設計成功的客戶入職流程

如果每次您為一個項目聘請新客戶時，您花費的時間與實際從事該項目的時間一樣多，那麼可能是時候開始考慮簡化這部分業務了。 完善的客戶入職流程是建立持久關係、鼓勵新客戶推薦以及為您和您的團隊節省大量時間的關鍵。

為什麼要創建客戶入職流程

成功的客戶入職流程對您的業務成功至關重要，有幾個原因：

• 它設定了期望。 精心設計的流程可幫助您的客戶了解項目將如何完成、他們需要什麼以及何時查找狀態更新。 它還可以幫助他們在與您和您的團隊一起工作時感覺更舒服。
• 它可以節省您的公司時間。 標準化、自動化的入職工作流程將在項目開始時以及整個項目期間為您和您的客戶節省時間。 當客戶知道會發生什麼時，他們的問題就會減少，並且不會覺得需要不斷檢查生產狀態。
• 它提高了客戶保留率。 您最可靠的收入來自現有客戶。 當客戶第一次僱用您的公司時，重要的是他們知道會發生什麼，知道如何訪問某些信息，並在整個體驗過程中感受到支持。 良好的初始體驗不僅會鼓勵您的客戶繼續與您合作，還會幫助他們成為您的主要推薦來源。
• 它提高了整體收入。 您擁有的長期客戶越多，隨著時間的推移，您的收購成本就越低。 如果您當前的客戶和他們的推薦人讓您忙碌，您就不需要在廣告上投入太多時間或金錢。 這使您的收入更高，營銷成本更低。

客戶入職清單

在決定如何構建您的客戶入職流程之前，請定義您和您的客戶彼此需要的信息。 下載您的企業在開發工作流程時可能需要包含的項目清單。 您的需求可能會有所不同，因此請隨意定制您自己的清單。

設計您的客戶入職流程

既然您已經確定了需要向客戶提供和從客戶那裡接收哪些信息，那麼您需要找出傳輸和維護這些信息的最佳方法，以及應該建立哪些系統來實現無縫、易於操作-管理經驗。

創建客戶篩选和登記表

根據您的業務性質，您可能不會要求客戶預先支付服務費用。 您可以先讓他們填寫一份問卷，以確定他們的項目範圍或您提供的服務是否符合客戶的需求。

Gravity Forms 是為篩選客戶創建詳細表格的絕佳工具。 您可以設計包含“保存並繼續”選項的複雜表單，以便用戶可以保存他們的進度並在以後返回以完成表單。 它還提供文件上傳選項，因此潛在客戶可以上傳文件或照片以幫助闡明他們的項目範圍。 例如，如果您正在繪製房屋的自定義水彩畫，客戶可能需要上傳房屋照片，以便您給他們報價。

在您確定客戶的項目非常合適後，您需要設置他們的帳戶。 如果您需要客戶購買產品才能開始使用您的服務，您可以使用 Gravity Forms 產品插件在產品頁面上包含您的入職調查問卷。

如果您需要客戶在支付服務費用之前在您的網站上註冊，您可以使用 WooCommerce 的自定義用戶註冊字段收集詳細信息。 您收集的所有數據都將在您的客戶的帳戶頁面上提供給他們，他們提交的信息將包含在他們的用戶資料中。

簡化結帳流程

如果您在產品中添加了額外的表單字段或需要長時間註冊，您將希望在結賬時更加簡單和高效。 盡量讓您的結帳簡單且不受干擾，這樣您的客戶就不會感到沮喪。 您可以採取一些措施來簡化流程，包括：

• 消除乾擾。 消除導航和側邊欄小部件，以便您的客戶保持專注，不會四處走動去研究其他產品。
• 使用WooCommerce 單頁結帳。 如果您是一家以服務為中心的公司，您的客戶可能一次只購買一種產品。 為他們提供直接在產品頁面上結賬的能力可以幫助您更快地完成銷售並提供更好的體驗。
• 提供多種付款方式。 讓客戶選擇便捷的支付方式。 使用 WooCommerce Payments，您可以接受多種貨幣的付款，甚至提供 Apple Pay、giropay 和 Sofort 等流行方法。
  

了解有關優化結帳的更多信息。

創建安全的客戶端門戶

現在您的客戶已在您的網站上註冊，您需要確保他們可以訪問所需的一切，並且他們還擁有為您提供團隊所需信息的工具。 安全的客戶端門戶是一種將敏感信息保存在一個地方的好方法，同時可以安全地訪問您需要協同工作的所有內容。

使用 WooCommerce Memberships 和 Gravity Forms 等工具，您可以創建一個安全門戶，讓您的客戶能夠管理他們的支付信息、上傳重要文件以及填寫其他表格和調查。 您還可以根據會員級別限制對某些產品、資源和內容的訪問。

如果您使用 WooCommerce 擴展的自定義用戶註冊字段，您可以在客戶註冊時為其分配會員角色，並限制對某些內容的訪問，直到他們升級到付費會員產品。

訂閱讓付款更輕鬆

如果您使用 WooCommerce 會員資格作為創建客戶門戶的一部分，您可以將其與 WooCommerce 訂閱相結合，以啟用自動定期付款等便利功能。 這對於可能每週或每月為您的服務付費的客戶特別有用。

使用 WooCommerce 會員資格和訂閱，您可以：

• 創建自動付款計劃
• 提供免費試用
• 讓客戶暫停自己的會員資格
• 讓客戶升級或降級他們的會員資格
• 當客戶升級或降級服務時按比例分配會員資格

創建客戶歡迎包

創建一系列電子郵件和文檔，介紹您的客戶與您合作。 介紹性電子郵件可能會概述您需要從客戶那裡獲得的所有法律和財務信息。 您還可以請求特定項目的信息，例如品牌指南或發送有助於進一步定義項目範圍的問卷。 或者提供有關您的營業時間、您與客戶使用的協作工具以及如何訪問它們的詳細信息，以及其他重要信息。

AutomateWoo 可以幫助您推出一個歡迎禮包，讓入職變得輕而易舉。 除瞭如上所述發送標準系列電子郵件外，您還可以：

• 建議其他服務：根據客戶已經購買的內容，自動向客戶發送電子郵件，建議他們可能感興趣的其他服務。
• 發送短信通知：購買後向您的客戶發送短信通知。
• 提供卡到期通知：提醒客戶他們已保存到其帳戶的卡即將到期的信用卡或借記卡到期日期。 這可以減少失敗的付款和額外的客戶服務工作。

讓您的客戶加入推薦計劃：通過鼓勵推薦，以更少的營銷工作獲得更多客戶。 使用 AutomateWoo 的推薦朋友插件提供獎勵。

一旦您加入了您的客戶，您就可以使用這些相同的工具和系統來鼓勵保留。 向他們追加銷售附加服務，在他們接近項目或會員期限結束時向他們推薦新服務，並為他們提供激勵以按您的方式吸引新客戶。

但是，一旦您的流程設置並自動化，這並不意味著您可以放輕鬆。 雖然好的系統可以讓您的工作流程更加高效，但您需要隨著時間的推移對其進行改進。 偶爾審查您的入職流程，並根據客戶的反饋和您的業務變化來改進它的各個方面。 一個成功的入職流程不僅在一開始就精心策劃，而且隨著時間的推移不斷發展，以最好地為您的客戶和您的公司服務。