創建支票申請表的 3 個簡單步驟
已發表: 2022-06-14在線支票申請表可以幫助您減輕額外的文書工作並簡化交易流程。 思考如何創建在線支票申請表並保持交易的透明度？ 那麼你來對地方了。
在線支票申請表非常方便地執行與訂閱、會員資格、酬金、註冊、工資等付款相關的支票交易。 檢查請求表包含有關橫斷面的各種信息，例如簽發日期、公司或個人姓名、發出請求的人等。由於這些類型的表格包含敏感數據，因此您需要格外小心地構建檢查請求表。
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繼續閱讀以學習輕鬆創建支票申請表。
在此之前，讓我們簡要介紹一下為什麼首先應該創建檢查請求表。
為什麼使用支票申請表
如果您經營的企業必須每天進行交易，那麼檢查申請表對您來說是必須的。 手動處理一張一張的支票申請表非常困難。 如果您想跟上提交和批准日期或處理髮票和支票，您需要創建支票申請表來簡化您的工作流程。
使用 WordPress 網站上的功能檢查請求表，您可以輕鬆管理您的帳戶並平衡您的日記以減少財務錯誤。
有多種方式來提交支票請求對客戶來說很方便，但這對您的企業來說不是時間或成本效益。 您的 WordPress 網站上的在線支票申請表將使您的帳戶管理更加容易，並幫助您避免財務錯誤並更快地平衡您的賬目。
那麼為什麼不在您的 WordPress 網站上嘗試在線檢查請求表呢？
以下是您應該為您的企業或組織切換到在線表格的幾個原因。
- 使用在線支票申請表，您可以隨時隨地從任何設備提交您的申請。 在線填寫和提交支票申請表比離線更快、更容易、更方便。
- 如果您為您的組織使用在線檢查請求，您可以在一個地方訪問所有文件。 這可以消除財務管理的額外麻煩。
- 您知道在線支票申請表中最重要的部分嗎？ 您可以輕鬆添加或刪除字段並將它們設為“必填”，這樣您就不會錯過重要數據並且請求不會經常退回。
- 為了更好地記賬並減少手動輸入來自多個來源的數據的人為錯誤，在線支票申請表對您的公司來說可能是一筆巨大的財富。
我們已經了解了為什麼需要使用在線支票申請表，現在我們將介紹如何為您的 WordPress 網站創建支票申請表。
如何創建在線支票申請表
在本節中，我們將向您展示為您的組織創建支票申請表的 5 個簡單步驟。
事不宜遲，讓我們開始吧。
第 1 步：添加字段以創建在線支票申請表
如果您的網站上安裝了 Fluent Forms，您會看到已經存在檢查請求演示。 但在本文中，我們將向您展示如何從頭開始創建一個。
不僅如此，使用 Fluent Forms，您還可以使用 70 多種不同類別的預建表單。 此外，50 多個不同的輸入字段讓您可以自由製作不同的在線表格。 您不必擔心垃圾郵件，因為 Fluent Forms 擁有多種垃圾郵件保護功能。
首先，您需要安裝並激活 Fluent Forms 插件。 接下來，轉到儀表板並單擊將鼠標懸停在 Fluent Forms 上。 單擊“新表單”選項，屏幕上將出現一個彈出窗口。
如果要從模板部分創建表單，請單擊左上角的類別或從右上角的搜索框中搜索特定表單。
當我們從頭開始創建時，我們將單擊創建空白表單。 您將看到一條成功消息並被重定向到一個全新的頁面以創建您想要的表單。
首先，我們將添加歡迎消息並向用戶提供說明以獲得正確的結果。 為此，請單擊加號或從屏幕右側搜索自定義 HTML 字段。
現在為您的表單提供標題和描述，您還可以根據需要設置圖像或向表單添加媒體。
由於我們沒有使它成為一個多步驟的表格，我們將把表格分成兩個部分。 添加另一個自定義 HTML 字段並設置標題名稱“請求者”。 現在添加您想了解的有關被請求者的字段。
我們為表格的第一部分添加了姓名、電子郵件、電話、請求日期、所需日期、目的和金額字段。
同樣，我們添加了具有相同字段類型的“付款至”部分。 最後，添加條款和條件字段以獲取用戶根據公司政策採取措施的權限。
保存表格，你的一半工作在這裡完成。 現在您只需要配置表單並根據需要進行一些更改。
第 2 步：配置您的支票申請表
保存表單後，從頂部轉到設置和集成部分。
在表單設置中，您可以更改確認設置、表單佈局、計劃和限制、高級表單驗證、調查結果、合規設置等。
我們將設置表單確認消息顯示在同一頁面上，提交後表單將自動隱藏。 你想要否則你也可以這樣做。 喜歡在另一個頁面上顯示確認消息或在提交表單將重置後。
您還可以為數據提交啟用雙重選擇。 這對於提高安全性和阻止垃圾郵件很有幫助。 根據需要更改表單佈局，如標籤對齊、幫助消息、錯誤消息和 Asterik 位置，以使表單具有獨特的外觀。
調度和限制部分有很多選項，如限制最大條目數、調度表單、登錄要求設置和空提交阻止，其中大部分都是不言自明的。
如果需要，您可以從本部分更改合規性設置並添加自定義 CSS。
無論您做什麼，都不要忘記在您進行任何更改後保存設置。
第 3 步：設置電子郵件通知
如果您希望在任何提交後向您或用戶或兩者發送電子郵件通知，請單擊電子郵件通知並切換到啟用。 根據您的需要填充必填字段，您還可以設置條件邏輯以獲取有關用戶的更具體的通知。
通過這種方式，您可以向用戶和管理員發送自定義的電子郵件通知。 用戶可以放心他們的檢查請求，如果在交易過程中遇到任何問題，他們可以聯繫當局。
您可能已經在屏幕左側看到了其他可用選項。 是的，如果您願意，您可以將您的表單與會員、通知、CRM 等軟件等不同工具集成。
發布您的支票申請表
現在您已經為您的檢查請求設置了所有內容，唯一缺少的就是發布您的表單。 使用 Fluent Forms 發布表單很容易。
您可以將支票申請表的簡碼添加到任何您想要的帖子或頁面。 如果您使用 Elementor 頁面構建器，您將擁有一個專用的 Fluent Forms 小部件，可以輕鬆修改表單構建器的外觀。
借助 Fluent Forms 的登錄頁面功能，您可以在網站的專用頁面上發布表單，通過社交媒體共享 URL，甚至在 WordPress 之外發布。
結論
如果您有組織的在線支票申請表，您可以簡化交易並最大限度地減少財務人員的任務。 在本文中，我們向您展示瞭如何為您的 WordPress 網站創建在線檢查請求表單，但您可以嘗試使用您的表單。 根據需要添加或刪除字段，以收集有關用戶的信息並保持數據清潔。
希望本文能幫助您創建不同的支票申請表並輕鬆進行交易。
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