缺乏標準化。
很多時候，組織養成了使用多種工具與 CRM 並行使用的習慣，即使他們的主要 CRM 技術已適當配備來滿足他們的所有需求。
這意味著客戶數據在不同工具中變得更加分散，您的 CRM 從未充分發揮其潛力。
為避免這種情況，重要的是為如何管理與客戶相關的任務建立明確的指導方針。 例如，您可以考慮明確提及每個新潛在客戶都應通過 CRM 傳遞。
將您的所有客戶數據整合到您的 CRM 中後，您可能會在整個團隊中實現更高的效率和生產力。
4. 測量、分析和優化
創造完美的客戶體驗沒有單一的規則。 對於每家公司來說，構建令人滿意的客戶體驗都需要大量的實驗。
CRM 工具非常有用，因為它們非常擅長消除客戶管理策略中的猜測。 使用實時指標來衡量您的策略，您可以根據可操作的信息而不是直覺來優化您的流程。
HubSpot 和 Salesforce 等優秀的 CRM 平台可為您的每個營銷渠道提供詳細的報告和見解。
如果您有一個 WordPress 網站，您可以使用流量、表現最佳的頁面等現場指標來補充您的 CRM 分析。 MonsterInsights 是最受好評的 WordPress 分析插件之一。 有了它，您可以做出數據驅動的決策，以在您的網站上構建令人滿意的客戶旅程。
但請記住，洞察的質量取決於您輸入 CRM 的數據。 如果您的客戶數據分散在不同的工具中，則可能會影響您做出合理決策的能力。
5. 主動適應變化
自 SaaS 和基於雲的軟件取得突破以來，CRM 技術取得了驚人的發展速度。 對於品牌而言，在新的 CRM 功能可用時保持積極主動和開放態度非常重要。
根據研究，到 2023 年，多達 79% 的組織將使用 AI 驅動的解決方案。另一個強勁的新興趨勢是物聯網（IoT）設備的增長，到 2027 年將超過 410 億大關。
這些新技術將為構建更好的客戶體驗提供新的機會。 我們已經見證了人工智能聊天機器人在協助客戶支持團隊方面發揮的重要作用，但它們遠非完美。
隨著人工智能變得更加智能，我們可以預期它在保持高水平的客戶滿意度方面的貢獻將變得更加重要。
同樣，支持語音的設備為品牌提供了一個全新的機會領域。 準備在其 CRM 流程中採用語音的品牌可能會以更快的響應時間和更好的參與度將客戶體驗提升到一個新的水平。
這就是為什麼保持積極主動並找到利用新技術實現最佳 CRM 的方法如此重要的原因。
6. 利用更多 CRM 功能獲得更好的客戶體驗
CRM 軟件通常包括旨在幫助您提供更好的客戶體驗的各種功能。 但是，一些品牌傾向於通過僅關注少數主要功能而未充分利用其 CRM。
探索 CRM 必須提供的所有功能是一種很好的做法。 您可能會驚訝地發現一些粉絲的有用功能。
例如，像 HubSpot 這樣的 CRM 已經完全集成了實時聊天支持。 實時聊天正迅速成為良好客戶支持體驗中不可協商的組成部分。
此外，客戶歷史記錄等功能提供了以前的支持票證、訂單和其他交互的詳細信息，是為客戶提供無縫體驗的好方法。 事實上，在一項調查中，68% 的客戶認為銷售代表了解客戶的服務歷史非常重要。
問問自己，您目前是否正在使用其他工具執行任何任務，並且使用 CRM 的內置功能可能會更好地處理這些任務，這可能會有所幫助。
7. 充分利用合作機會
CRM 工具在改善支持團隊之間的協作方面一直發揮著關鍵作用。
隨著基於雲的 CRM 解決方案變得越來越流行，現在團隊可以通過訪問單個統一數據庫中的相同信息來比以往更輕鬆地進行協作。
例如，如果您需要在通話期間將客戶轉移到另一個座席，如果這意味著必須向他們重複相同的信息，那可能會非常令人沮喪。
但是 CRM 應用程序促進了無縫協作，因為它讓團隊中的每個人都可以訪問最新信息。 這極大地幫助團隊加快解決投訴的速度，確保更高水平的客戶滿意度。
8. 利用社交聆聽
社交媒體是客戶關係管理的重要組成部分。 但它也很難跟踪，因為它獨立於您的主網站而存在。
如果您不聽，您可能會錯過社交媒體上關於您的品牌的公開對話和意見。 這也意味著失去在社交媒體上迅速與客戶互動並解決他們的擔憂的機會。
HubSpot 和 Salesforce 等頂級 CRM 平台也提供社交媒體監聽工具。 其中包括有價值的功能，例如當您的品牌在社交媒體上被提及時發送警報。
您還可以使用這些工具在社交媒體更加有機和非正式的環境特徵中發現現有客戶和潛在客戶的痛點和需求。
9. 提供有效使用 CRM 的培訓
CRM 的採用是許多品牌都在努力解決的問題。 調查顯示，抵制變革是迫使員工反對過渡到現代 CRM 解決方案的主要因素之一。
確保成功採用和在公司範圍內使用 CRM 技術的唯一方法是為您的團隊提供適當的、結構良好的培訓。
理想情況下，培訓計劃應該解釋 CRM 的實施將如何提高您的團隊實現更多目標的能力，同時讓他們的工作更輕鬆。
此外，它還應包括演示、文檔和指南，員工可以隨時查閱以了解您的 CRM 工具及其功能。
就是這樣！ 我們希望這些 CRM 最佳實踐能夠幫助您充分利用 CRM 工具並打造最佳客戶體驗。
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