2023 年值得考慮的 8 款最佳開源 CRM 軟體

每一個企業，從街角的夫妻店到龐大的全球性公司，都依賴有意義的關係而蓬勃發展。 行銷出版物談論客戶滿意度、銷售轉換和品牌忠誠度，但其核心是企業與其客戶之間不言而喻的信任。 培養、培育和理解這些關係是成功的關鍵，但這樣做並不總是那麼容易。

這就是客戶關係管理 (CRM) 軟體發揮作用的地方。 它是一個不可或缺的工具，可以追蹤客戶互動和訊息，因此，無論是透過行銷自動化還是真實的面對面客戶服務，企業都可以為每個客戶提供個人化、知識豐富的服務、訊息傳遞和支持。 如果您的目標是建立和維持那些令人垂涎的客戶關係，那麼它是一個必備工具。

有無數的 CRM 選擇。 那你要如何決定呢？

今天，我們將深入探討開源 CRM 軟體的世界，討論其優點，探索最好的軟體，當然，重點關注我們的首選：Jetpack CRM。

開源 CRM 有哪些好處？

根據定義，開源軟體可供任何人出於任何目的使用。 它旨在供貢獻者為自己和社區中的其他人使用、添加和定制。 因此，使用開源軟體可以提供無與倫比的免於企業貪婪和不公平監管的自由。 了解有關開源的更多資訊。

以下是開源 CRM 系統如此吸引人的幾個原因：

1. 可自訂性

您是否曾經買過一件有點太緊或有點太寬鬆的襯衫？ 有了開源 CRM，這就不再是個問題。 您可以完全自由地調整、修改和重新設計軟體，使其與您的業務營運和目標完美契合。

想要特定的功能嗎？ 添加它。 覺得有些東西是多餘的嗎？ 扔掉它。 一切都在你的手中。

2. 社區支持

開源世界中有一種獨特的社群意識。 當您選擇開源 CRM 時，您就加入了一個由開發人員、愛好者和使用者組成的充滿活力的社群。

有一個問題？ 擺出姿勢。 卡在某處了嗎？ 有無數的論壇、討論區和社區空間，裡面擠滿了隨時準備伸出援手或分享智慧的專家。 這就像擁有一個 24/7 的服務台，但它是由熱情和協作推動的。

3. 成本效益

預算可能很挑剔，企業總是希望在不花太多錢的情況下實現價值最大化。 開源 CRM 通常不收取授權費用。

是的，你沒有看錯。

您可以將預算投資到其他地方，例如培訓您的團隊或行銷，而不是在昂貴的專有解決方案上揮霍。 另外，由於能夠僅選擇您需要的功能，因此您無需為不必要的附加功能付費。 它物超所值，而且皮夾友好！

因此，開源 CRM 帶來了可自訂性、社群力量和成本效益。 但挑選時該考慮什麼？

在開源 CRM 中尋找什麼

選擇開源 CRM？ 這是一個很好的決定！

但在慶祝之前，需要選擇一個特定的。 正如每個超級英雄都有其獨特的能力一樣，每個 CRM 也都具有特殊功能。 但有些要素是不可或缺的。

以下是您應該注意的事項：

1. 聯絡人管理

這是任何 CRM 系統的基礎。 您需要了解您的客戶才能更好地為他們服務。 強大的聯絡人管理系統可讓您保存詳細的個人資料、追蹤互動並維護歷史記錄。 這不僅僅是姓名和電子郵件地址——您需要能夠了解他們的偏好、行為和模式。

2. 銷售自動化

銷售是任何企業的發電廠。 高效率的 CRM 應有助於簡化和自動化您的銷售流程。 考慮一下有助於銷售線索評分、通路管理甚至預測的功能。 有了合適的工具，您的銷售團隊就可以從數小時的管理任務中解放出來，並將更多時間花在他們最擅長的事情上——銷售。

3. 報告和分析

您可以衡量什麼，您就可以管理什麼。 在廣闊的客戶互動和銷售領域，有很多東西需要衡量。 您選擇的 CRM 應提供富有洞察力的分析和清晰的報告工具​​。 無論是追蹤銷售業績、監控客戶行為或分析活動結果，清晰度都是關鍵。

4. 整合能力

您可能在業務運營中使用大量工具和平台。 至關重要的是，您的 CRM 不能孤立存在。 整合功能使您的 CRM 能夠與電子郵件行銷平台和電子商務解決方案等其他工具完美配合。 目標是在整個業務生態系統中實現資訊的無縫流動。

5. 可擴充性和自訂選項

您的業務不會永遠是今天的樣子。 它會成長、進化、轉變。 當它發生時，您需要一個能夠隨之成長的 CRM。 尋找可擴展性選項和自訂。 隨著您的需求變化，您的 CRM 應該適應，而不是成為瓶頸。

6. 使用者友善性和易於實施

最後，請記住，工具的好壞取決於其可用性。 複雜的 CRM 只會讓您的團隊感到沮喪。 選擇直覺、易於理解且快速實施的解決方案。 畢竟，您希望花時間建立關係，而不是為軟體絞盡腦汁。

現在您已經了解了在 CRM 中尋求什麼，讓我們探索一下開源領域的一些頂級競爭者。

排名前八的開源 CRM

開源景觀的美妙之處在於其豐富的多樣性。 談到 CRM 軟體，選擇非常豐富。 我們精心策劃了一份前八名的名單，這些名單確實比其他的名單名列前茅。

1. Jetpack 客戶關係管理

Jetpack CRM 是 CRM 領域真正的瑰寶，它是專為 WordPress 用戶設計的。 讓我們來了解一下它的閃光點。

主要特點：

• 精簡的儀表板。 一目了然，了解所有重要資訊 - 從潛在客戶到客戶洞察和近期活動。
• 深度聯絡人管理。 深入了解每位客戶的歷史記錄、訂單、文件等。
• 發票和報價產生器。 透過內建發票和報價簡化交易。
• 電子郵件活動。 透過有針對性的電子郵件活動吸引和培養潛在客戶。

獨特的賣點：

• 專為 WordPress 打造。 它專為 WordPress 生態系統而設計，使整合變得輕而易舉。
• 零廢話的哲學。 Jetpack CRM 讓一切變得簡單。 沒有多餘的功能，也沒有不必要的功能—只有對您的業務真正重要的功能。
• 擴展豐富。 透過針對不同需求量身定制的大量擴充功能來增強功能。

整合能力：

Jetpack CRM 與各種工具無縫集成，包括 Mail Campaigns、Zapier 和更廣泛的 Jetpack 套件。 而且，作為一個以 WordPress 為中心的工具，您會發現它可以輕鬆地與 WooCommerce 同步。

適合使用 WordPress 的企業的完美 CRM

WordPress 始終相信您值得擁有充滿熱愛該平台的工具。 Jetpack CRM 體現了這種精神。

2. 套件CRM

經過進一步探索，我們選擇了 SuiteCRM。 當 SugarCRM 將重點轉向專有方法時，SuiteCRM 就從 SugarCRM 的陰影中脫穎而出。 現在，SuiteCRM 憑藉自己的一套功能和創新脫穎而出。

主要特點：

• 銷售自動化。 從銷售線索到銷售，有效管理每一步。
• 客戶支援門戶。 透過自助服務入口網站為您的客戶提供支援。
• 先進的工作流程。 自動化流程，確保您隨時掌控任務。

獨特的賣點：

• 代碼靈活性。 憑藉其開源特性，開發人員可以根據自己的喜好進行嘗試和自訂。
• 無隱藏費用。 與許多其他工具不同，SuiteCRM 的方法是透明的，確保您永遠不會因意外費用而措手不及。
• 豐富的擴展。 SuiteCRM 擁有一個充滿各種附加元件的市場。

整合能力

SuiteCRM 在與其他工具一起使用時並不害羞。 與 Mailchimp、Microsoft Outlook 甚至 Google 日曆等流行平台整合。 此外，憑藉其 API，無數其他整合的大門敞開了。

SuiteCRM 無疑已經為自己開闢了一個利基市場，為 CRM 領域的一些重量級人物提供了功能豐富的替代方案。

3.Odoo 客戶關係管理

接下來是 Odoo CRM，它是 Odoo 套件的一部分。 雖然還有更多可用功能，但讓我們專注於 CRM 方面。

主要特點：

• 潛在客戶管理：透過拖放功能輕鬆管理潛在客戶。
• GeoIP：根據地理位置將潛在客戶重新導向至特定團隊。
• 電子郵件整合：連結您的郵箱並取得從電子郵件自動建立的潛在客戶。

獨特的賣點：

• 360° 視覺性：全方位了解每次顧客互動。
• 社群媒體整合：在顧客最常光顧的地方吸引他們。
• 即時訊息傳遞：保持平台內對話流暢。

整合能力：

作為更大的 Odoo 系列的一部分，CRM 可以輕鬆地與其他 Odoo 應用程式集成，無論是電子商務、行銷還是銷售。 在 Odoo 領域之外，API 功能促進了與其他平台的連接。

Odoo CRM 在其生態系統中蓬勃發展，帶來了全面的業務解決方案，CRM 是其明星之一。

4. 虎虎

進一步研究開源 CRM 領域，我們偶然發現了 Vtiger，這是一股不可忽視的力量。 Vtiger 作為 SugarCRM 的一個分支而建立，已經有了自己的生命力並培養了忠實的用戶群。

主要特點：

• 全通路支援。 從一個中心位置透過電子郵件、電話、聊天甚至社交媒體吸引客戶。
• 庫存管理。 CRM 的一個驚喜是，您可以輕鬆管理您的產品、報價和發票。
• 專案管理。 從第一次打招呼到專案交付，Vtiger 都能滿足您的需求。

獨特的賣點：

• 雲端和本地選項。 選擇最適合您的方式 - 在雲端或您自己的伺服器上。
• 人工智慧援助。 Vtiger帶來了智慧資料豐富，基於智慧演算法提出改變。
• 合作。 即時通知意味著您的團隊保持同步。

整合能力：

Vtiger 可以與 PayPal、Outlook、Office 365 和許多其他工具完美配合。 如果您有能力，他們的 API 歡迎各種自訂整合。

5.OroCRM

OroCRM 彌補了電子商務和 CRM 之間的差距。 該 CRM 對於使用特定軟體的電子商務企業來說大放異彩。

主要特點：

• 細分行銷。 了解您的客戶並客製化您的行銷工作。
• 靈活的資料模型。 您的業務是獨一無二的，OroCRM 允許您相應地對資料進行建模。
• 多通路銷售。 同時管理 B2B 和 B2C 客戶，不會有任何問題。

獨特的賣點：

• 電子商務友好。 它以電子商務為設計理念，無縫連接銷售和客戶數據。
• 本土化。 無論您在哪裡運營，OroCRM 都可以適應當地的稅務規則、貨幣和語言。
• 強大的工作流程。 憑藉其直覺的工作流程，輕鬆實現業務流程自動化。

整合能力：

作為一款專注於電子商務的工具，OroCRM 與各種平台順利整合。 而且，透過其 REST API，整合的可能性相當廣泛。

借助 OroCRM，電子商務企業有了一個值得信賴的夥伴，確保他們始終與客戶保持聯繫。

6.EspoCRM

EspoCRM 為 CRM 桌面帶來了敏捷且易於自訂的解決方案。 憑藉著靈活的設計和對使用者體驗的敏銳感知，EspoCRM 確保企業能夠適應其獨特需求。

主要特點：

• 最新的儀表板。 體驗來自您的團隊和所有客戶互動的即時更新。
• 銷售自動化。 它利用旨在減少手動工作的自動化工具將潛在客戶轉變為客戶。
• 實體管理。 建立和自訂您的資料欄位以符合您的業務流程。

獨特的賣點：

• 無代碼自訂。 無需深入程式碼即可修改 CRM 的外觀。
• 高級報告。 使用進階報告工具從資料中提取可行的見解。
• 安全重點。 透過可靠的安全協議維護資料的完整性和機密性。

整合能力：

EspoCRM 支援與 Google Calendar、Mailchimp 等整合。 此外，其強大的 API 允許進一步擴展並與您可能使用的其他工具整合。

7.CiviCRM

CiviCRM 主要為非政府組織和民間組織量身定制，提供一系列工具，使捐助者管理、活動組織和外展更有效率。

主要特點：

• 聯繫管理。 整理您的聯絡人，無論他們是捐贈者、志工或會員。
• 事件管理。 安排、追蹤和管理您的所有活動。
• 電子郵件行銷。 使用內建的大量電子郵件工具與您的聯絡人聯絡。

獨特的賣點：

• 致力於非營利組織。 它的設計考慮到了非政府組織和民間團體的獨特需求。
• 廣泛的附加組件。 使用大量可用擴充增強功能。
• 社區支持。 有一個充滿活力的社區隨時準備提供幫助和指導。

整合能力：

CiviCRM 專為民間組織量身定制，與各種有用的平台無縫整合。

8.阿克塞洛客戶關係管理

Axelor CRM 在 CRM 領域處於劣勢，它提供了廣泛的業務工具套件。

主要特點：

• 360 度客戶視圖。 它提供了每個客戶的整體視圖，包括他們的歷史記錄、互動和偏好。
• 銷售漏斗管理。 監督從潛在客戶開發到交易完成的銷售流程。
• 任務和專案管理。 管理您的任務、項目，甚至發票。

獨特的賣點：

• 一個統一的平台。 它不僅僅是一個 CRM，它還是一個全面的業務套件。
• 可配置的介面。 修改和調整介面以適應您的流程。
• 多語言支援。 無論您來自哪裡，Axelor 都會說您的語言。

整合能力：

Axelor 憑藉其 API 脫穎而出，讓企業可以將其與任何其他軟體綁定。 此外，開箱即用的整合包括 Office 365、G Suite 和更多工具。

Jetpack CRM — 仔細觀察

步入聚光燈下：Jetpack CRM。 這個由 WordPress.com 背後的人員直接管理的開源 CRM 解決方案有很多值得喜愛的地方。

為什麼 Jetpack CRM 作為開源解決方案脫穎而出

沒有拐彎抹角的地方。 Jetpack CRM 的設計宗旨是用戶友好、多功能，最重要的是，與 WordPress 深度整合。 它能夠與 WordPress 網站無縫合併，使用戶無需大量學習曲線即可利用 CRM 功能。

與 WordPress 和 Jetpack 套件集成

Jetpack CRM 的美妙之處在於它與 WordPress 的根深蒂固的聯繫。 這意味著您的 WordPress 網站上的任何更新都會自動同步到您的 CRM。 此外，它還可以與您喜愛的所有 Jetpack 工具完美配合，以實現網站效能、安全性、成長和自訂。

一站式解決方案

從客戶管理和開立發票到追蹤銷售線索和管理報價，Jetpack CRM 是一站式解決方案。 此外，它符合 GDPR 標準，因此完全解決了資料隱私問題。

有關開源 CRM 的常見問題

什麼是開源 CRM？

開源 CRM 本質上是一種客戶關係管理工具，其原始碼開放供所有人查看、修改和改進。 它不僅僅是一個軟體；它是一個軟體。 這是一項協作努力，由渴望創造透明且適應性強的解決方案的社群推動。 它旨在使組織（無論規模大小）能夠擁有適合其需求的工具。

開源 CRM 和專有 CRM 軟體有什麼不同？

專有的 CRM 軟體就像一個密封的黑盒子。 你可以使用它，但你不能窺視它的內部或調整它的機制。 另一方面，開源 CRM 就像是透明的拼圖，其中每個部分（程式碼）都是可見的並且可以修改。 雖然兩者各有利弊，但開源提供了靈活性和適應性，而且成本通常較低。

開源 CRM 解決方案適合新創公司和小型企業嗎？

絕對地！ 開源 CRM 不僅預算友好，而且可自訂。 新創公司和小型企業可以根據自己的獨特需求進行塑造，確保他們不會為不需要的功能付費。 此外，他們還可以隨著業務規模的擴大而擴展和調整 CRM。

我可以輕鬆地將現有的 CRM 資料移轉到開源 CRM 系統嗎？

是的你可以！ 雖然特定步驟可能會根據您要移轉的 CRM 的不同而有所不同，但大多數 CRM（包括 Jetpack CRM）都提供工具或外掛程式來協助資料移轉。 如果您遇到困難，強大的社群支援始終會為您提供協助。

企業在實施 CRM 系統時面臨的主要挑戰是什麼？

雖然 CRM 旨在簡化運營，但企業可能面臨資料遷移、員工培訓以及確保軟體與其銷售流程保持一致等挑戰。 好消息？ 透過 Jetpack CRM 等使用者友善解決方案，可以減少許多此類挑戰。

將 Jetpack CRM 與 WordPress 整合有哪些好處？

當您將 Jetpack CRM 與 WordPress 整合時，您就融合了兩個世界的優點。 您將獲得一個與直覺的 CRM 系統無縫連接的強大網站平台。 這意味著輕鬆的資料同步、易用性以及從單一儀表板管理網站和客戶關係的優勢。

此外，Jetpack 的工具組可與 Jetpack CRM 協調工作，使其成為在 WordPress 上運行的企業的瑞士軍刀。

Jetpack CRM：適用於使用 WordPress 的企業的開源 CRM

在我們的 CRM 之旅結束時，有一個工具脫穎而出：Jetpack CRM。 它是每個試圖與客戶建立更好關係的企業的首選解決方案。

Jetpack CRM 精雕細琢，設計簡單，專為 WordPress 打造，是您一直想要的解決方案。 無論您是個人企業家、新創公司還是老牌企業，Jetpack CRM 都會為您提供支援。 當一個整合的、整體的、動態的解決方案等著我們時，為什麼還要兼顧多個平台？

請立即造訪 Jetpack CRM 的官方網站：https://jetpackcrm.com