如何創建 WordPress Salesforce 集成（最佳方式）

您想創建 WordPress Salesforce 集成嗎？ 將 WordPress 連接到 Salesforce 可讓您從表單自動創建潛在客戶、聯繫人和客戶。

在本文中，我們將向您展示將 WordPress 表單與 Salesforce 集成的最佳方式。 我們的方法是將您的站點與 Salesforce 同步的最簡單方法。

立即創建您的 WordPress Salesforce 表單

Salesforce 是否與 WordPress 集成？

絕對地。 您可以將 Salesforce 與 WordPress 集成，以在提交表單時自動創建對象。

在本分步指南中，我們將向您展示如何將 Salesforce 和 WordPress 與 WPForms Salesforce 插件集成。

WPForms Salesforce 插件是整合 WordPress 和 Salesforce 的最佳方式。 您無需為使用它的開發人員付費，因為我們將向您展示如何自己快速設置連接。

讓我們開始吧！

如何創建 WordPress Salesforce 集成

這是一個目錄，因此您可以跳轉到本教程中要查找的部分：

1. 檢查您的 Salesforce 版本
2. 安裝 WPForms 插件
3. 設置您的 Salesforce WordPress 集成
4. 設置您的 Salesforce 應用程序權限
5. 將 WordPress 連接到 Salesforce
6. 創建您的 Salesforce WordPress 表單
7. 發布您的 Salesforce WordPress 集成

本文僅針對 Salesforce 用戶。 如果您正在尋找將 Pardot 與 WordPress 集成的方法，我們有單獨的指南，介紹如何在 WordPress 中創建您可以切換到的自定義 Pardot 表單。

好的，我們已準備好開始使用 Salesforce！

步驟 1：檢查您的 Salesforce 版本

在開始之前，讓我們檢查您的 Salesforce 帳戶是否具有 API 訪問權限。 現在快速檢查這一點將避免以後出現任何問題。

這些 Salesforce 計劃提供 API 訪問權限：

• 企業版
• 開發者版
• 無限版
• 表演版

要檢查您的 Salesforce 版本，請立即登錄 Salesforce。 您的版本將顯示在瀏覽器選項卡的標題區域，如下所示：

如果您看不到版本，還有另一種檢查方法。

首先，如果您在 Lightning Experience 中，單擊您的簡檔圖標，然後單擊切換到 Salesforce Classic 。

接下來，繼續並單擊頂部的設置。

現在展開Company Profile ，然後單擊Company Information 。

您的 Salesforce 版本列在此頁面右側的底部。

如果您沒有使用我們在開始時提到的版本之一，那麼現在是聯繫 Salesforce 進行更改的最佳時機。

如果您已經在使用具有 API 訪問權限的版本，我們可以繼續下一步。 您可以在選項卡中保持 Salesforce 站點打開，以便輕鬆切換回。

第 2 步：安裝 WPForms 插件

現在我們已準備好安裝和激活 WPForms 插件，以便我們可以設置與​​ Salesforce 的連接。

如果您需要一些幫助來在您的網站上安裝 WPForms，這裡有一個關於如何安裝 WordPress 插件的有用分步指南。

接下來，您需要為 WPForms 安裝和激活 Salesforce 插件。 在 WordPress 儀表板中，單擊側欄中的WPForms » Addons 。

然後單擊此按鈕安裝 Salesforce 插件：

偉大的！ 我們都準備好了。

現在讓我們將 WPForms 連接到 Salesforce。 保持 WordPress 選項卡打開，以便在我們進行下一步時輕鬆切換回 WPForms。

第 3 步。設置您的 Salesforce WordPress 集成

在此步驟中，我們將設置 Salesforce 應用程序。 我們需要一個應用程序，以便 WPForms 可以連接到我們的網站。

首先，如果您還沒有登錄到您的 Salesforce 帳戶。 如果您還沒有切換到Salesforce Classic佈局，您將需要這樣做。

經典屏幕負載時，點擊頂部導航欄設置。

接下來，您需要向下滾動並查找左側的Build菜單項。 單擊創建以展開列表，然後單擊其下方的應用程序鏈接。

現在我們將向下滾動到頁面的Connected Apps部分。 繼續並單擊“新建”按鈕。

我們已準備好在“新連接的應用程序”屏幕中製作我們的應用程序。 首先需要填寫兩個字段：

• 在Connected App Name 中，輸入您的應用程序的名稱。 您可以輸入任何對您有意義的內容。 完成後，Salesforce 會自動將您的姓名複製到API 名稱字段。
• 在聯繫電子郵件 中，輸入您的電子郵件地址。

好的，這就是我們需要做的所有事情，但請留在此屏幕上進行下一步。

第 4 步。設置您的 Salesforce 應用程序權限

現在我們需要為我們創建的新應用程序設置身份驗證。

繼續向下滾動到API部分並勾選啟用 OAuth 設置複選框。

現在我們需要獲取 WPForms 回調 URL，以便我們可以將其粘貼到 Salesforce 中。

在單獨的選項卡中切換回您的 WordPress 站點，然後單擊WPForms » Settings 。

現在查看頂部的選項卡並單擊集成。

您需要向下滾動集成頁面，直到找到 Salesforce 圖標。

在此行上，單擊徽標左側的小箭頭以展開框。 您可以繼續並單擊添加新帳戶按鈕。

這是 - 回調 URL。 單擊此處的複製圖標將其複製到剪貼板。

現在切換回您的 Salesforce 選項卡。 讓我們將該回調 URL 粘貼到 OAuth 設置框中，如下所示：

偉大的。 我們差不多完成了。 讓我們向下滾動到Selected OAuth Scopes並查找以下 2 項：

• 訪問和管理您的數據 (api)
• 隨時代表您執行請求（refresh_token、offline_access）

使用右側的箭頭將這 2 個權限添加到右側的 Selected OAuth Scopes 框中。

這是一個快速視頻來展示它是如何工作的：

搞定？ 偉大的。 現在您可以單擊此屏幕底部的保存。

Salesforce 現在將向您顯示一條消息，以確認它正在後台設置您的應用程序。

我們建議您至少等待 10 分鐘，然後再繼續執行第 4 步。如果您嘗試領先，您將看到如下所示的錯誤：

error=invalid_client_id&error_description=client%20identifier%20invalid

別擔心！ 此錯誤僅表示尚未在 Salesforce 中設置您的連接。 最好再等幾分鐘再試。

步驟 5. 將 WordPress 連接到 Salesforce

偉大的！ 現在我們已經等了 10 分鐘，我們可以繼續將 API 密鑰複製到 WordPress 中。

就像以前一樣，您需要在不同的選項卡中打開 Salesforce 和 WPForms。

按照以下 2 個步驟複製密鑰：

1. 在您的 Salesforce 瀏覽器選項卡中，按消費者密鑰旁邊的複制按鈕。 切換到 WPForms 選項卡並粘貼密鑰。
2. 切換回您的 Salesforce 選項卡並向右看。 在Secret Key旁邊，按Click 顯示。 複製密鑰，然後切換回 WPForms 並將其粘貼進去。

這就是一切都完成了。 您可以單擊連接到 Salesforce 。

您可能需要在此處再次登錄 Salesforce。 完成後，單擊藍色的“允許”按鈕。

就是這樣！ 您的 Salesforce 帳戶已連接到 WordPress。

您可以看到我們現在在屏幕頂部的 WPForms 中有一條成功消息：

我們在集成頁面上也有一個連接的帳戶！

這就是困難的部分。 現在讓我們製作表格。

第 6 步。創建您的 Salesforce WordPress 表單

現在我們已經設置了 Salesforce WordPress 集成，我們準備將數據從表單發送到 Salesforce。

如果您的網站上還沒有聯繫表，請跳至本指南，了解如何創建簡單的聯繫表。 按照您希望的方式設置表單後，請返回此頁面。

WPForms 允許您將任何表單連接到 Salesforce。 並且每種形式都可以創建不同的對象。 您可以創建：

• 帳戶
• 活動
• 案例
• 聯繫人
• 線索
• 機會
• 產品

在此示例中，我們將根據我們製作的聯繫表單創建潛在客戶。

在表單構建器中啟動，然後單擊左側的營銷。

從這裡，單擊Salesforce 。 然後單擊添加新連接。

WPForms 會要求您為您的連接命名。 這將出現在表單構建器中，以便您以後可以輕鬆識別它。

現在從第一個下拉列表中選擇您之前設置的 Salesforce 帳戶。 在第二個中，讓我們選擇Lead 。

在下面，我們要將聯繫表單上的字段映射到 Salesforce 帳戶的潛在客戶區域中的字段。

如果您願意，您可以在此處停止並保存表格。 但這是另一個巧妙的技巧。 我們可以使用智能條件邏輯來自動過濾發送到 Salesforce 的潛在客戶。

例如，在我們的表單上，我們詢問訪問者是否想了解更多有關我們產品的信息。 如果我們啟用條件邏輯，我們可以選擇僅在訪問者回答Yes時才將潛在客戶發送到 Salesforce。

就是這樣。 只需點擊頂部的保存以保存進度。

我們快完成了！

第 7 步：發布您的 Salesforce WordPress 集成

最後一步是其中最簡單的一步。 您可以在不使用任何代碼的情況下發布表單。

這部分只需幾分鐘。

在表單構建器的頂部，單擊嵌入。

現在讓我們點擊Create New Page 。

現在在此處輸入新頁面的名稱。

當您單擊Let's Go按鈕時，WPForms 將自動創建一個 WordPress 頁面，其中嵌入了您的表單。 我們現在需要做的就是按下藍色的發布按鈕上線。

我們完成了！ 您現在可以測試表單並檢查一切是否正常。 當您提交表單條目時，您將看到相應的條目出現在 Salesforce 中：

就是這樣！ 您的 WordPress Salesforce 集成已上線。

立即創建您的 WordPress Salesforce 表單

下一步：保存您的表單條目

您是否也想在 WordPress 中查看表單條目？ 將您的條目保存在 WordPress 儀表板中，可以輕鬆查看潛在客戶捕獲表單的執行情況。

查看本指南，了解如何在 WordPress 數據庫中保存聯繫表單條目，以快速了解其工作原理。

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