如何在 WordPress 中建立費用審核表（簡單）

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費用審批表是簡化和監控公司支出的絕佳工具。 但是，您可能想知道，如何製作一個？ 是否值得從頭開始設計費用表格？

簡單的獨家新聞？ 可能不會。 您可以使用表單外掛程式快速建立 WordPress 費用審批表單，比從零開始所需的時間要少得多。 如果您不是技術高手，那麼依靠外掛程式可能也會更節省您的錢包。

但堅持住！ 插件的宇宙是廣闊的。 那麼，您應該選擇哪一個呢？

在本文中，我們將逐步向您展示如何在 WordPress 中建立您自己的費用審核表。 最好的部分？ 10 分鐘內即可完成，無需編寫任何程式碼。

讓我們深入了解一下。

為什麼您需要 WordPress 中的費用審核表

將費用審批表合併到您的 WordPress 網站中可以簡化您管理、監控和授權公司支出的方式。 它成為維持組織財務紀律和透明度的重要工具。

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透過清晰的格式，例如“這筆費用的目的是什麼？” 或“在此附上您的費用收據”，您可以保持每一分錢支出的一致記錄。 費用表格可以根據費用的性質（如旅行、用品或娛樂）對費用進行分類，確保文件清晰。

通常，費用審批表也允許有一個部分用於註釋或說明。 本節為審批者提供了寶貴的背景信息，確保在做出決策時不會出現任何歧義。

透過此系統例行處理費用，您可以創建清晰的財務軌跡。 這種定期審查可確保費用符合公司政策和預算。 另外，這是發現任何違規行為或濫用行為的快速方法。

您收集的見解可以帶來實際的政策改進。 隨著時間的推移，您可能會發現一些模式——也許您的團隊經常在某個領域超支，或者經常出現不合理的支出。 這可以指導政策更新或員工培訓。

若要將費用審批表整合到您的 WordPress 平台中，您可以使用特定的外掛程式或合併外部財務工具中的表單。 確保您的表單簡單、直觀且易於需要的人存取。

從本質上講，WordPress 中的費用審批表有助於使公司支出與財務準則同步，確保預算遵守和財務責任。

如何在 WordPress 中建立費用審核表

既然您知道為什麼應該建立費用審批表，那麼是時候開始為您的網站建立一份了。 為了建立您的費用審批表，我們將使用一個非常受歡迎的 WordPress 表單產生器插件，稱為 WPForms。

讓我們開始吧。

步驟#1：建立一個新的 WordPress 表單

您需要做的第一件事是安裝並啟動 WPForms。

WPForms 是世界上排名第一的 WordPress 表單建立器外掛。 如果您不確定如何安裝 WPForms，您應該查看有關如何在 WordPress 中安裝外掛程式的逐步指南。

然後，前往 WPForms 儀表板並前往「下載」以取得您的外掛程式：

接下來，在您的網站上安裝並啟用該外掛程式。 並在同一選項卡中複製您的許可證密鑰。

最後，前往 WordPress 儀表板並前往WPForms » 設定並貼上您的許可證金鑰：

完成後，按一下“連線” 。

步驟#2：新增正確的 WPForms 插件

從 WordPress 儀表板導覽至WPForms » Addons 。

現在，透過在「搜尋插件」欄位中鍵入其名稱來搜尋「儲存並恢復插件」。 接下來，點擊安裝插件。

插件安裝成功後，再次按下相同按鈕將其啟動。 對簽名插件執行相同的操作。

現在 WPForms 已安裝並激活，是時候創建您的第一個表單了。 前往WPForms » 新增內容：

這將開啟 WPForms 拖放表單產生器。

步驟#3：選擇費用審核表模板

若要建立新表單，請為其命名並選擇表單範本：

使用 WPForms，您可以獲得大量預先設計的表單模板，只需單擊即可匯入這些模板，然後根據需要進行自訂。 要仔細查看完整的功能列表，您應該查看我們對 WPForms 的評論。

步驟#4：客製化您的費用表格

接下來，您將進入表單建立器並載入範本。

您可以直接使用現成的範本來收集客戶的回饋。 但如果您想新增其他欄位以從客戶收集更多詳細資訊和見解，您可以隨意更改此範本。

您會注意到，此範本是使用自動捕獲請求者資訊、費用詳細資訊並透過簽名進行批准的欄位建構的。

如果需要，您可以使用 WPForms 直覺的表單建構器輕鬆新增、修改和排列字段，以根據您的喜好定製表單。

您還可以按照我們關於如何在 WordPress 中建立多步驟表單的文章中的步驟，讓表單看起來很棒。 這是改善用戶體驗和降低購物車放棄率的好方法。 但本教程我們將堅持使用單頁。

步驟#4：啟用儲存和復原設定

首先，您需要將儲存和復原功能新增至費用審批表中。 從表單產生器前往「設定」»「儲存並還原」 。 若要開啟儲存和復原功能，請開啟「啟用儲存和復原」選項。

首先，您可以將連結上的措詞個人化，使用者將點擊該連結將其進度儲存在您的表單中。

您可以變更提供的欄位中的文字。 預設情況下，它顯示“儲存並稍後恢復” ，但您可以將其變更為您喜歡的任何內容。

此連結將顯示在表單底部，標記為「提交」的按鈕旁邊。

注意：簡歷 URL 將在 30 天後停止運作。 因此，請務必在您的表單上新增提及此事實的免責聲明。

步驟#5：設定您的 WordPress 費用審核表設置

接下來，您需要設定通知和確認。

通知是當有人填寫表單時您收到的電子郵件。 確認旨在提醒使用者已成功填寫表單。 通常，這是一條「謝謝」訊息，但您也可以將使用者重新導向到專用頁面。

前往「設定」»「確認」以設定確認設定：

然後在同一選單中，轉到“通知”以配置您的通知訊息：

預設情況下，通知會傳送到 WordPress 管理員電子郵件。 因此，如果您希望將電子郵件傳送到其他地方，例如銷售主管的電子郵件 ID，您可以在此處執行此操作。

步驟#6：將費用審核表加入您的網站

您可以使用 WPForms Gutenberg 區塊在您的網站上新增費用審批表：

您所需要做的就是選擇您的費用審批表。

如果您對表單的外觀感到滿意，請點擊「更新」或「發布」按鈕，您的表單就會上線。

你就完成了！

如何推廣您的費用審核表

這就是本次的全部內容，夥計們！

到目前為止，您已經學習如何在 WordPress 中建立費用審核表。 接下來，您應該設定表單放棄追蹤以降低表單放棄率。

之後，剩下的就是為您的網站產生流量，以便您的表單可以開始工作並開始轉換。 一個簡單的方法是開始使用推播通知。 發送推播通知是為您的網站產生重複流量的好方法。 如果您對此感興趣，您還應該查看這些文章：

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