開發人員備忘單：向 WooCommerce 客戶詢問的 5 個銷售稅問題

您是 WooCommerce 商店開發人員，您有很多事情要做。 您需要做的最後一件事是銷售稅問題或遺漏——這是網站經常被遺忘但至關重要的方面，會影響您的開發時間表。 這就是為什麼我們整理了最後一份備忘單，幫助客戶在他們的在線商店設置銷售稅。

5個銷售稅問題要問客戶

在他們的 WooCommerce 商店設置銷售稅徵收之前，有五個基本問題要問客戶。 我們將逐一介紹，以及為什麼您需要知道答案才能最好地提供全方位服務的銷售稅設置。

1. 你們在哪些州和國家徵收銷售稅？

根據美國銷售稅制度的運作方式，大多數商家不需要向所有買家收取銷售稅。 相反，零售商只需要在有銷售稅關係的州徵收銷售稅。 您的客戶可能只需要在其所在州收取銷售稅，或者他們可能需要在美國多個州或多個國家/地區收取銷售稅。 您需要知道這一點，以確保他們不會犯錯誤，例如試圖向每個買家收取銷售稅，或者根本不收取銷售稅。

您的客戶收取銷售稅的州也決定了他們是否應該對運費徵收銷售稅。 一些州認為運費是應稅電子商務交易的必要組成部分，並要求在線賣家對任何運費收取銷售稅。 如果運費與應稅產品的價格明顯分開，其他州不要求在線賣家對運費徵收銷售稅。

如果您的客戶不確定他們需要在哪裡收取銷售稅，您可以將他們指向針對商家的教育資源，例如 WooCommerce 賣家的銷售稅指南。

2. 您的產品將從哪個地址發貨？

由於銷售稅的另一個怪癖，您需要問這個問題。 在美國的大多數州，“發貨地址”並不重要。 這些州是“基於目的地”的銷售稅州，這意味著商家必須按照買家“送貨地址”的稅率徵收銷售稅。

然而，少數美國州是“基於原產地”的州。 這意味著商家可以改為根據訂單的起始點（他們的家、辦公室、商店、倉庫等）收取銷售稅。 在這種情況下，您需要知道將物品運送到產品的地址，才能以正確的稅率徵稅。

3. 您是否銷售任何免稅或非應稅物品，例如這些類別的產品？

服裝
軟件即服務 (SaaS)
數字商品——書籍、音樂、電影、信息產品等。
食品和雜貨
處方藥或非處方藥
書籍——教科書或宗教書籍
雜誌
訂閱雜誌

在美國，大多數“有形個人財產”都應納稅。 因此，如果您的客戶銷售咖啡杯、燈具、家具或大多數其他產品，那麼他們很可能需要對這些銷售徵收銷售稅。 但有些產品在某些州是免稅的。

例如，在美國大多數州，食品雜貨是免稅的，儘管一些州——比如伊利諾伊州——認為它們是應稅的，儘管稅率較低。 處方藥在每個州都是免稅的，而非處方藥在大多數州都是免稅的。 雖然服裝在美國大多數州都應納稅，但也有一些值得注意的例外，例如紐約，只要單件服裝的售價低於 110 美元，服裝就無需納稅。

如果您的客戶銷售有時免稅的產品，請務必在他們的商店中正確分類這些產品。 例如，假設您的客戶銷售牛仔褲，並且有義務在服裝不徵稅的賓夕法尼亞州和服裝徵稅的佛羅里達州徵收銷售稅。 在這種情況下，將產品稅代碼應用於您客戶的 SKU，以確保他們在需要時收取銷售稅，並在將一條牛仔褲運送給居住在服裝免稅州的客戶時免徵稅。

要對產品免稅，請利用 WooCommerce 提供的“降低稅率”和“零稅率”稅級，或為“服裝”等特定類別設置額外的稅級。 從那裡，將您客戶的產品分配到這些稅類，並僅在給定類別應納稅的州手動設置稅率。

為了使這個過程自動化並且不用擔心圍繞產品可徵稅性的不斷變化的立法，考慮一個可以為您處理產品豁免的 WooCommerce 銷售稅插件。

4. 您是否向任何免稅客戶（例如免稅實體或經銷商）銷售產品？

正如一些產品是免稅的，一些實體被授權購買免稅產品。 例如，一些政府實體、學校和非營利組織可以免稅購買產品。 購買產品轉售的零售商也可以免稅購買產品。

如果您的客戶向免稅實體銷售產品或計劃在未來銷售產品，他們需要一種方法將客戶標記為免稅或以其他方式避免向特定客戶收取銷售稅。

要為客戶免稅，請使用 Capability Manager Enhanced 等第三方插件擴展 WooCommerce 中的客戶角色。 然後使用 `set_is_vat_exempt` 以編程方式豁免客戶：

全球$woocommerce；

if ( is_user_logged_in() ) {
$tax_exempt = current_user_can('tax_exempt_role');
$woocommerce->customer->set_is_vat_exempt($tax_exempt);
}

5. 您如何提交和支付銷售稅申報表？

一些較大的客戶將擁有一個內部會計部門來負責銷售稅報告和歸檔，而其他客戶則需要一個與其 WooCommerce 商店集成的解決方案。 您的客戶可能已經擁有首選的銷售稅軟件，或者希望您向他們提供與您為他們建立的商店無縫協作的建議。 提前了解會很有幫助，因此將來兼容性不會成為問題。

為了在 WooCommerce 結賬時準確、實時地計算銷售稅，TaxJar 提供了一個易於使用的插件來快速啟動和運行。 安裝 TaxJar WooCommerce 擴展並粘貼到您客戶的 TaxJar API 令牌中。 從那裡，同步您的聯繫地址並啟用計算。 你都準備好了！ 了解如何開始。

當客戶居住在您客戶的某個關聯州時，該插件會在結帳時通過從 TaxJar 的銷售稅 API SmartCalcs 請求稅率來計算銷售稅。 稅率保存在 WooCommerce 的本地稅率表中，然後由 WooCommerce 自動計算稅收和訂單總額。 開箱即用，您將獲得對運輸可徵稅性、產品豁免、採購邏輯、逐項折扣和銷售稅假期的全面支持。 計算適用於 30 多個國家/地區，包括美國、加拿大、澳大利亞和歐盟。

您還可以直接在 TaxJar 銷售稅插件中打開銷售稅報告和歸檔。 啟用後，TaxJar 會自動從 WooCommerce 導入客戶的訂單，以生成可用於手動提交退貨的退貨狀態報告。 更好的是，您可以在 AutoFile 中註冊客戶以便以後自動歸檔。

有關銷售稅的更多信息，請查看我們的 WooCommerce 賣家銷售稅指南。