ERP 與 CRM 系統：了解主要差異

已發表: 2023-09-21

生活就是各種各樣的選擇，商業世界也是。我們每天都面臨著塑造我們業務發展軌跡的決策。對於一家公司來說，無論是新創公司還是跨國公司，最重要的問題之一就是選擇管理營運的軟體系統。

在企業管理軟體領域，經常出現兩個術語：CRM（客戶關係管理）和 ERP（企業資源規劃）。其中每一個都可以發揮作用，並且它們可以像蘋果和橙子一樣不同。因此，讓我們深入研究這些系統，了解它們的獨特功能和優勢，最重要的是，了解如何為您的業務選擇合適的系統。

了解 CRM 系統

什麼是客戶關係管理？

CRM（即客戶關係管理系統）本質上是一種用於管理公司與客戶和潛在客戶的所有關係和互動的工具。它將重要的銷售訊息傳送到需要的地方，確保公司的每個部門都處於同一節奏。

CRM系統的共同特點

CRM 系統非常強大，其功能因其所服務的企業而異。然而，大多數都有許多共同點。

1. 客戶資料管理

CRM 系統在管理客戶資料方面表現優異。他們整理有關客戶的每一個訊息，無論是基本聯絡資訊、購買偏好、互動歷史記錄或社交媒體活動。

2. 潛在客戶與機會管理

鉛是等待開採的潛在黃金。 CRM 系統透過追蹤、評分和培養潛在客戶來幫助企業管理這些黃金機會。

3. 銷售和通路追蹤

銷售可以被視為一個旅程。這是將潛在客戶從興趣轉向購買的過程。 CRM 系統有助於繪製和監控這段旅程，提供銷售管道的即時可見性。

4. 客戶服務與支持

CRM 系統使企業能夠提供一流的客戶服務。透過維護客戶互動的歷史記錄，這些系統允許代表個性化他們的方法並更快地解決問題。

5. 行銷自動化

行銷自動化簡化了重複的行銷任務，這不僅可以節省您的時間，還可以確保與受眾的持續、及時的互動。

使用 CRM 系統的主要優勢

CRM 系統不僅僅是華麗的技術。它們帶來了實實在在的好處，包括：

1. 提高客戶參與度和滿意度

CRM 系統可讓您全面了解客戶，進而使您能夠有效地與他們互動並提高滿意度。

2. 更有效的銷售與行銷

透過提供銷售流程的可見性和自動化行銷任務，CRM 系統提高了銷售和行銷團隊的效率。

3. 更個人化、針對性強的溝通

在當今的商業世界中，個人化已不再是一種奢侈，而是一種奢侈。這是必要的。 CRM 系統可協助企業個人化溝通並更準確地定位受眾。

4. 提高客戶保留率和忠誠度

透過協助您以有意義的方式吸引客戶，CRM 系統在提高客戶保留率和忠誠度方面發揮關鍵作用。

5. 改善交叉銷售和追加銷售

由於 CRM 系統可以深入了解客戶偏好和購買行為，因此它們使企業能夠有效地進行交叉銷售和追加銷售。

選擇 CRM 時要考慮的關鍵因素

選擇 CRM 並不是一件應該掉以輕心的任務。無論是金錢還是時間，這都是一項投資。以下是您在冒險之前應該考慮的一些因素。

1.銷售及行銷特點

由於 CRM 在銷售和行銷中發揮著重要作用，因此您必須確保您選擇的系統配備了您的業務所需的所有功能，例如銷售線索管理、通路追蹤和行銷自動化。

2. 易於使用和使用者介面

工具的好壞取決於其可用性。如果您的團隊發現難以駕馭，那麼您閃亮的新 CRM 最終只會積聚數位灰塵。因此，請注意易用性和使用者介面的品質。

3. 與現有工具集成

您的 CRM 並不是孤立存在的。它需要與您使用的其他工具良好配合，無論是電子郵件行銷軟體還是客戶服務工具。

4. 行動可訪問性和相容性

在遠距工作時代，行動輔助功能是必備功能。確保您選擇的 CRM 提供行動相容性，以便您的團隊可以隨時隨地存取客戶資料。

CRM 系統的流行範例

CRM 市場競爭激烈，但有一些名字脫穎而出，例如：

1. Jetpack 客戶關係管理

對於在 WordPress 上經營網站的企業，Jetpack CRM 提供了無縫且強大的 CRM 解決方案。稍後會詳細介紹這一點。

2. 銷售人員

Salesforce 是 CRM 領域的巨頭。它以其廣泛的功能和基於雲端的操作而聞名。

3.HubSpot 客戶關係管理

HubSpot CRM 以其用戶友好的介面和整合功能而聞名。它在中小型企業中尤其受歡迎。

4.Zoho CRM

Zoho CRM 因其經濟實惠和提供的一系列功能而受到讚譽，使其成為許多小型企業的共同選擇。

了解 ERP 系統

什麼是 ERP？

ERP（企業資源計畫）是一種將企業的各個面向整合到一個綜合資訊系統中的軟體。將其視為企業的大腦，分析數據、制定計劃並確保業務的各個部分協調工作。

ERP系統的共同特點

ERP 系統很複雜，其功能通常跨越所有業務運作。以下是 ERP 系統中一些最常見的功能：

1. 資源管理

ERP 系統可協助企業更有效地管理資源。無論是員工的時間或辦公用品，ERP 都能確保最佳使用率。

2.供應鏈管理

管理供應鏈可能是一個棘手的難題。 ERP 系統透過提供庫存水準、訂單狀態和需求預測的即時可見性來簡化此流程。

3、庫存管理

庫存管理是一種平衡行為，ERP 系統透過追蹤庫存水準並在需要補貨時提供警報來幫助維持這種平衡。

4、財務管理

從維護總帳到管理薪資和稅收，ERP 系統處理企業的所有財務方面。

5、人力資源管理

無論是招募新員工、管理薪資或追蹤員工績效，ERP 系統都可以幫助企業管理人力資源。

使用 ERP 系統的主要好處

就像 CRM 一樣，ERP 系統可以為企業帶來許多好處，包括：

1. 簡化業務流程

ERP 系統將所有業務運作整合到一個系統中，從而消除資料孤島並簡化流程。

2. 提高營運效率

透過自動化日常任務並提供對業務營運的洞察，ERP 系統提高了營運效率。

3. 提高數據可視性和準確性

ERP 系統提供業務營運的即時可見性並確保資料準確性，這對於做出明智的決策至關重要。

4.更好的決策能力

透過提供及時、準確的數據，ERP 系統使企業能夠做出明智的決策。

5. 增強的可擴展性和成長

ERP 系統具有可擴充性。它們可以處理增加的工作負載而不會顯著降低效能，這使其成為成長型企業的理想選擇。

選擇 ERP 時要考慮的關鍵因素

選擇 ERP 系統是一個重大決定。以下是您在做出選擇之前需要考慮的因素：

1. 功能及模組

考慮 ERP 系統提供的功能和模組。確保它滿足您的業務需求。如果您的企業處理複雜的供應鏈流程，請確保您選擇的 ERP 在供應鏈管理方面表現優異。

2. 可擴充性和自訂選項

隨著您的業務成長，您的需求也會增加。您選擇的 ERP 系統應該能夠隨著您的擴展而擴展，並提供客製化選項來適應您不斷變化的需求。

3.整合能力

就像 CRM 一樣，您的 ERP 系統應與現有工具和軟體無縫集成，以創建一個有凝聚力的數位生態系統。

4. 供應商聲譽和支持

不要忘記考慮 ERP 供應商的聲譽。查看他們的業績記錄、客戶支援能力以及軟體更新的規律性。

ERP系統的流行例子

1.SAP

SAP 是 ERP 領域的重要參與者，為大型企業提供強大的解決方案。

2. 甲骨文

Oracle ERP以其強大的財務管理能力而聞名，成為許多企業的首選。

3.微軟動態

Microsoft Dynamics 提供全面的 ERP 功能，並與其他 Microsoft 產品完美整合。

4.NetSuite

NetSuite 是一種基於雲端的 ERP 解決方案，因其可擴展性和客製化選項而深受中小型企業的歡迎。

ERP 和 CRM 系統比較

ERP 和 CRM 系統之間的主要差異是什麼？

雖然 CRM 和 ERP 系統表面上看起來很相似，但它們之間有明顯的差異。

CRM 系統以客戶為中心。它們旨在管理客戶關係、提高客戶滿意度以及改善銷售和行銷流程。

另一方面，ERP 系統旨在管理業務營運。他們專注於簡化流程、提高營運效率和增強數據可見度。

換句話說，CRM 系統的目標是透過培養客戶關係來提高獲利能力，而 ERP 系統的目標是透過降低營運成本和提高效率來提高獲利能力。

做出正確的選擇：ERP、CRM，還是兩者兼具？

在 CRM 和 ERP 系統之間進行選擇並不是選擇更好的一個。這是關於了解您的業務需求並選擇最能滿足這些需求的系統。

如果您的企業非常以客戶為中心，那麼 CRM 系統可能是最佳選擇。如果您在管理業務營運方面遇到困難，ERP 系統可能更合適。

然而，許多企業可以從實施這兩個系統中受益。 CRM 和 ERP 系統相輔相成。 CRM 專注於前端營運（銷售、客戶服務、行銷），而 ERP 則負責後端營運（庫存、財務、人力資源）。一起使用時，它們可以產生強大的協同效應，推動業務成長。

企業規模和類型在 ERP 和 CRM 選擇中的作用

您的企業規模和類型在選擇 ERP 和 CRM 系統時發揮著重要作用。

小型企業，尤其是那些以客戶為中心的企業，可能會發現 CRM 系統具有更多價值。它可以幫助他們建立牢固的客戶關係並提高銷售和行銷效率。

管理複雜營運和供應鏈的大型企業可能會從 ERP 系統中受益更多。它可以幫助他們簡化流程並提高營運效率。

然而，這並不意味著小型企業不能從 ERP 中受益，大型企業也不能從 CRM 中受益。這最終取決於您的特定業務需求。

焦點：適用於 WordPress 的 Jetpack CRM

深入了解 Jetpack CRM

Jetpack CRM 是專為 WordPress 設計的功能強大的 CRM 系統。它提供了大量的功能，從客戶資料管理到銷售和管道追蹤以及行銷自動化。

Jetpack CRM 的主要優勢之一是它與 WordPress 的無縫整合。它允許您直接從 WordPress 儀表板管理您的客戶關係。

Jetpack CRM 如何從其他 CRM 系統中脫穎而出

Jetpack CRM 以其用戶友好的介面和強大的功能脫穎而出。它專為中小型企業而設計，提供所有必要的 CRM 功能，而不會因為您可能不需要的複雜功能而讓您不知所措。

此外，Jetpack CRM 的價格極為實惠，使其成為預算緊張的企業的理想選擇。

將 Jetpack CRM 整合到 WordPress 網站的步驟

將 Jetpack CRM 與您的 WordPress 網站整合是小菜一碟。

1. 登入 WordPress 儀表板並前往外掛程式 → 新增外掛程式。 搜尋「Jetpack CRM」並點選立即安裝 → 啟動。

2. 這將開啟一個設定嚮導，幫助您開始使用。您將首先回答一些有關您的網站和業務的問題，例如您的公司名稱和行業。回答這些問題並按一下“下一步”。

3. 現在，您可以從其他工具匯入聯絡人（如果適用）。其中包括 Stripe 和 WooCommerce。如果您願意，請切換您要使用的服務，然後按一下「將您的 CRM 連接到其他服務」。

4. 您現在將看到一個用於開啟附加功能和啟用擴充功能的畫面。這包括 WooSync 等功能。根據需要啟用這些。

5. 最後，如果您願意，您可以訂閱 Jetpack CRM 電子報。點擊“完成”並轉到您的 CRM。

初始設定完成後，您可以了解儀表板並配置設定。如需更多資訊和詳細演練，請查看 Jetpack CRM 文件。

CRM 如何與 ERP 系統搭配使用

Jetpack CRM 等 CRM 系統擅長管理客戶關係，而 ERP 系統則擅長管理業務運作。它們相輔相成，可以一起使用來推動業務成長。

例如，來自某些 CRM 的資料可以輸入到正確的 ERP 系統中，以提供對客戶行為的洞察，這有助於需求預測和庫存管理。相反，來自 ERP 系統的資料可以告知您的客戶服務代表有關產品可用性或交付狀態的資訊。

有關 ERP 和 CRM 的常見問題

ERP 和 CRM 之間的主要差異是什麼？

在最基本的層面上，ERP（企業資源規劃）和CRM（客戶關係管理）系統之間的差異在於它們的主要關注點。 ERP 系統旨在優化和簡化整個組織的內部業務流程，提供從財務到人力資源再到供應鏈管理的整體營運視圖。它們是保持業務平穩、高效和獲利運作的引擎。

另一方面，CRM 系統以客戶為中心。它們幫助企業了解和管理與潛在客戶和現有客戶的關係。 CRM 系統整合客戶資料、追蹤互動並促進銷售和行銷工作，有助於提高客戶滿意度和忠誠度，從而推動業務成長。

組織可以從同時實施 ERP 和 CRM 系統中受益嗎？

絕對地。雖然 ERP 和 CRM 系統有不同的重點，但它們共同提供了管理內部流程和外部關係的全面解決方案。

例如，銷售部門可以使用 CRM 來追蹤潛在交易，而生產部門可以使用 ERP 系統來確保有足夠的庫存來履行訂單。

因此，兩個系統協調工作，使不同部門能夠無縫協作。因此，如果組織擁有這兩個系統的資源和需求，那麼它們肯定可以透過實施這兩個系統來獲得巨大的好處。

ERP和CRM系統如何相互整合？

ERP 和 CRM 系統的整合取決於所使用的特定解決方案。大多數現代系統的設計都是為了促進這種集成，無論是透過第三方介面本身還是透過客製化開發的解決方案。

透過集成，資料可以在兩個系統之間自由流動，消除資料孤島並減少手動資料輸入的需要。例如，在 CRM 系統中擷取的客戶訂單可以自動傳送到 ERP 系統進行履行。

ERP 系統可以處理與客戶相關的資料和活動嗎？

ERP 系統確實有能力處理一些與客戶相關的資料和活動，但這不是它們的主要功能。他們的重點在於所有內部業務運作的整合。

雖然它們可以包含一個儲存基本客戶詳細資訊並追蹤銷售訂單的客戶模組，但它們缺乏 CRM 系統的專門功能。這些功能包括管理客戶關係的能力，例如追蹤互動、管理潛在客戶和機會以及支援有針對性的行銷活動。因此，為了深入、全面地處理客戶資料和麵向客戶的活動，專用的CRM系統將是更好的選擇。

CRM系統可以處理財務管理和資源規劃嗎？

雖然 CRM 系統擅長管理客戶關係，但它們通常不是為全面的財務管理或資源規劃而設計的。一些 CRM 系統可能提供基本功能，例如追蹤銷售收入或基本專案管理，但對於管理財務帳戶、現金流量、供應鏈和人力資源等廣泛功能，ERP 系統是首選。

是否存在一種系統比另一種系統更適合的產業或企業規模？

系統的選擇更取決於營運的性質，而不是業務的規模或行業。具有複雜營運流程（例如製造或分銷）的企業可能會從 ERP 系統中受益更多。

相較之下，以客戶互動為中心的企業（例如零售或服務業）可能會發現 CRM 系統更有價值。也就是說，ERP 和 CRM 系統都可以讓各種規模的企業受益。

實施 ERP 系統通常需要多長時間？ CRM 系統怎麼樣？

ERP 和 CRM 系統的實施時間框架可能因具體係統、業務規模和複雜性以及所需的客製化等級而有很大差異。

通常，由於 ERP 的廣泛且需要精確的資料遷移，因此實施時間更加密集，通常需要幾個月到一年以上的時間。 CRM實施更加集中，通常可以在幾週到幾個月內完成。然而，這些時間表只是一般估計，可能因具體情況而異。

ERP或CRM系統實施過程中面臨哪些常見挑戰？

實施這些系統中的任何一個都可能是一項複雜的任務。常見的挑戰包括：

抵制變革。員工可能會抵制新系統，因此有效管理變革並就新系統的好處保持清晰、開放的溝通至關重要。
訓練不足。如果沒有適當的培訓，使用者可能無法完全理解或利用系統的功能，從而降低其價值。
資料遷移問題。將資料從舊系統轉移到新系統可能是一個複雜且容易出錯的過程，需要仔細規劃和執行。
資源配置不準確。公司經常低估實施該系統所需的時間、金錢和人員，導致超支和挫折。

ERP 和 CRM 系統可以客製化以滿足特定的業務需求嗎？

是的，大多數現代 ERP 和 CRM 系統都提供相當大的靈活性，並且可以進行客製化，以適應企業的特定流程和需求。然而，應該明智地進行定制。過度客製化可能會導致複雜性增加、實施時間更長、成本更高以及系統升級的潛在問題。

ERP 與 CRM 系統之間的定價結構是否有顯著差異？

ERP 和 CRM 系統的定價結構可能會因使用者數量、客製化程度、部署模型（本地與雲端）和供應商的定價模型等因素而存在很大差異。然而，鑑於 ERP 系統的範圍更廣泛，它們往往比 CRM 系統成本更高。

ERP 和 CRM 系統如何促進商業智慧和分析？

ERP 和 CRM 系統都是豐富的資料來源，可用於商業智慧和分析。 ERP 系統提供對營運效率、成本管理和資源利用的深入洞察，而 CRM 系統則揭示客戶行為、銷售趨勢和行銷活動有效性的模式。透過分析這些數據，企業可以做出明智的策略決策，以推動成長和獲利。

是否有成功同時使用 ERP 和 CRM 系統的最佳實務？

有幾種最佳實踐可以幫助企業從 ERP 和 CRM 系統中獲得最大收益：

整合。確保您的 ERP 和 CRM 系統可以有效地相互通信，從而實現資料的自由流動並消除資訊孤島。
培訓。投資於全面的使用者培訓，以確保您的團隊能夠有效地利用系統。
清潔資料實踐。在兩個系統中保持高數據質量，以確保可靠的見解和平穩的運作。
定期更新。讓您的系統保持最新狀態，以便從最新的功能和安全性增強功能中受益。

透過遵循這些最佳實踐，企業可以確保其 ERP 和 CRM 系統提供最大可能的價值。

Jetpack CRM：使用 WordPress 的企業排名第一的 CRM

Jetpack CRM 是一款專為 WordPress 使用者打造的強大 CRM 系統。它直接從 WordPress 儀表板提供所有必要的 CRM 功能，讓您無需離開網站即可管理客戶關係。

Jetpack CRM 提供強大的功能，例如客戶資料管理、銷售線索和機會管理、銷售和通路追蹤以及行銷自動化。此外，它非常用戶友好且價格實惠，使其成為中小型企業的理想選擇。

透過 Jetpack CRM，您可以提高客戶參與度和滿意度，提高銷售和行銷效率，並提高客戶保留率和忠誠度。這一切，同時也得益於WordPress的強大功能。

總之，ERP 和 CRM 系統之間的選擇取決於您的特定業務需求。這兩個系統都具有寶貴的優勢，如果使用得當，可以推動您的業務成長。如果您是正在尋找 CRM 解決方案的 WordPress 用戶，Jetpack CRM 就是您的最佳選擇。

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