如何在線製作抵押貸款申請表 [模板]

想要在 WordPress 中在線創建抵押申請表嗎？ 通過使用在線抵押貸款申請表，信貸員可以更快地預先篩選申請人並減少凌亂的文書工作。 您將簡化貸款申請流程，更有條理，並在幾分鐘內完成過去需要數小時的工作。

在本教程中，我們將向您展示如何使用 WordPress 上的模板在線製作抵押申請表。

單擊此處立即製作在線抵押申請表

為什麼使用抵押貸款申請表模板

您想讓人們在您的 WordPress 網站上申請抵押貸款嗎？ 使用在線消費貸款應用程序將使您能夠快速預篩選潛在客戶並改進您管理文件的方式。

擁有在線房屋貸款申請表有助於確保貸款申請的安全，並使收集和存儲財務信息更容易。 此外，在線表格讓您可以更快地解決貸款申請問題，因此您可以幫助客戶購買房屋、土地或其他類型的房地產。

您可以使用 WPForms 一鍵輕鬆創建基本抵押貸款申請表。 為什麼不快速瀏覽一下我們的基本抵押貸款申請表模板演示。

使用在線抵押表格，您將立即獲得客戶的銀行賬戶信息、家庭收入以及預篩選標準所需的詳細信息。 因此，填寫 URLA（房利美創建的統一住宅貸款申請 1003）表格所需的所有詳細信息會更容易。

如何在線製作抵押貸款申請表 [模板]

作為抵押貸款人，您會發現在線表格可以節省時間，而且比使用 PDF 模板要好得多。

按照此分步指南輕鬆在線製作抵押貸款申請表。

第 1 步：在線創建抵押申請表

使用 WPForms 是為您的金融機構創建在線抵押申請表的最簡單方法。 WPForms Pro 為每種類型的行業提供了大量預建模板，包括您可以在業務中使用的許多其他模板。

您要做的第一件事是安裝並激活 WPForms 插件。 有關更多詳細信息，請查看有關如何在 WordPress 中安裝插件的分步指南。

接下來，您需要安裝並激活 Form Templates Pack 插件

為此，請轉到WPForms » Addon並找到一個標記為Form Templates Pack 的插件。

單擊安裝插件。

現在插件處於活動狀態，您可以創建一個新表單。

為此，請轉到WPForms » Add New並輸入您的表單名稱。 然後向下滾動到標有“附加模板”的部分，並在搜索欄中鍵入“抵押貸款”。

然後，選擇創建基本抵押貸款申請表。

加載簡單的在線貸款申請表模板後，您會看到大部分工作已為您完成。 您會發現以下字段已在表單中：

• 按揭或貸款的目的
  • 房屋貸款
  • 再融資
  • 債務合併貸款
  • 第二次抵押
  • 房屋淨值貸款
  • 家居裝修貸款
  • 不良信用房屋抵押貸款
• 貸款額度
• 物業類型
  • 房子
  • 公寓
  • 聯排別墅
  • 雙工
  • 土地
• 財產的估計價格和價值
• 酒店位置
• 首付比例
• 當前抵押貸款公司
• 您想推薦給房地產經紀人嗎？
• 年齡
• 職業
• 家庭收入
• 信用評級
• 聯繫信息

而且，如果您願意，可以通過將其他字段從左側面板拖到右側面板來向表單添加其他字段。

單擊該字段以進行任何更改。 您還可以單擊表單字段並將其拖動以重新排列抵押申請表單模板上的順序。 當您的表單看起來像您想要的那樣時，單擊保存。

第 2 步：配置您的抵押貸款表格設置

首先，轉到“設置”»“常規” 。

您可以在這裡配置：

• 表單名稱：如果需要，請在此處重命名您的表單。
• 表單描述：給你的表單一個描述。
• 提交按鈕文本：自定義提交按鈕上的副本。 您可以使用“提交我的申請”之類的內容。
• 垃圾郵件預防：選中反垃圾郵件複選框以防止垃圾郵件。 WPForms 中默認啟用此功能。 您還可以在此處啟用 hCaptcha 或 Google reCAPTCHA。
• AJAX 表單：無需重新加載頁面即可啟用 AJAX 設置。
• GDPR 增強功能：您可以禁用條目信息和用戶詳細信息（例如 IP 地址和用戶代理）的存儲，以符合 GDPR 要求。 此外，請查看我們關於如何將 GDPR 協議字段添加到您的表單的分步說明。

完成後，單擊保存。

第 3 步：配置您的抵押貸款表格通知

在您的網站上提交抵押申請表時，通知是向他人發送電子郵件的絕佳方式。

除非您禁用此功能，否則每當有人在您的網站上提交抵押申請表時，您都會收到相關通知。

如果您使用智能標籤，您還可以在網站訪問者填寫抵押申請時向他們發送通知，讓他們知道您收到了他們的申請，您將與他們聯繫。 這可以向您的客戶保證他們的表格已經通過了抵押貸款。

如需這一步的幫助，請查看我們關於如何在 WordPress 中設置表單通知的文檔。

WPForms 還允許您在提交抵押申請表時通知其他人。 例如，您可以向自己、提交請求的人以及您的：

• 按揭貸款專員
• 信貸員助理
• 初級信貸員
• 虛擬貸款代理

如需幫助，請查看我們關於如何在 WordPress 中發送多個表單通知的分步教程。

最後，如果您希望在您的金融機構的電子郵件中保持品牌一致，您可以查看有關向電子郵件模板添加自定義標題的指南。

第 4 步：配置您的抵押貸款表格確認

表格確認是在提交抵押申請後向申請房屋、土地或其他房地產貸款的人顯示的消息。 確認讓人們知道您正在處理他們的表格，並讓您有機會指導他們了解貸款流程的後續步驟。

WPForms 有 3 種確認類型可供選擇：

1. 消息：這是 WPForms 中的默認確認類型。 當網站訪問者提交您的表單時，會出現一條簡單的消息，讓他們知道他們的抵押貸款申請正在處理中。 查看一些成功的信息，以幫助與您的客戶建立積極的關係。
2. S how Page：這種確認類型會將您的客戶帶到您網站上的特定網頁，感謝他們申請抵押貸款，或者可以告訴他們貸款流程的後續步驟。 如需幫助，請查看我們關於將客戶重定向到“謝謝”頁面的教程。 另外，請務必查看我們關於創建有效感謝頁面的文章。
3. 轉到 URL（重定向）：此選項適用於您希望將站點訪問者發送到具有相關信息的其他網站。

讓我們看看如何在 WPForms 中設置簡單的表單確認，以便您可以自定義貸款申請人在申請貸款時將看到的消息。 首先，單擊“設置”下“表單編輯器”中的“確認”選項卡。

然後，根據自己的喜好自定義確認消息後，點擊保存。 如需其他確認類型的幫助，請參閱我們關於設置表單確認的文檔。 現在，您已準備好將抵押申請表添加到您的網站。

第 5 步：將您的表單添加到您的網站

現在您已經使用模板構建了在線抵押貸款申請，您可以將其添加到您的 WordPress 網站。 WPForms 允許您將表單添加到站點上的其他位置，包括您的博客文章、頁面，甚至側邊欄小部件。

首先，在 WordPress 中創建一個新頁面或發布，或者簡單地為您的簡單貸款申請表更新現有頁面。 之後，單擊第一個塊（頁面標題下方的空白區域），然後單擊“添加 WPForms”圖標。

易於使用的 WPForms 小部件將出現在您的塊內。 單擊 WPForms 下拉菜單，然後選擇要插入到頁面中的表單。

現在，單擊預覽，您將看到您的抵押貸款申請表，因為它會出現在您的網站上。

如果您對抵押表格的外觀感到滿意，請點擊發布，您的表格將在 Internet 上發布。

要在提交後查看抵押申請表條目，請查看此完整的表單條目指南。

例如，您可以查看、搜索、過濾、打印和刪除任何抵押申請條目，從而使資格預審過程變得更加容易。

單擊此處立即製作在線抵押申請表

最後的想法

就在那裡！ 您現在知道如何使用模板在線製作抵押申請表並將其放置在您的 WordPress 網站上。

如果您的員工需要出差去見抵押貸款客戶，在線出差申請表將幫助您管理和報銷他們的費用。

接下來，查看我們關於適合小型企業的最佳 WordPress 主題的帖子。

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